我走出围墙，乾礼的老婆还抱在一起。我和展昭先送罗兰回去，我和展昭夹着罗兰，拖她的手，这样送回去的。然后又来，展昭带伊丽莎白，我带杜丽娘，其他跟着屈平回去了。
过了几天，我到乾礼家，乾礼的老婆都在，谁也不说话，但显得很轻松。我见她们不说话，便走了。
早上，太白金星上朝堂，我去图书馆看书。燕青来了，说鬼谷子回来了，他要我和他去见鬼谷子。我们跑到观生殿，在东边路向南走，见到一间木屋，上面有枯死的瓜藤，这是鬼谷子的屋。我上去敲门，鬼谷子开门了，我说燕青想跟他学艺。他看看燕青，说跟他学艺可以，不过要学二十年。燕青说他责任在身，不能离开看守的大柱，去学二十年这么久。我问鬼谷子，在哪里学艺，他说喜欢到一些幽深无人的山谷。燕青叫他说说那些他经常去的山谷，以便有空去拜访。鬼谷子决定带我们去看看他经常去的山谷，我和燕青都很高兴。
他立刻动身，带我们飞出南天门，然后向北飞，来到中国境内。走进第一个山谷，看到很多人在打仗，是用枪支弹药打的，应该是鬼谷子变出来的。他带我们到多个地点，看人打仗。我问，这是什么地方，他说是井冈山。燕青说，天上没有枪支弹药，看这些没用。鬼谷子又带我们问西飞，很快来到一个山谷，也有人打仗。不过，这些打仗的人穿的是草或者树皮做的衣服，年代很久远，大概也是鬼谷子变出来的。我们在东边高处看，很多人弓着腰从西攻上来。后来，东边的人攻下去。我们跟着走过去，那些人又到西边一个长满竹子的岭上打，暗箭飞来飞去。鬼谷子说，跟他学艺就要多看人打仗，知道胜败的原因。他叫我们记住周围的山头，他教我们布阵。敌人在一个山头攻，应该到哪里防守。燕青说，事后怎样说都有理。事前，有时这样做是对的，有时是错的。鬼谷子走进山谷，显得格外兴奋。他说一些有名的大山，那里的山谷他也经常去。我问他去过昆仑山吗，他说去过。他带我们向西飞，飞得很快，来到一个云雾缭绕的大山，他说昆仑山到了。一个山谷在白雪里，也就是高山的陷落处。燕青心事重重，而我快活地在雪上滚来滚去。鬼谷子笑说，他也喜欢在雪上滚来滚去。燕青说，来这里有什么用？鬼谷子说，可以在雪地上练兵。我说，这里景色壮丽，来这里很好玩的。燕青问鬼谷子现在有徒弟吗，鬼谷子说，孙膑还是他的徒弟。我问孙膑在天上吗，鬼谷子说以前在，现在不在。历史上有一场大战叫做土木堡战役，孙膑投胎到人间，做的大将参加了土木堡战役，兵败身死，不能上天，是鬼谷子想尽办法，让孙膑的灵魂得以附在傻子身上。现在还在土木堡附近，不过，他活到五十五岁就会死，又要找傻子附身才行。
鬼谷子带我们离开昆仑山，向东北飞，飞得很快，来到一个山谷，有一间木屋，很简陋，是在山洞前搭起来的。鬼谷子进去，带出一个二十多岁的人，是个傻子。鬼谷子说，他就是孙膑。原来孙膑只能做傻子，燕青大失所望。
孙膑傻得可爱，笑着笑着，给人讲一些颠三倒四的故事，这件事扯到那件事，让人笑。我们听他讲了一阵，一个七十多岁的老头回来了，充满敌意地看着鬼谷子，他问鬼谷子，是不是想打这个傻子的主意，鬼谷子叫他放心好啦，不会带走这个傻子。老头叫傻子去拾一些干草回来。鬼谷子叫我和燕青去帮忙。孙膑拾干草，也拾晒干的马、牛、羊的粪便。燕青问孙膑，师父教他什么技艺，孙膑只是傻笑。我和燕青每人拾了一捆干草，回去交给那个老头。鬼谷子带我们飞走了。我问鬼谷子，怎么知道孙膑活到五十五岁？鬼谷子说是人告诉他的。我说，他活到五十五岁，还有三十年。鬼谷子说，三十年也未必找到合适的傻子，这是很伤脑筋的。他带我们飞得很快，很快就回到天上了。
我回到太白金星家，夜已来临，太白金星在前厅灯下看书，我走近看，是一本中文诗集。他问我去哪里玩，我说燕青想拜鬼谷子为师，鬼谷子要他学习二十年才行。鬼谷子带我们去他常去的一些山谷，还见到了在傻子身上附身的孙膑。太白金星说，孙膑在天上时，住在野芋坡，曾经辉煌一时。
太白金星问我，最想学习什么，我说想学腾云驾雾，他不作声。一会儿，他说他不能收徒弟的。他问我跟乾礼这么好，他到人间投胎前，对我有什么暗示，我说他变了一段城墙，带我飞上去，又变了他以前在人间当皇帝时的宫殿，弄得连月亮都象是古代的。太白金星说：“他叫你指定一个月亮，会把真气传给你的。”我说没有。太白金星便带我去中柱坛西边的路，他一指，天空中布满了灰云。他指定一片灰云，慢慢亮白起来，出现一轮明月。他拿我的手指，指定明亮处。他问我，乾礼有没有这样做过，我说没有。他说，乾礼没有把真气传给我。
