朔源计划……一个令许多人陌生，但许多人熟悉的词……
这是一个由伊萨卡帝国的炼金学权威学者哈维所提出的计划。
这个以炼金技术来融合它种物种之基因，以达到目的的计划，虽然原本的用途在于开发“可替代的器官”……
但这样一个完全医疗性质的计划，却在被当时的伊萨卡帝国之王“坎塔尔?伊萨卡”强行介入后，有了很大的改变……
出现改造后的人形黑影拥有猎豹般迅敏的脚力，拥有鹰隼般强而有力的双翅，更甚至能拥有猛虎般能撕裂一切的利牙利爪……
在坎塔尔这样的理想里，“朔源计划”变质了……
而原本完全属于医疗性质的研究，也因此逐渐变成为创造“超级士兵”而存在的军事研究……
当然……伊萨卡之王坎塔尔之所以如此执意要将这个医疗研究转变为军事研究，不是没有理由……
因为擅于炼金医学的伊萨卡帝国，在当时尚未成为联邦的深月帝国处处进逼下，正处于建国以来最大的危机之中……
坎塔尔致力推动的研究很快有了结果……
利用炼金学的分解结合原理，“朔源”计划有了惊人的成就……
只是，这样的成就，还是追不上深月贵族乌拉诺斯所致力研究的荧石科技。
在深月全面汰换旧型武器，改使用新型蒸汽动力的枪械做为主力兵器后，由“朔源计划”所创造的“强力士兵”可说一诞生便失去了竞争力……
不过……坎塔尔并未因此放弃……
赌上一切的他，不断寻找更为强力的物种……并期盼由全新物种所结合而成的全新强力士兵，能对
抗、甚至超越深月帝国的现代武装……
几年之后，一个由黑雾地区传来的传说，吸引了坎塔尔所以的注意力。
那个传说，便是“灭世之兽”的传说。
“灭世之兽”……那，无疑是个噩梦……
黑雾地区传闻，由绿之星所创造，为代替遭人欺骗的神造之神毁灭现世而诞生的最强之兽……
它漆黑的勾爪能撕破天际、它灼热的利牙能咬裂大地……
而这一个被成为灭世之兽的不死恶魔，最后则被黑雾地区传说中的勇者华勒斯，利用日蚀的黑曜之力，将其封印到了地底……并永远沉睡……
坎塔尔相信了这个传说……
为了追求这个传说的一切可能性，坎塔尔不惜花下重金，找上了当年最有名的冒险家安道尔，并在其全力协助下，开始向黑雾地区进行全力的搜寻……
而就在大陆历887年的初春，搜寻终于有了结果……安道尔，从黑雾地区的月长村，秘密带回了坎塔尔日夜期盼的“灭世之兽”的化石。