他见我无话可说，便拍拍手，北边来了一个三十多岁的人，举止优雅。阎罗说：“你带这个油包去礼堂看戏。”起身向南走了。我问来人是谁，他说：“莫扎特。”我变成二十六岁，说起话来很不自然。莫扎特说：“以前我是天上的，阎罗喜欢我，把我要来了。你要是到了天上，可以找巴赫问问我的情况。在天上，我和巴赫的音乐，很受那些尊贵的仙女们欢迎。”我说：“我不知如何才能到天上，不知如何才能回家。”莫扎特说：“你到了这里，对你的家人来说，你已经死了。”我忧心忡忡。
莫扎特带我去礼堂看戏。神仙演戏，很好玩，他们可以变来变去，试图通过变化来提高觉悟。天上一对恩爱夫妻，投胎到人间，为了使他们在人间也能成恩爱夫妻，许多神仙帮他们，制造各种巧合，诱导他们，来显示缘分。也有制造假象，误导他们，笑话百出。最后，他们聪明地抓住机会，成了夫妻。
看完戏，莫扎特走上舞台，拔一根毫毛一吹，变成一把小提琴，他拉起非常好听的曲子。
走出礼堂，我和莫扎特又到石拱桥东头那间看不见顶的大屋。我说他拉的小提琴太好听了。他又变出小提琴，教我拉。一个简单的音符，有节奏地出现。几个简单的音符，有节奏地出现。在他的指点下，我越拉越好。他说学好小提琴，到天上很有用的。天上的人很喜欢音乐。我觉得二十六岁的身体很不自然，莫扎特说：“你放心睡一觉，又变成六岁了。”一些姑娘在远处听我拉琴。我问莫扎特，“貂蝉在这里干什么？”莫扎特说：“她不能成为神仙，也不能投胎成人，和一些恶鬼关在一起。”我不敢多问，莫扎特说：“貂蝉原来也是天上的，称为刁蚕。天上的神仙想提高地位，最好的办法是投胎到人间，看自己的修为。这条刁钻的蚕多次投胎到人间，都害死人，成为害人精。”
我的小提琴越拉越好，那些姑娘情不自禁走近来听。莫扎特尽其所能教我，我很感动。我担心一觉醒来，变成六岁，我学的技艺又忘了。莫扎特说：“看酒壶里还有没有红黄酒。”我走去拿酒壶，里面还有酒。莫扎特说：“红黄酒喝上三杯，就能把所学的技艺牢牢记在心上，但你不要醉倒，醉倒了就前功尽弃。”刚才我跟阎罗已经喝了一杯，现在莫扎特又倒了一杯给我，我一饮而尽。为了散掉酒气，我非常用功学习小提琴，莫扎特教得很认真，他说：“你很有天赋，悟性也高，我把我会的都教给你了。”也许是红黄酒的缘故，我精神百倍，学了很长时间。莫扎特见我大有长进，又倒了一杯红黄酒给我喝。他叫我随便拉一首乐曲给他听，我飘飘然，拉了一首，他听了很满意。
为了不让我醉倒，他带我向北走出了这间看不到顶的大屋，向东去，走不远，南边又有一间大屋，看不到门，他一晃进去了，我也一晃进去了。我们走动，会有冷风吹向我们，冷飕飕的。莫扎特停下来，我也停下来，不见冷风吹了，慢慢现出一些人形的水雾。我们走，碰到一些人形水雾，水雾散开，过了一阵才又慢慢恢复。冷风吹向我们，一些水雾撞向我们，撞到就散开了。莫扎特又叫我停下，一团人形水雾现出美人容颜，莫扎特说是貂蝉，我正想向她打招呼，远处一团水雾冲来，貂蝉被冲得不象样了。好不容易又恢复人样，她似有很多话要说，但我们听不到。又有一团水雾冲来，和她缠在一起。我不想呆在这里了，莫扎特带我向北晃过墙，又到了看不到顶的大屋。不知不觉，天黑了，莫扎特说：“我带你找个地方睡觉。”
向南走，莫扎特晃过一面墙，我也晃过去，一条宽阔的路通向南，东边一排漂亮的屋，有些屋的门开着，我们走进一间，有二十多个美丽的姑娘，都望向我，我浑身不自然，莫扎特退了出去。又走到一间屋，里面有六个姑娘。看来，门开着是欢迎人进去的，这些姑娘是为人服务的，我壮起胆说：“我要在这里休息。”莫扎特便走了。这间屋的南面墙上挂着一幅画：一棵大树长满了果。六个姑娘等候我的吩咐，我说：“你们走吧。”想不到她们飞进了画里，在大树下坐着。我变出小提琴来拉，问她们听得到吗，她们在画里向我点头。我拉了一阵，觉得酒气散尽了，便上床，很快就睡着了。
