这年七月,成吉思汗重振旗,再次南征。由于居庸关在去年已被哲别拿下,所以蒙古兵一入居庸关即直接面对金国的中京燕京。奈何燕京城池坚固,蒙古骑兵啃不动。围攻了一段时间,便放弃了不再攻打。
进攻中都失利后,成吉思汗并未撤回漠北,而是分兵三路攻掠中原腹地及辽西,期望在扫荡完外围据点后再集中兵力进攻中都。蒙古兵在金朝境内的长期活动引起金主完颜永济的忧虑,为了防止成吉思汗进攻中都,他不得已再次任用上次从前线逃回来的胡沙虎为右副元帅,把最精锐的御林军数千人交给他指挥,屯驻在中都城北。然而,胡沙虎却经常玩忽职守,一味沉溺于游猎之中,逐渐引起完颜永济的不满。
八月,成吉思汗率大军逼近中都,而胡沙虎却再一次玩忽职守,由此引起完颜永济的训斥。胡沙虎生性凶狠顽劣,在被皇帝训斥后非但没有改过,反而率部下发动兵变,将完颜永济劫持后毒死。随后又拥立皇侄完颜珣为帝,是为金宣宗。金宣宗从叔父手中接过来的是个超级“烂摊子”,即位后不久便接连丢失河北大部分州县,到贞佑二年(1214年)六月连中都也陷于敌手。
中都沦陷前,金宣宗已经南逃至开封,从而把黄河以北的土地拱手让给蒙古。为了弥补在疆土方面的损失,金宣宗竟然在与蒙古苦战的同时,又派出军队向南宋、西夏开战。结果非但没有得到一寸土地,还导致本方元气大伤,实在是愚不可及。
金宣宗病死后,继任的金哀宗完颜守绪虽然志在中兴但无力回天,苦撑11年后最终落得在蔡州上吊自杀的结局。
公元1227年,成吉思汗病危。他在临终之前叮嘱儿子们说:当前主要之敌,是那金国。金国的重兵全部驻扎在潼关一带,占有地形之利,难以快速攻破。如果蒙古能借道于宋朝,那么就可以由唐、邓进军直捣金都汴梁,攻灭其国。成吉思汗断定“金,宋之世仇也,必许我”,认为灭金的关键在于借道于宋,而且宋肯定会同意蒙古的提议,因为历史上金国侵占南宋的土地最多,杀南宋的子民最狠。至于汗位,由长子蒙哥继承。并语重心长地对其佘三子说道:“我知尔等皆一方之主之才!汗位而已,天下地盘多得很呢!但凭自己去抢来,何处不可称王!”正是因为这句话,让灭了金国后的蒙古兵四面出击,横扫亚欧大陆!
五年之后,眼见金国难以攻破,窝阔台与拖雷便执行成吉思汗的遗嘱,派使者前去联络南宋,提议夹攻金国。宰相史嵩之将蒙古人的提议上奏朝廷,包括宋理宗在内的大部分人都认为复仇的时机到了。只有赵范不乐意,他认为联蒙灭金与当年联金灭辽太像了,恐怕又是取祸之端。然而,宋理宗还是答应了蒙古人的请求,命史嵩之归报蒙古,双方约定夹击攻灭金国之后,南宋取回河南故地。
1233年四月,金兵入侵南宋光化,其锋甚锐。南宋大将孟珙组织反击,斩杀金国唐州守将武天锡,断了金哀宗逃亡入蜀的后路。这孟珙堪称南宋最杰出的战神,后来由他组建起来襄樊防线,蒙古人硬是打了多年都无法攻破。最后,还是南宋朝庭自己逼反孟珙,孟珙投元后自己反过手来才破了那襄樊防线,打开了南宋的北大门。
为了突围,金哀宗计划出奔蔡州。当时天正下着大雨,金人只能在泥泞中艰难地逃亡。金哀宗避雨于双沟寺中,看着满目萧条的景象,不禁长叹:“生灵尽矣!”
这年秋季,南宋孟珙大败金兵于马蹬山,降其众七万人。八月,蒙古元帅塔察尔抵达襄阳,与宋人约定一起进攻蔡州,会猎金哀宗。此时的金哀宗依然看不起宋人,他说:“宋人,何足道哉!朕得甲士三千,纵横江、淮间,有余力矣。”