10057年。对付颇尼基亚军的工作告一段落，帝国拉响了对血色黎明的警报，比利和恩伯也开始了针对血色黎明的调查。普阿多村旁边的一个洞穴引起了注意，里面有两个人在以血色黎明的名义在里面不知道干什么，大概是当强盗抢劫，经查发现，里面其中一人叫鲁杰，是个强盗，还以一个是他小弟。
任云龙接到任务，前去那个洞穴。鲁杰和他的小弟看到任云龙来了，跳了出来声称要抢劫，任云龙持剑应战，几下便结果了二人的性命。鲁杰身上又一封信，写着他们就是血色黎明的人，好像他们的上司让他们找什么黄金魔杖。给他写信的人叫梅卡昂，是西西镇的祭司。
回去和比利和恩伯汇报后，任云龙接下来要前往西西镇。路经普阿多村的时候，夜王幻叫住了他，“小伙子，给你带了个伙伴。”
黛西：“云龙，现在我来陪你啦。”
任云龙：“好的，让我们并肩作战。”
二人前往西西镇，西西镇在普阿多村附近，梅卡昂正独自一人在屋子里炼药。黛西上前一剑刺入他的脑袋，梅卡昂死亡，搜刮发现，他也是血色黎明的人，有一信件在他之上的人有五个，代号分为“马”“猫”“狗”“虫”“鱼”，分别位于亚克，列瓦，莱斯，波尔德，雅拉区域。这是通过这些信了解到的。亚克列瓦和莱斯都在瓦茨尔东边的沙漠里，再往动就是波尔德，波尔德往南是雅拉。其中亚克城的“马”有两个人联系人，一个是亚克城杂货店老板卡兹，一个是亚克城港口工头克罗泰，亚克虽然在沙漠中，但旁边就是绿洲。任云龙和黛西决定过去解决掉他们，二人分头行动，任云龙去解决卡兹。他来到杂货店，卡兹：“欢迎光临。”
任云龙：“去死吧！”一剑劈下，卡兹死了。