我们向东南去，然后向东走过一道堤，爬上一个坡，北边有几米大石头砌的墙，展昭说，田红不到朋友家住，就来这里变石头。在天上，田红的名气很大，很多人争着请他到家里住。
一连几天，当田红讲完，我就先跑出去，然后到石头墙上等。第八天，终于见到田红穿着黑衣服，慢慢爬上坡了。他见我站在石头墙上，就飞身过来，右脚踏在墙上，右手放在膝头上看我。不过，他很快就向北飞走了，原来又有很多人追来了。我向北追去，那些人笑我。我翻筋斗过去，田红的身影一闪，向东北消失了。我又向东北翻筋斗过去，看到一道很长的石墙，西边是宽阔平坦的草地，东边是高低起伏的沙地。石墙半米高，一米宽，可以在上面走。我在石墙上慢慢向北走，走了一阵，见到田红从北边走来了，我十分高兴。他说这道石墙是他的，西边还有一道，是彼得的，两道石墙围成一个竞技场。我问他排名多少，他说二十七名。玉皇希望神仙多投胎到人间，他积极响应，他喜欢人间充实的生活。我问他是不是想去哪里投胎都行，他说用背后指石头的方法选定投胎地点。观音把投胎地点写在小石头上，放在他背后，他用手指指定一块石头。
田红希望我多读书，多听别人讲。书是过去的，讲是现在的，要根据实际，灵活运用。他一边讲，一边往南走，走完他的石墙，他带我飞回大戏院东南边一条向南走的路，进了西边一间屋，他今晚要住在这里，和康德讨论。五十多岁的康德，穿着黑衣服，对我们十分热情。田红对我说，老子就住在这条路的南边。
康德叫来两个人，和田红热烈讨论，我听了一阵，便走了。又过了几天，我到大戏院，南边天上不见有黑带子罩下来，人也少，只有展昭和几个人在玩。展昭说，田红回人间了，他是一个大国的领导人，功劳非常大。
我走进大戏院，北边舞台的幕布拉开了，观音走了出来，三十多岁的女人样子，我跑过去，她给我一只鸟，翅膀上的羽毛，尾巴上的羽毛，都被剪去一半了。我问能飞吗，观音叫我试试。我把鸟一抛，小鸟飞来飞去，很平稳。飞了一阵，它又飞到我手上，我把它身上的毛全部拔光了，一抛，没想到，无毛的鸟也能飞。我变成小鸟和它一起飞。我叫观音把我变的鸟的毛拔掉，我照样能飞。又一只鸟飞进来，观音把它的毛拔掉，我们三只无毛的鸟飞来飞去，很好玩。
我跟展昭回去，到朝堂广场向东走，又见到一条路往北去，我们向北走，过了几块农田，便是很多大屋。乾隆的屋在路西边，象打铁铺。没想到对面路东边的一间大屋也是乾隆的，大门朝西。展昭说，这个向西的大门很少开。这间屋的南边有小路通向东，因此这间屋的南边有个门，乾隆一家主要从这个门出入。展昭带我从这个门进去，一个很大的厅，东边有一条过道，南北两边各有三间房。屈平住在南边从西到东第一间房，这间房也是放礼物的地方。大厅西边也有一条过道，过道南边有一间大房，放有各种武器，显然是练武的地方。过道北边有三间小房，从东到西，第一间给展昭住，第二间给乾隆大老婆住，第三间是乾隆住的。
乾隆欢迎我来这里玩，他有十二个老婆，但今天都出去玩了。展昭回来转一转，又出去玩了。我到屈平的房间，看那些精美的礼物。我对屈平说：“你在人间做过屈原，非常有名。”屈平自豪地说：“我在人间时，很多女巫都会唱我写的歌。”我用一根亳毛变成小提琴来拉，随便拉了一曲，屈平说我拉得好。我叫屈平讲故事，屈平说：“楚襄王在巫山和仙女相会，你听过吗？”我说没听过。
楚襄王到巫山游玩，累了，困了，想找个地方睡觉，见到一个女巫，住在山上，有两间木屋。女巫叫楚王在南边这间睡觉。楚王睡了一阵，睁开眼，看到女巫在他床前跳舞，越跳越好看。女巫越看越美丽，楚王叫女巫跟他回去，女巫说她是朝云，每天天一亮，就要飞上天布置云彩。楚王称她为朝君，两人一起跳舞。楚王要朝君带他上天看一看，他再三哀求，朝君答应了。楚王迷迷糊糊地跟朝君上了天，天上的大楼，又高又漂亮，过往的马车很漂亮，楚王越看越高兴。朝君又带他到一些人的家里做客，看戏，听歌。楚王不想回人间了，但朝君说这样不行，带他飞下去了。楚王回到床上，朝君不见了，怎样也找不到。
我问屈平，朝君是不是还在天上，屈平说，朝云有二十个，天一亮，就飞上天布置云彩。
我回去跟太白金星说起朝云，我叫太白金星带我去找朝云，看她们布置云彩。太白金星带我去找了几个，朝云喜欢穿红衣服。
一天，太白金星带我到一个地方，他说这个地方也有一个朝云。我们向东北爬一个长坡，太白金星见到一个他认识的人，他们说了很久，我等得不耐烦，便自己往山上走。一个穿红衣服的姑娘从上面走下来，非常漂亮，我猜她就是朝云，便立刻变成一个英俊的小伙子，跟她打招呼，她果然是朝云，她知道我是天上来的，跟我很熟悉似的，和我面对面说了一阵。这时是黄昏，我叫朝云跟我上天，她却带我到山上看风景。我问她不经过南天门，能到天上去吗，她说可以，有一处地方，那里的守兵和她很好。我叫她带我去看看。
她带我直接飞到了城墙上，没有人来干涉，只见城墙里面长着很多香蕉树。进了城墙，这个朝云带我东躲XZ，我问她是不是有人要抓她，她不说。她根本不可能带我去听歌、看戏。她带我来到我推马上坡的地方，一只燕子在我们身边飞来飞去，然后向南飞走了。我知道是燕青变的，朝云却不想留在这里。她带我走来走去，路过田红变石头的那几米墙，向东去，路北边是一排屋，路南边有很多香蕉树，她说这里很好。她推开门，进了路北边一间屋，我也进去了。她指点我跳舞，她说天上的集会很多，跳不好舞是不行的。她教得很认真，我也认真学。跳了一阵，我变出小提琴来拉，朝云继续跳舞。我拉完一曲，朝云指指外面，我看到太白金星就在香蕉树下。观音也来了，三十多岁的女人样子，把朝云带走了。我变成六岁，太白金星说，以前这里，是一条非常热闹的大街，卖针线，布匹，首饰。我说，可能楚襄王和朝君游过这条街。