离开大湖，风眉带我向东北飞去，见到一辆漂亮的马车，赶马车的人是个年轻人，风眉落到马车上，我也落到马车上，年轻人把车停下，他也变成了小鸟，叫我油包，我问他是谁，他说：“丰臣秀吉。”他问风眉要去哪里，风眉想去北天门。丰臣秀吉现身，驾驶马车向北天门跑去。
离北天门还有很远，风眉飞到空中，我也飞到空中，远离丰臣秀吉的马车。风眉说，不现身有不现身的好处，不引起人的注意。现在天要黑了，她想去亚里士多德家。我们很快飞到了亚里士多德的屋顶上，风眉有点犹豫，不知是现身再晃入屋里，还是继续变小鸟飞到北边门窗，等亚里士多德打开门或打开窗再进去。
丰臣秀吉驾驶马车来到北天门，他对人说是来等一个朋友。人家对他说，北天门晚上不准人出入。但他还没走，这就引起了守军的注意，很快来了一队黑衣人，守住了北天门，加强警戒，我们要是飞起来，可能很多箭射向我们的，风眉连忙变成了草蜢，我也变成了草蜢。
亚里士多德一晃出来，到他屋顶东张西望，他黑大衣，衣领依然是很尖很长。他向丰臣秀吉走去，他们说了几句，丰臣秀吉跟他走过来了，他要举办舞会，叫丰臣秀吉参加，可丰臣秀吉说要等他朋友。亚里士多德拍拍手，万喜良一晃出来了，亚里士多德叫他去喊一些人来参加舞会。万喜良向北跳下去了，丰臣秀吉又去他的马车等着。亚里士多德变出火把来，高举着。风眉向火把飞去，我也跟着。风眉绕着火把飞了一圈，落到亚里士多德的衣领上，亚里士多德将火把插在屋顶上，一晃，到他屋里了。
很多人来到亚里士多德的屋顶上，然后晃到屋里。风眉也晃了进去，我只好跟着。她变成五十多岁的女人，我变成五十多岁的男人。亚里士多德笑着向我们走来，叫我们变成供人跳舞用的裙子。他说，如果没人挑我们变的裙子，说明来的人都不想抓我们。风眉说：“你知道是我们，还对我们好，非常感激。”亚里士多德说：“大家都知道你喜欢集会，在这个时候，在这里，有舞会，很多人都猜到是你们来了。”风眉分身变了一条白色有黑点的裙子，我分身变了一条绿红色的裙子，亚里士多德叫来一个姑娘，拿了我们变的裙子，去到一间给人化妆、换衣服的房子里放着。
一阵，白烟腾腾，大厅的每根大柱上都一串五个的红光球，象鬼火一样轻飘飘，人开始跳舞了。轻飘飘的人在烟雾中，音乐柔和好听，人接触到烟雾有酥酥麻麻的感觉。有些人也变成黑雾转来转去。我和风眉变的裙子，许多人来拿起来看，但没有人拿来穿。
烟雾过后，音乐舞蹈结束，很多人随烟雾消失了，仍有一些站着说话。亚里士多德来对风眉说，他已经收拾好一个房间了，叫她去休息，风眉十分感谢。亚里士多德对我说，我可以去那间给人化妆、换衣服的房间歇息。我说我变成什么都可以过一夜的。我见万喜良在地道口那边，便向他走去。那边有一张石台，万喜良见我走来，便上了石台，头向西躺着。我也上了石台，在万喜良北边躺着，我说这里比睡在房里凉爽。我问孟姜女在天上吗，万喜良说是他老婆，现在和一群女人去玩，不见回来，可能是去人间玩了。我问她真的哭崩长城吗，万喜良说是夸张的说法。我问他凭什么可以上天来，他说是天上的神仙帮忙的。他本来在西边修长城，后来有人累死了，他到东边修。有两个老头，从西到东走得很快，见到一些人，就说不逃走就要累死了。见了万喜良，也叫他逃跑，否则就要累死在这里了。经他们一说，人心惶惶。一个大将来问，是谁说的，大家都说是两个路过的老头说的。大家担心，这样修下去，真的要累死人的。大将叫人不要贪生怕死，认真干活。有两批人逃跑了，大将气冲冲，带人去追，却追不回来。万喜良最后累死了，由于他帮六个人逃跑，所以死了能够上天来。万喜良说他上天来，很兴奋，到处跑去玩，没人告诉他以前的事。我说，孟姜女哭崩长城，影响很大，流传很广。万喜良说，后来有人告诉他这件事。孟姜女跑到西边，找不到他，她到处问人，从西边问到东边，终于知道他累死了，埋在长城的北边，她在长城的南边哭，哭得很凄惨，非要把长城哭崩不可。一些神仙被感动了，他们知道她要找的人上了天，因此在她死后，把她弄上天了。
