若奥看完后把信折好，交还给国王。
老国王接过信，“伯爵，您怎么看这封信。”
“陛下，请恕我直言，西班牙国王唐·菲利普二世陛下在这封信中的措辞十分无礼，令我感到十分气愤。”若奥回答。
“伯爵，您说的没错，这位正直盛年的西班牙国王确实无礼了些，对他信中最后的那些话您怎么看？”老国王摇了摇头。
若奥知道老国王指的是西班牙国王威胁即使葡萄牙皇室不承认他为合法的王位继承人，他也会宣布自己继任王位的事，他也摇了摇头。
“陛下，我想您对这位国王心里所想的一切已经明了于心，我个人不便对皇室发表评论。”若奥回答。
老国王点了点头，他明白若奥的意思，“伯爵，我担心如果我听从宫廷贵族们的建议，指定这位西班牙国王为王位继承人，等到我离世之后我们的国家将不复存在。”
“陛下，您是英明的，我担心的也正是这一点。”若奥回答。
“伯爵，如果不考虑这位西班牙国王，您对另外两个王位继承人怎么看？”老国王问。
“陛下，我想我不应该欺骗您，但是我下面所说的请您一定要保密。”若奥说。
“您说吧，伯爵，我保证您下面说的一切只会进入我的耳朵，而我会把您说的藏在心里。”老国王回答。