随即，灯光熄灭，巨灯倒塌，深谷又是一片漆黑。
星辰升起，精灵的时代到来了。
第二幕，星光与月光的回忆。
天幕上出现了两棵巨大的古树，一棵结着黄金果实，一棵开着银色花朵，那是在遥远的阿门洲维拉塑造的双圣树。云雾缭绕，那种崇高而光明的感觉，无论什么时候看到都会吸引着精灵们前去朝圣。
这时，耳畔传来的了海潮的声音，慢慢地由远及近，还有海鸥的叫声，这里明明是大陆深处的森林啊？观众视野转向山谷，惊讶的发现那里已经是一片蔚蓝色的海浪。
深谷里怎么会有海浪？但再仔细一看，却发现那里铺满了蓝色丝绸，风徐徐吹动，就像滚动的波涛。
海洋精灵驾驶着白天鹅帆船从北面的隘口驶入，然后开始沿着河道缓缓开来，越来越多的白船驶入，在蓝色大海般的高地上航行。
“船怎么能开到山谷？”观众席开始私语。
“看，下面装了轮子。”眼尖的发现端倪。
海螺声，海浪声，还有乌欧莫的号角也在山谷回荡。海洋精灵战士在船上开始表现他们最擅长的技艺。这象征着精灵的大航海时代，千帆进发的壮阔景象。
正在此刻，乒乒乓乓的敲打声传来，光芒一闪，丝绸连同白天鹅帆船还有海洋精灵都消失不见。观众席上窃窃私语。以为是某种障眼法。
环绕高地的水道里冒出一道火光，然后砰的一声燃起，在水道里绕着湖岸的行成了一个大环。绿色的水波，红色的火焰环，水中有火，水火两种完全无法交汇的元素竟在这里完美融合。
观众席又开始惊呼，“魔法？”
“是吧，不然怎么可能？”
莱戈拉斯知道这绝不是艾儿的魔法，一定是有什么机关装置，仔细查看，发现河道下面安装了一道凹槽，上面灌注了特殊燃料，水无法浇熄——艾儿好精巧的构思。
深渊精灵也就是诺多族精灵从水火环中出现了，展现他们擅用火的技巧，跟随奥力学习的精工制造的技艺，打造了很多宝物。深谷高低开始四处燃起了火光，映照在群山也变成一片通红。天幕上出现了出现三颗极亮的精灵宝钻。然后刷的一下，那宝钻带着极亮的光芒落入人间，在山谷上空极其耀眼的悬浮闪烁。
中土的森林精灵在四处打猎。四周的山壁上到处点起了灯火，从那灯光映照中，隐约可以看到矮人和中土精灵共同开凿山体，打造美丽的千石窟王宫。而在中间的高地上，贡多林建立了。人类也建立努曼诺尔王朝。
随着黑暗侵蚀，天幕变暗，象征天魔王硕大的阴云铺满了天空，山体上的明霓国斯覆灭了，贡多林也覆灭了。
随着阿门洲维拉的参战，精灵战士们开始在天幕上和黑暗进行了最后的搏斗。三颗宝石在愤怒之战中，一颗飞向空中而消失，一颗钻入地底的熔岩，一颗堕入海中。中间的凸地如同愤怒之战后沉没的努曼诺尔大陆般消失。
一片连连惊呼，观众都在纷纷询问，“怎么回事？”
莱戈拉斯却知道，他们花了半天把底下挖空重新建造的升降台，还用了很多蒸汽轮机，包括之前艾儿根据树干和根系运送水分的原理发明了离心泵。整个这座山古就是一个大型的表演场。
河水开始涌入，一座漆黑的高塔形成，那是索伦的邪黑塔。刚铎的白塔也建立了。新的人类王朝建立了，半身人出现了。瑞文戴尔建立了。那是中土生灵最繁盛的纪元，魔戒出现了。在空中取代了三钻的位置，精灵三戒，人类九戒，矮人三戒纷纷归于各自的种族。人类和精灵组成了最后同盟。
所有的精灵，人类，还有矮人战士表演了宏大的战争场面。象征着上个纪元的最后同盟之战。黑塔被推到。光明又重现了。天幕上也一片清朗。
掌声四起。