万喜良守着地道口，尽职尽责。我假装睡着了，实际分身变了一只草蜢跳到一根大柱上。天亮了，我看到屋顶上很多黑绿色、紫黑色的圆形图案，十分精致美观，还有向日葵似的太阳图案在上面。我看了又看，亚里士多德走过来，问我为何不到房间里休息，我说有万喜良做伴，我睡得很香甜。这时，风眉也过来了，她向亚里士多德告别，她走到北边门口，一晃出去了，我也跟着晃出去了，到北边下坡路。北边有一团灰云，风眉拉我飞上去了。一阵风，把灰云吹向北，风眉带我向北快快飞，飞到人间的大海里。
风眉没有把水分开，而是象在石头里晃过一样，在水里晃来晃去。这样走得快，也当作没有水一样。我问她去哪里，她说随便走走。我问她能不能去东海龙王那里，风眉犹豫了一阵，带我冲出海平面，快快向北飞。飞了一阵，她又带我落到海里。有一些海鸟飞来，高声叫。风眉分开水路，带我向北走。一些大鱼看见我们，快快躲，很有趣。终于看见一座巨大的宫殿，很高，形状象大田螺，不过是白色透出红光的。这是东海龙王宫。风眉，五十多岁的样子。我，五十多岁的样子。拿着长枪的三个人守卫着门口，他们背着蟹壳。风眉上前，拱手行礼，说是在海里游玩，路过这里，想来看看东海龙王。一个人进去通报了。
稍等一下，进去通报的人又出来了，请我们进去。厅中，穿着大红袍的东海龙王带着他的家人迎接我们，他立在中间，笑容满面，他说来这里做客的人不多，我们能来，值得隆重欢迎。龙王宫很明亮，可以看到外面有很多漂亮的鱼游来游去。一些色彩缤纷的鱼围在四周，表演节目。一些大鱼，尾巴向下，当作脚，跳起舞来很好看。我们饶有趣味看了一阵，风眉对东海龙王说，想在这里玩几天，东海龙王说，想玩多久都行。他叫柳毅带我们上楼，安排一间房给我们。
这时，一个灰衣大将提长剑，带着大队人包围了龙王宫，东海龙王叫他的兵将层层设防。灰衣大将闯进来，说奉玉皇的命令，来请第二皇后风眉回天上。风眉说，她玩够了自然回去。灰衣大将手一挥，大群灰衣兵进来，围住风眉和我，风眉变出一条彩带子，挂在大厅的横梁上。灰衣大将剑削，但象云一样，一削，彩带子就卷过来要缠住他的头颈，他连忙闪开。他也放出白带子，要和风眉的彩带子缠绕一起，但彩带子把白带子拉断了。我为了方便逃走，变成了六岁，翻筋斗上了横梁。灰衣大将见对付不了风眉，便挥剑向我刺来，突然出现一个银白衣裙的漂亮姑娘，挥剑和灰衣大将对打。打了一阵，那个姑娘向南逃走了。灰衣大将认为是风眉分身变的，连忙去追。这时又来了一个黑衣大将，叫灰衣大将让开，他没见过这样没用的人。他说风眉还在横梁上，让他来抓。他飞起，一剑向风眉放出的彩带子刺去。灰衣大将不服气，叫黑衣大将让开，轮不到他来抓人。于是，两人打起来了，出手都很快，处处见到剑的闪光。
彩带子滑落地上，风眉现身，二十多岁的样子，我从横梁跳下来，跟她向南逃。那两个大将还在对打，不来追我们。我们跑出大厅，门口那些穿盔甲的兵骚动起来，但人太挤了，动起手来，武器拦武器，显得很笨拙。风眉放出彩带子，将拦在门口的士兵扫开。有个黑衣老太婆，在我们面前向门口跑去，那些士兵不拦她，我们跟着她出了大门。我跟风眉一口气冲出水面，天上有很多灰毛大鸟向我们冲来，这些鸟很象大雁，只是嘴尖，又长，很厉害。我们连忙变成白云，快快向西南飞。那些鸟是人变的，一大群，追我们。飞了一阵，满天乌云，我们立刻变成了黑云。天空慢慢亮，黑云团向西南角缩回，越来越小，最后一闪，我们从明亮的天空中落到了地上。