神魔双方都在抓这临时停战的空档，做出调整布局。
魔族的雌性将领夜迷早已恢复了身体，还产下许多小魔，重新制作捆神索。
送给魔族的那群黑马，早已融入魔族大家庭。不但繁衍了上万矫健的黑马，还和魔兵配合默契，形成魔族骑兵。
夜迷还有另一项任务，就是培训魔族的魔兽。从血海中诞生的生物、俘虏而来的水族、魔族饲料引诱而来的土族，还有部分和黑马杂交，形成许多魔兽。
泽润的满天霜玉和炎明的灾烈鼎基本修炼大成，跟随他们的魔族分别形成寒冰魔族和烈焰魔族。
一些年轻的魔族将领得到提拔，长风和居亮就是其中两位。长风行动敏捷，没有神魔比他跑得快；他还会制造迷雾，让神兵陷入幻境。
居亮则擅于伪装术，他能装扮成神，混进神族领域，收获许多神族情报。除了福承的神眼，谁也分辨不出他的伪装。
神族这边，也提拔了许多新的神将。玉薇提拔陆端和典渊做他的助手。陆端负责研究命数；典渊负责制度建设。
神族第一女神铭柔日常照料凤凰和鸟族，又要酿制琼浆玉液，给众神疗伤和补充神力。玉薇觉得她做的事情太多了，就让典渊过去帮助她。后来，铭柔和典渊一起炼制了通雷鼓和净灵琴。
陆端在研究命数的时候发明了数字和文字，这是看似简单却非常伟大的发明。
三只眼的福承神力提升很多，他招收了5位弟子，分别是山高、东川、西化、祝伶、共旦。
获得万全神兵的伏终负责巡逻神域的安危，他已经掌握了万全神兵变换十八般武器的方法。
伏终的弟子泉奇有时陪伏终一起巡逻，有时和浑冥、亟袍一起切磋交谈，成为好友。三位神将经常照顾兽族，空闲时间还创造了荡涡轮和翻神印。