第二天早上，太白金星上朝堂，我看他借来的诗集，看得津津有味，我一口气把它看完了。我随便挑一首诗，都能用小提琴按照诗意拉上一曲。我一连拉了十曲，这才作罢。还没到中午，我想去找师旷，跟他切磋音乐。
我向西南翻筋斗，很快来到师旷家，不过师旷不在家。南边的吕望在家，斜躺在床上，看他三个老婆跳舞。他见我，叫我拉小提琴。这三个女人很爱吕望，在吕望面前充分展示她们的风韵。我先把在皇宫里看过的舞蹈教她们，她们很高兴，然后我变出小提琴来拉。我拉了三曲。拿破仑来了，他对吕望说，他要去见见一个皇宫里的女人，这个女人在人间和他做过夫妻，在皇宫曾经做过第三皇后水兰，后来主动让另外一个来自法国的姑娘顶替她水兰位置。吕望问他要多久，他说见过一面就行了，不影响下午带兵训练。
拿破仑走出门，我也向吕望告辞了。我跟拿破仑走，陪拿破仑来，还有一个叫鲁本斯的画家。我跟拿破仑说起和约瑟芬去玩的事，拿破仑说约瑟芬是个贪玩的女人。向北走了一阵，来到一个树林，我和鲁本斯陪拿破仑在这里等人。北边来了一辆漂亮的马车，下来一个三十多岁很风韵的女人，带着两个姑娘，拿破仑叫道：“凯瑟琳。”连忙上前，单腿跪下，要拿起凯瑟琳的手亲吻。凯瑟琳落落大方，把手给拿破仑亲吻。她叫我油包，要我拉小提琴。我变出小提琴来拉，凯瑟琳叫陪她来的两个姑娘跳舞。她们跳得很好看。拿破仑叫鲁本斯为这次见面作了一幅画。凯瑟琳叫我带拿破仑去玩，拿破仑却说要带兵训练，没空去玩。鲁本斯要去找达.芬奇，我问达.芬奇住在哪里，鲁本斯说在阅兵场南面的湖边。凯瑟琳上马车，向东走了，鲁本斯向北走了，拿破仑向南走了，我一个筋斗向朝堂广场翻去。
傍晚，太白金星带我散步到野芋坡，这里有很多野芋。北边不远是蔡伦和公输盘的屋。太白金星说，以前野芋坡很有名，孙膑立有很多大功，建有很高的塔。孙膑不能上天，这里就没落了。有几只鹅，伸长颈在叫，我说它们可能是人变的。太白金星想把它们向北赶下坡，这些鹅伸开翼快快向北跑下坡，有一只跟不上队，我跑过去，抓住它了。有一对老夫妇从西走过来了，他们说，鹅是他们养的。太白金星认识他们，和他们简单说了几句，老妇人从我手上拿过鹅，和那个老头向西走了。太白金星说，男的叫列宾，女的叫梨花，他们住在西边转弯处。他们喜欢养鹅，是因为列宾在人间做过骆宾王。
第二天早上，太白金星去朝堂了，我在广场南边玩。一个高大的男子向我飞来，是玉皇，我诚惶诚恐。玉皇叫我随便变成几个气泡，我立刻变成两个气泡，他一手拿住，又向皇宫飞去。进了皇宫，到风眉的房间，风眉感到意外，她对玉皇说：“你不是去朝堂了吗？”玉皇说：“你不是很想要一个孩子吗？我跟你再来一次追云行乐。”风眉很高兴，立刻配合玉皇。她的房间变成了空旷的天，玉皇变成一片白云，带着我变的气泡，向北飞。风眉也变成一片白云向北飞，向西转南旋转，越飞越快，越转越快。然后，他们变成很多气泡，交合在一起，我也感到一阵电麻感。
过了一阵，他们现身，风眉焦急地问玉皇，她怀孕了吗。玉皇说，“你怀上了孩子。”风眉非常高兴，连问是不是真的。玉皇叫我现身，他说，风眉怀上的孩子是我的。风眉惊呆了，我不知说什么好。玉皇要拿掉风眉肚子里的孩子，即是要让孩子到人间投胎。他伸手一拿，右手抓着一团灰云，并没有变成小孩的形状。风眉跪下来，她求玉皇让她把孩子生下来，因为她很久没有生过孩子了。玉皇说不行，要现在拿掉。风眉问她肚里的孩子投胎到人间做皇帝还是做平民，玉皇说，做平民。风眉看我还站着，便拉我跪下来。她求玉皇放过我们，让我们到人间生活。玉皇说，到人间投胎可以，到人间还做神仙不行。风眉见说不动玉皇，便推我走开，不要呆在这里了。我便试着走开，见玉皇不拦我，便走了。
我慌慌张张下楼，差点撞到一个五十岁，头前边光亮的男人，他笑着看我，问我来干什么，我问他是谁，他说：“油包。”跟我开玩笑的，我问他住在哪里，他指指北边。我问他在天上干什么工作，他说是管历史的。我不敢久留，便走了。
我不安地等了两天，不见有风眉的消息。我不敢去找她。我估计，风眉一心想把孩子生下来，她会逃出皇宫的。我不便去别处玩，只在广场南边玩。第三天傍晚，太白金星叫我和他去散步，我不去，等了一阵，风眉向我飞来，叫我跟她向南边去散步。我问她玉皇对她的态度如何，她说，她跟玉皇达成了协议，玉皇让她把孩子生下来。生下孩子之后，她要到人间投胎。她说：“玉皇鼓励天上人多到人间投胎，连他后宫的人也不例外。以前他利用你，把他很多妃嫔搞下去了，现在又利用你，把我搞下去，用心良苦。”