瑟兰督伊依然冷静，“目前为止不错。关键是，第三幕——未来。”
第三纪元到来了。也是第三幕，光明的未来开始了。
即将天明，一个白色长袍的精灵演员走了出来，她身后也缓缓走出了其他种族的精灵，看着大战后满目疮痍的中土，表情悲切而迷茫。被战火烧遍的土地光秃秃的，正中间一道光从空中投射了下来，照在焦黑土地上象征生机的一片小小的绿叶上。
莱戈拉斯知道，那是宝石的聚光作用。深吸了一口气，暗道，开始了。随即屏住了呼吸。
最先走出的精灵轻轻在场中起跳，轻盈的升起，当大家以为落回地面时，她张开双臂，还在不断上升。山谷中晨曦的微光洒遍，太阳即将升起，精灵在一片晨光中升起来，观众们的视线都随着她的身影越仰越高。
远处的东边，一个火红的球体从灰蓝的天空带着一团耀眼红光喷薄而出。这一轮太阳，正象征着太阳纪元，还有希望的初升。跳起的精灵那优雅有美妙的形体出竟然刚好现身在日影里。
观众想避开那耀眼的光芒，但又无法拒绝的想看那美妙的景象。全都爆发出一阵惊叹的声音。
天空变成了一副巨大的金色、粉色、红色直至淡紫红色的炫丽图画，上面点缀着来不及隐匿的繁星。日出将河谷和森林都染透，变成大片大片的金绿色。
空中的精灵瞬间褪掉了厚重的衣服，仿佛甩掉了沉重的过去，背上一下子长出了透明翅膀，在空中悬浮，那双翅膀仿佛真的会给精灵带来无穷动力，她张开双臂，腿轻轻摆动，任意翻转，倒立，来回的飞舞，就仿佛再也没有什么束缚和牵连。
任凭莱戈拉斯怎么查看都无法发现艾儿是使用什么方法让那位精灵演员如此长时间的在空中漂浮。但悬浮魔法无法操作这么大件的物体。
全场静了片刻，突然爆发出阵阵欢呼与掌声。
可还不止如此，地面上的精灵也开始慢慢升起，腾飞。他们全都能在阳光下自由飞翔。
这下不仅观众们看傻了眼，连莱戈拉斯都愣住了。一个还好说，这么多精灵是怎么办到的？
远远地传来一阵阵特异的鸟叫。一队浑身放着金光的鸟正从日影中结队飞来。
“天哪！那，那是……”观众席上有人语无伦次了。
没有人怪他，因为大家都为那从朝阳飞来的鸟队震撼到了。那是中土极少见到的金孔雀。有人终其一生才能有缘见到一两根羽毛，但是他们竟然见到了整整一队金孔雀。
金孔雀们叫着在山谷上空盘旋，张开绚丽夺目的七色色羽护着一艘形状奇怪、从来没人见过的机械飞艇。空中的精灵们都登上了那艘飞艇，在金孔雀的护航下，飞向了天际。
天幕中的云雾里显示着一个奇妙的世界：飘渺的雪峰，从天上坠落的河流，倒挂的山体，还有埃尔达之外闪亮的星辰，旋转的星座和汇聚无数光点的灿烂星河。
那个庞大的精灵星际舰队，终于到达了天外的绚烂世界，一个从来没有生灵到过的、也无法想象的光明世界。
莱戈拉斯深深的吸了口气，终于明白她为什么要把仪式放在午夜了。曾经的造物，星光与月光回忆的辉煌，都是为了衬托此刻，脱胎换骨在太阳纪元里重生，让真正的日出成为最美的背景。而精灵们也在此时进化升华，达到了一种更高的生存境界。
“呵，挺有趣的。”瑟兰督伊的眸光也闪烁着兴味的光芒，“只不过，这构想能实现吗？”
开幕仪式就此结束，山谷内静了很长时间，然后爆发出一阵长久的掌声。
如瑟兰督伊所愿，此后大海两岸只要提及泰尼魁提尔杯，就会提及第十三届森林王国举办、晨光殿下指导的这场空前绝后的开幕式。
开幕式的演员撤退。木精灵们将高台用滑轮滚了出来。