1582年8月，历时五年的意大利战争暂时告一段落，参战各国代表齐聚古城罗马，共同签署和平协议。
1578年法奥联军并进，基督一方节节败退，西班牙多线作战兵力不足，保米兰而舍威尼斯，致使威尼斯和医院骑士团硬抗奥斯曼海陆大军，大败亏输，丢失东地中海岛屿。奥斯曼大军得以借机登陆西西里、马耳他，让西西里岛重回罗马治下，摧毁了医院骑士团。
异教徒的军队出现在西西里，罗马教廷震动，派出使者中介法西战争，法王不敢违背教皇同意谈判，从西班牙手上拿走米兰公国，并同意组成联军抵御异教徒入侵。南意大利受到威胁，西班牙大军急切折返，沿路征调意大利各邦国军队，组织起庞大的集群在那不勒斯地区与奥斯曼大战。两方兵力相当，西班牙军队良莠不齐，奥斯曼军队跨海远征，加之西班牙舰队发力抢夺西地中海制海权，教皇满世界的呼吁救驾，组织十字军给西班牙加baff，奥斯曼军被挡在了那不勒斯丘陵沿海平原之间。
教皇和西班牙方面的咬紧牙关和奥斯曼军队强大的战力，法王看得清清楚楚，在萨伏伊、曼图亚、帕尔马等北意邦国后，法王开始履行盟友的义务。
先是凯瑟琳太后搞事，以威尼斯为饵钓奥地利上钩，让法国摆脱了来自哈布斯堡家族的围攻，也种了奥西两哈布斯堡兄弟阋墙的种子。威尼斯的财富奥地利好几代人眼馋，法奥联军联手突击威尼斯，平分领地与财富，威尼斯被扒皮拆骨，成为奥地利的附庸。
稳住奥地利，法军集结8万人向罗马进军，声称是要抗击奥斯曼，这让教皇的绝罚没了卵用，总不能抗击异教徒还被绝罚吧。于是法军沿路把托斯卡纳、乌尔比诺、费拉拉、卢卡、摩德纳等国揍了，以法王封臣的身份站在法国旗下。
西班牙军中有大量意大利邦国士兵，老家被捅了军心动摇；西班牙军中还有大量的雇佣兵，这些有奶就是娘的雇佣兵见西班牙不具备优势，各种保命心眼上涌，出工不出力寻常可见。奥斯曼军发现西班牙军异样，在奥斯曼名将大维齐尔索库鲁·穆罕默德帕夏的指挥下发起总攻，大破西班牙军队，西班牙名将阿尔瓦公爵费尔南多·阿瓦尔雷斯·德·托莱多只率千余部下狼狈逃进边境小城堡中，后靠谈判贿赂的方式放下武器交出城堡，坐船回伊比利亚半岛。
法奥联军南北夹击，教宗率领主教们放弃罗马城逃入法王军中，被撕下伪装的法王保护起来，意大利和罗马城被平分，就像旧时空的柏林。
到此已是公元1580年，法奥取得胜利，西班牙完败，丢光整个意大利。
西班牙不甘失败，鉴于低地局势的糜烂和1579年初起义军缔结乌得勒支同盟，西班牙低地撤军，将还掌握在手的阿图瓦、埃诺两伯爵领低价转交给英国，卢森堡公国转赠奥地利，拉上葡萄牙，缔结神圣同盟。
另一方面随着法兰西、奥斯曼的入场，法奥同盟的揭晓，奥地利如芒在背。看着地图上从多瑙河匈牙利到威尼斯再到阿尔萨斯上洛林，漫长的边境线与法奥联盟完全接壤，奥地利醒悟过来威尼斯是裹着蜜糖的毒药，自己被耍了！
兄弟携手，只要打法国人必帮场的英国人，以及单纯宗教上厌恶法国和异教徒结渎圣同盟的波西米亚、勃兰登堡、萨克森、巴伐利亚、波兰立陶宛联邦、丹麦挪威联合王国，天主的势力团结起来，既不神圣也不罗马更非帝国的神圣罗马帝国诸侯大多数坚定站在皇帝这边，一个反法奥的联盟正在形成.........
但是反转来的突兀，闪掉了各国君主的老腰。
葡萄牙国王病逝，阿维什王朝绝嗣，西班牙军队悍然进入里斯本，西班牙国王头上多一顶葡萄牙王国的王冠。
伊比利亚得到统一，哈布斯堡家族力量得到提升，但舆论炸了。
法国人跟异教徒结盟，西班牙捅盟友刀子，你俩原来是一丘之貉！