一个白衣姑娘，二十岁的样子，进来，自称是周香。假二黑鼓掌，周香唱了一首歌。假二黑说她唱得好，叫她留下来。
孙子放红灯笼表演，他变出很多红灯笼，放飞，慢慢飘向高空，摇摇晃晃，向西北去，弄一股风，红灯笼能在空中排成一些好看的图形。
展昭和杜义来了。展昭放出一根白带子，拨弄那些红灯笼。看了一阵，孙子叫我拉小提琴。周香随着琴声跳起舞，假二黑装作被她迷住了，他拉住她的手，她脸红了。她跳不成舞，我便不拉小提琴了。雷横和展昭表演武术。
鲍威尔又来看了一阵，见到不好看，摇摇头走了。我和杜义跟着他，要去找孔融。走不远，有路向东北去，鲍威尔见我们跟着他，不向东北走，继续向东走。进入一个树林，路向北去。走出树林，看到北边是深谷。将近黄昏，风景很好。深谷里有人走动，我和杜义翻筋斗下去，又跳上来。鲍威尔来到一排屋前，指指西头，他说西头三间屋都是他的。我看到，第二间屋和第三间屋分开一条路。他推开第三间屋，孔融正在里面。鲍威尔骄傲地说，第三间屋以前是孔融的，现在归他了。孔融捏小泥人玩，我们叫他出去玩，他说不自由。他出门望望，说夜晚就要来临，没有地方玩，会很无聊。我随口说：“看人打斗吗？二黑家有人聚会。”孔融说，以前二黑在天上很有名，势力很大，引起玉皇的猜忌，二黑为了避祸，转投孔子门下。我说孔子带我找过二黑，在寿星回家路那边，没想到是人冒充二黑。孔融说，二黑的朋友冒充二黑，主要是为二黑看守天上的屋，维持一定声威。我叫孔融到二黑家看看，孔融不感兴趣，我和杜义就走了。
我和灰姑子开始谈恋爱，做给迟喜看。灰姑子喜欢参加泰戈尔的集会，我便陪她去。薛涛和约翰也来了。约翰说，又有一队人要集体自杀，他要去劝阻。我说，“你可以假冒一些人，把留恋生活的意图显示出来，有这样那样的借口，让那些人放弃自杀的念头。”我叫约翰带我去看看，约翰说，想改变那些人的念头很难，要有耐心。见他这样说，我便打消去看看的念头了，我是没有耐心的。我问泰戈尔有什么活动，泰戈尔说在这里跳跳舞，然后大家变马骑去玩。
薛涛和约翰变马向南跑了，灰姑子叫我变马跟上他们，我说他们是乱跑的。灰姑子说，“我们也是乱跑的。”我和她向南跑了一阵，便回飞云地。
有一些人在酋长屋门前，灰姑子叫我不理他们，不走近他们，不去酋长屋了。她说这些人可能是迟喜叫来的，想打酋长屋的主意。不过我想去看看那些人怎样做。灰姑子变成了老太婆，我也变成了一个老头，去听那些人说话。那些人说，天上人到人间投胎，死后不能上天，他们留在天上的屋由四个人共管。我说是的，观音是其中之一。那些人说我说得对，其实我是乱猜的。灰姑子说，有人给酋长请了一个管家。那些人愤愤然，说酋长根本不能上天，谁把酋长弄上天，是犯天条的。酋长到人间这么多年，一直没有管家，现在准备死了，请管家能保住这间屋吗？一定是别有用心的人的闹剧。说了一阵，我和灰姑子走到北边迟喜家，她变成二十岁，我也变成二十岁，我们手拉手，又到酋长屋这里。我打开门，和灰姑子进了屋。那些人也进屋来，我问他们究竟想干什么，他们说我不能这么轻松地得到这间屋。我说我是酋长的管家，他们说我耍手段，强占了这间屋。灰姑子拿扫把扫他们的脚，要把他们赶出去。他们变成蛛网和灰尘，我们一碰，就有一股阴风把灰尘吹向我们。灰姑子生气了，她弄起一股强风，把蛛网和灰尘吹得团团转，吹出屋外。她不想跟这些人纠缠了，叫我把门关上，不过这些人实在可恶，一晃又进来了。灰姑子把门打开，她说找人来评理，便向北走了。
迟喜来了，问明原因，她说，酋长在人间未死，就算是不能上天，也不能这么急就争抢他这间屋。我说，天上派能人下去帮酋长治理部落，帮他改功劳，说不定有转机，我要帮酋长管好这间屋。迟喜看看我，又看看灰姑子，对那些人说，“现在酋长在人间未死，你们不能操之过急，整天守在这里，没有什么用。”那些人这才离开了。在迟喜面前，我和灰姑子手拉手跳起舞来，显得很亲热。我装作很感谢迟喜的样子，又做出很喜欢灰姑子的样子，跟着迟喜回她的家，在那里玩一阵才离开。
又过了几天，我天天来找灰姑子，迟喜认可了灰姑子和我的关系，体现出宽宏大量来，没有为难灰姑子。她说没有使女，她照样过得好好的。灰姑子很高兴，跟我跑来跑去，一副沉醉于幸福之中的样子。
我带灰姑子到中柱坛，上到五楼圆角厅，我问她想不想叫人来唱歌跳舞，她说这是一个好地方，但她不想叫人来耍闹。她叫我拉小提琴，她跳起舞来很好看。