第二天我醒来，又恢复了六岁的样子。两个姑娘在梳妆，一个端水来给我洗脸，一个端来了早点，一个端来了水果，还有一个仍然在画里。我吃完早餐，又拉了一阵小提琴，昨天学的技艺没忘，我很兴奋。画里的姑娘飞下来，问我去练武吗，我想去看看。从东门出，有一条过道通向东边，姑娘带我走进了一间很大的屋里，有许多人耍刀弄剑。西边摆满了各种兵器，东边南边摆着很多椅子可以坐。阎罗也在练武，他在北边投飞镖。我走近去看，他把飞镖给我，我投了几支飞镖，都投中正中。而阎罗，一镖命中一只苍蝇，令人佩服。练了一阵，阎罗走出了练武厅，我到东边坐，看人练武。
一群羊从西北角的门冲进来了，练武的人用各种武器来杀羊。羊左冲右突，最后又从西北角的门逃走。我追去，那些羊从通向西边的过道逃走了，只有一只羊，断了一条腿，闪进通向南的小路。我追过去，那只羊跑得不见踪影。小路西边有一间大屋，大门开着，我一看，阎罗在里面，弄一堆泥。我迟疑一下，走了进去。举头望，这间屋非常高。中间有一个大架子，上面挂满了毛笔，有大有小。北边挂着许多画，画的都是女人。我慢慢走近阎罗，他低着头和泥，我出神地看那些大毛笔。
阎罗把泥压进一个模具里，做出人形，然后捏出鼻子、嘴，还有手、脚。我见他把捏好的泥人往头上一抛，不见泥人落下来。我也把泥压进模具里，做出人形，然后捏鼻子、嘴，做出手脚，往头上用毛笔点上眼睛，向上一抛，不见了踪影。我问泥人哪里去了，阎罗说投胎到人间了。他说这些人都是不简单的，所以造人要认真，手指捏得又长又细，这个人到了人间，手指很灵巧。做完其它，才能用毛笔点上眼睛。我捏一个泥人，不小心把腿弄断了，阎罗叫我快点把腿接上。我把一个男子的手指捏得很长细，阎罗说这个男人的手象女人。
又造了许多人，阎罗用哪支笔点眼睛，我就跟着用哪支笔。他说，那些大毛笔不能随便拿。我又捏好了一个泥人，随手拿了一支大一点的毛笔，阎罗夺过我的笔，往我捏好的泥人点上两只眼睛。他说：“你还是用自己做的笔来点为好。”他说这些笔都是用狼的毛做成的，我问哪里有狼毛，他说南边可以找到。
我出了这间大屋，往南跑，跑到一条向东去的大路，我向东走了不远，有一个斜坡，走上斜坡的一半，左边有三间猪栏，中间养着猪，两边各有一条狼。许多人站在斜坡上，讨论哪条狼能打赢。我东看看，西看看，不打架的狼不脱毛，我捡不到狼毛。我问一个老头，什么时候放狼出来打架，老头说等一等，这两条狼打架，得胜的狼可以投胎做人。我等了一阵，一个人来，把狼放了出来。两条狼都红了眼，嘶咬在一起。我见了狼毛就去捡，一个老头问我捡狼毛干什么，我说用来做毛笔。他叫我捡得胜的狼的毛。两条狼打了很久，都不分胜负。有一条狼非常凶猛，能打，把另一条狼打落很多毛，我捡的狼毛都是处于下风的这条狼的毛。没想到过了一阵，处于下风的狼开始发威，最后得胜了。我很高兴，手上的狼毛可以做一支毛笔了。
我立刻跑回阎罗造人的大屋，把狼毛交给阎罗，说是得胜的狼的毛，阎罗连连说好，很快帮我做好了毛笔。我和他又造了很多人。我点上一个泥人的眼睛，想看投胎到哪里。我把泥人往头上一抛，阎罗一指，我看到一家人哭哭啼啼，原来有一个小男孩死了，一个老头用草席包好，准备拿去埋掉。一个年轻女人抢过去，哭着往外走。走着走着，听到草席里传来了小孩的哭声，年轻女人破涕为笑。
莫扎特来了，阎罗踏上彩云，慢慢飘了出去，莫扎特也踏上白云出去了。我等了一阵，不见他们回来，就走出这间大屋。回到练武厅，一把弯刀在我头上飞，转了一圈，又向我飞来，我吓得跑了。
我找不到认识的人一起玩，走来走去，回到那间看不到顶的大屋，中间有一根很大的柱子，昨天寿星、福星和禄星就是在大柱边一闪不见的，我怀疑他们从大柱里面走了，大柱里面应该是空的。我身一晃进去，果然是空的，我觉得飘飘然，慢慢旋转。我变成一只鸟，往上冲，飞到顶，我又变成人，一晃，出了大柱，落到了水中。我钻出水面，一看，原来回到了牛云地水桥边。吕洞宾立在水桥上，他说两天来，他变成我的样子，没有引起村里人的注意。