想起自己曾经答应姚兴，等他恢复了大凉君主的身份，就会派鸠摩罗什去秦国宣讲经义，现在已经是一国之君的吕密不能食言，于是他亲自去了一趟鸠摩罗什寺，想问国师对此事的看法，鸠摩罗什自然说此事全凭大王安排。二人像往常一样对弈，鸠摩罗什说：“近日听说潜龙突然出现，多地有猪狗现出妖形。这种事情出现，预示着会有犯上作乱的祸事发生。大王应该勤勉政事，感谢上天的告诫。”吕密对于鸠摩罗什说的话向来言听计从，他采纳了鸠摩罗什的意见，变得勤政爱民。
但是大凉的国运并没有因此而改变，吕密的弟弟吕宏觉得自己同样是宗室之子，最有可能被忌惮，再加上吕密自继位之后，对宗室子弟大加提拔，只要是姓吕的宗亲，就大加提拔培养，让他们身居要职掌管国之命脉。
同是宗亲的吕宏，虽有大都督、大司马、车骑大将军这些头衔，吕密却在他的身边安插了许多自己的亲信，只为架空他。让自命不凡的吕宏非常自危，他害怕有一天吕密会觉得他功高盖主对他起了杀心，更何况早年吕光想要立吕宏为世子，但是考虑到吕绍是正是正妻所生这件事儿才就此作罢。
吕宏担心有人会拿此事作为把柄，诬陷他有谋反之心，于是变得疑神疑鬼。还暗自收兵买马，借此来为自己增加安全感。吕宏的一系列动作终于引起了吕密的忌惮。吕密并不在意王位，只是大凉初定，他不希望发生犯上作乱这种事情。这对于大凉来说无疑是场灾难。如果叛乱再次发生，那他以前做的所有努力都将付之一炬。他与杨慕约定好的归隐山林便将遥遥无期。他绝不允许此事发生。
吕密派宗室元老多次告诫吕宏，只要他安分守己地过日子，绝对会重用他倚仗他，兄弟二人共同治理大凉。并且向他透露了有意将王位禅让给他。吕宏表面上对于吕密非常顺从，实际还是担心吕密容不下他，于是吕宏终于起兵造反，他挟持了杨慕的父亲杨桓还有太常宗燮，对外宣称他们才是主谋。宗燮大哭道：“常山公三思啊!我蒙先帝大恩，如今凉国遭逢如此大难，兄弟阋墙，宗室内斗。先帝身死臣子不能以身效命也就罢了，如今让我做叛贼匪首，天地不容啊！况且我这把老骨头无才无能，于你何用？不如现在就杀了老夫！”
吕宏见挟持不成只能作罢，只能连声道：“好好好！你们都是忠义之士，只有我是乱臣贼子！待我杀了吕密在谦光殿升座，看你们这帮老头子还有什么话说!”于是在一众老臣的哀求声中，吕宏决然起兵造反，攻打吕密。
一开始，吕密真的很想扶持吕宏做他的继承人把王位禅让给他。没想到吕宏如此不堪大任，只是试探了他几番，他便沉不住气起兵造反。这样的人如何能担当大任？真让他做了大凉的君主，他会将大凉带往何处？后果不堪设想。
吕密又将眼光投像叔父家的两个儿子——吕隆和吕超。吕隆沉稳敦厚，但却心慈手软懦弱没有主见，如果有能臣辅佐日后多多锻炼也许是块会做君主的料。吕超倒是一个有主见的，但是心思太重心狠手辣，如果让他做君主便是一个刚愎自用的糊涂君王。相比之下最适合做下一任凉国君主的人一定是与吕隆无疑。
当听说吕宏造反，吕密知道归隐山林的计划又要往后无限延迟。烦躁之下吕密又到鸠摩罗什处与他对弈。大多时候，吕密将罗什看作知己，有什么烦心事都会与他说。将近日所遇到的难题都一一与罗什享寻求意见，罗什则告诉他“这世上的一切往往都有因果相辅相成，曾经种了什么因就会得到相应的果报。不必忧虑，只管按照心中所想去做，如果大王能从现在起皈依佛道，为佛祖建造金身，每日向佛祖诚心求助，那么所愿一定可成。于是吕密真的为鸠摩罗什兴建更大更好的庙宇，开辟附近无数座山峰雕刻佛像。大凉佛教之盛风头一时无两。
鸠摩罗什曾戏问吕密：“大王究竟有什么愿望，竟如此广设布施？以大王所做布施所积福德，即便求江山永绪都无不可。”吕密想了很久说：“无它，只愿来世与慕儿同生在一片天空之下，她的所思所想我都明了，来世重逢不必阴差阳错生不逢时。”鸠摩罗什想了很久微笑点头：“只要大王发愿早晚念诵佛经，并向佛祖诚心祈愿，这个愿望一定会实现！”吕密笑笑答道“那便借你吉言!”
吕密派大将焦辩去平乱，自己却去深山见杨慕。
杨慕自从隐居山林，身体康健了不少。每日清心寡欲念佛吃素，看着竟然比先前胖了许多。吕密说：“看来你是对的，不管那些纷纷扰扰，隐居山林去做自己喜欢的事情，真的可以颐养身心。”