真生来了，他认识灰姑子，灰姑子也认识他。灰姑子不跳舞了，和真生说个不停。灰姑子知道真生能接近玉皇，她希望真生想办法让她和玉皇见一面，真生叫她去找皇宫里的姑娘，灰姑子却不想见她们。真生叫我去找元帅，我说元帅不是每天都在皇宫，很难见到他的。我现在又没有什么理由进入皇宫。真生也说，他也不是想见玉皇就能见到玉皇，要是有机会见到玉皇，他肯定对玉皇说起灰姑子。灰姑子很失望，没有心情再玩了，她要回去了，真生便走了。
我对灰姑子说，太白金星见玉皇容易，他们几乎每天都去朝堂。灰姑子叫我带她去见太白金星。
灰姑子见了太白金星，她说：“我想见玉皇一面。”太白金星说，“我会跟玉皇说的，你耐心等待。”灰姑子很高兴，她出门，分身变了一匹马来骑，我也分身变了一匹马跟着她。她向皇宫跑去，但又不敢跑入皇宫，她从皇宫东边的路向北跑。我见到孔明在皇宫门前的草坪上，便跑过去，问孔明能不能把元帅叫出来，孔明说可以，他走进皇宫了。
很快，元帅出来了，我对他说，灰姑子想见玉皇一面，能不能满足她，元帅叫我告诉灰姑子，去北边一条路等着，傍晚太阳下山去，连等三天。我问哪条路，元帅说灰姑子知道的。
这时，灰姑子已经骑马跑远了，我到北边一条东西通的路，这条路，向西可到如来看管的兵器库，向东可到曾参的草屋。不知灰姑子向哪边跑，我打定主意向东跑，去曾参的草屋看看，然后从中柱坛那边的路回去。骑着马，很快就到曾参的草屋，看见灰姑子就在南边的红场地和朱丽叶说笑。我走近，灰姑子说，以前罗米欧和朱丽叶，还有曾参、朱莉，请玉皇来红场地看表演，她随玉皇来过这里。我问朱丽叶，罗米欧在人间的情况如何，朱丽叶说，天上到人间投胎的人，一般死后都能上天的，这辈子不能上天，下辈子也能上，她不担心罗米欧上不了天。她叫灰姑子和我到她家玩，灰姑子和我便跟她去。到她的家，我跳上她家的屋顶，又跳下来。灰姑子和她谈笑风生。一阵，灰姑子要走了，我跟着离开。我告诉灰姑子，见过元帅了，我把元帅的话说了，她更加高兴。
第二天下午，我在广场南边等灰姑子。等了一阵，她来了，带我到叶公家这条路，继续向北走，到北边一条东西通的路，路比两边高两米，两边种有鲜花和菜，很幽静的环境。南边有高大的屋，灰姑子说是十三妹的。她要在这条路上等玉皇。灰姑子说，她到人间投胎前，玉皇经常带她来这里散步。她到人间投胎后，玉皇思念她，都是来这里散心。这个地方人少走，最突出的东西是十三妹的大屋，有很高的围墙围着，布满青苔，还有青藤。灰姑子说，十三妹只是代号，实际上是枢密院，不能靠近。我分身变了一匹马跑到西边，西边有又高又直的大树。我们等到天要暗下来了，也不见有人走过。我跑到灰姑子身边，灰姑子见没人，十分调皮，叫我变成二十岁，背着她跑。我背着她，跑了几步就不跑了。我说给人看见不好。灰姑子见我不肯背她，她就要我变回六岁，她要背我。我说，有我在这里，玉皇来了也不会现身的。灰姑子叫我变成蝴蝶，我正要变蝴蝶，东边来了六个老头，默默地向西走，很快就不见了。
过了一阵，西边走来了一个老头，走一走，望一望，走到我们面前，笑容满面。灰姑子紧紧挨着我，那个老头说：“真羡慕你们啊，看见你们，解开了我心头的苦闷。”他不走了，说个不停，说他有个坏媳妇，很让他丢脸。而他的儿子很懦弱，很胆怯。他说来说去，都说他儿媳的坏话：爱富贵，贪好玩，与人勾搭。他向北一指，北边变成人间的情景，我们看到一个村里，很多人开着轿车去找一个女人。一个三十多岁的妖冶女人，村里人个个都恨她，而她见了漂亮的轿车就跟人走了。老头说，这是他的儿媳。我和灰姑子劝他想开点。我们说，不看还好，眼不见，心不动，何必自寻烦恼呢？最后，在我们的劝说下，老头向东走了。灰姑子苦笑道，“这个人真有趣。”
天黑，我们又等到月亮出来，不见玉皇来，我们只好回去了。第二天，第三天，都不见玉皇来，灰姑子情绪低落。第四天，我和灰姑子又来这条路，我分身变了一匹马来骑，灰姑子无精打采。我提出背她回去，她挣脱了。西边树下走来一个大汉，是元帅，他说，第一天，玉皇就来了。灰姑子说，“难道是那个专说儿媳坏话的老头？”元帅说：“玉皇先是变成六个老头向西走，然后又变成一个老头向东走，你们想不到而已。”我说：“都怪我，要是我不在场，或者变成了蝴蝶，玉皇就以真面目和灰姑子会面了。”灰姑子却高兴起来，她说，“玉皇知道人把我诬陷成坏女人的事了。”元帅阴着脸向东走了。我见元帅的神态，有点担心。灰姑子说，元帅的脾气是这样，高兴反而阴着脸。我问灰姑子，是不是想进宫到玉皇身边？灰姑子叹气道：“我让玉皇失望了，他有心让我回到他身边，就会真心实意地表示出来。我和他很难恢复以前那种关系了，我已经死了这条心。”她要回去了。黄昏彩霞满天，景色非常美，我不断赞叹，灰姑子也感动得流泪了。她要我十天之内，没有特别的事不要去找她，让她冷静地想一想。她向南边飞走了。