老人笑道：“欢迎五位道友来到了玉清天，虽然这里只是当年的一处留影，但是景象跟原来差不多，只是小了很多，现在我传授你们一门道法，名为三头六臂，此神通威力极大，为上乘的神通法门。”
“三头六臂吗？”叶渊自言自语道。
三头六臂，是中国古代神话中的神通法术，主要使用者有哪吒，变成三个脑袋和六条手臂的法身，手使六件武器攻击敌人，并以一敌六;出自古典名着神仙小说《西游记》等多部古籍。哪吒施展出此法术时，每只手上都拿着一件降妖伏魔的神器;分别是斩妖剑、砍妖刀、缚妖索、降妖杵、绣球儿、火轮儿;打斗时威力无穷，象征着神通广大、法力高强之意。此法身属于神话中一种着名的仙家变化术，多用于战斗，同时使用多件兵器对付多个敌人，原是佛教护法神的法相。
哪吒的形象多为三头六臂，此为仙家法身变化术，使身上额外多生两个头与四只手，代表神通广大之意;明代的神魔小说《西游记》原着中阀删雅第四回所载:“那哪吒奋怒，大喝一声，叫:“变!“即变做三头六臂，恶狠狠，手持着六般兵器，乃是斩妖剑、砍妖刀、缚妖索、降妖杵、绣球儿、火轮儿，丫丫叉叉，扑面来打。“当然，根据《西游记》所载，三头六臂绝非哪吒专利，孙悟空也能将此法术纯熟运用。同样根据第四回所载:“好大圣，喝声“变“也变做三头六臂;把金箍棒幌一幌，也变作三条;六只手拿着三条棒架住。这场斗，真是个地动山摇。“
佛经《景德传灯录》有载:“三头六臂惊天地，忿怒哪吒扑帝钟。“佛经《佛果圜悟禅师碧岩录》也载:“忽若忿怒哪吒，现三头六臂。“其神通典故源于佛教护法神“那咤“的形象演变而来。在神话传说中哪吒的法身形象共有六臂和八臂之说;字面意思就是指三个脑袋与六八只手臂，原意是指神通广大，为四字成语、形容词，都属于褒义词一类。
记载哪吒三头六臂的古籍文献:《西游记杂剧》、《锋剑春秋》、《猛烈那吒三变化》、《三太子大闹黑风山》、《狐狸缘全传》、《三宝太监西洋记》等。
元代《西游记杂剧》云:哪吒我乃八百万天兵都元帅，我着你见我那三删捉应料头六臂的本事。
《西游记》第4回录:“那哪吒奋怒，大喝一声，叫:“变!“即变做三头六臂，恶狠狠，手持着六般兵器，乃是斩妖剑、砍妖刀、缚妖索、降妖杵、绣球儿、火轮儿，丫丫叉叉，扑面来打。“
《西游记》第7回:“一时，见那众雷将的刀枪剑戟、鞭简挝锤、钺斧金瓜、旄镰月铲，来的甚紧，他即摇身一变，变做三头六臂;把如意棒幌一幌，变作三条;六只手使开三条棒，好便似纺车儿一般，滴流流，在那垓心里飞舞。众雷神莫能相近。“