孙悟空嘲笑哪吒是个乳臭未干、只会空口说大话的小孩儿，还说自己站着不动让其任砍几下，哪吒见孙悟空小看自己，然后一气之下直接变成三头六臂的模样，每只手上都拿着一件降妖武器，孙悟空看其好生厉害，也不示弱，结果也学着哪吒变成三头六臂的样子，手中的金箍棒一晃变成三根，二者互相把自己的兵器变成数以百计至千万亿的规模数量，抛在空中打来打去，哪吒和孙悟空打斗的动静十分巨大。
这场恶战惊天动地不可开交，各山妖魔鬼怪都被吓得到处乱窜躲藏，二方各使神通斗法，变化无穷，不分高下，哪吒和孙悟空过多纠缠，已经大战了三十个回合，孙悟空不恋战，为了能速战速决，趁乱拔下自己的一根猴毛，变成了一个分身，假装在和哪吒缠斗。自己的真身却偷偷溜到哪吒身后出招，趁哪吒不备，专心致志地斗法时，突然一棒打下来。哪吒虽然听到金箍棒的风呼声，但出其不意已经中招，左臂上硬生生得挨了一棒而受伤，败阵而归，托塔天王见到连哪吒也被打走，觉得能击败巨灵神和哪吒的想必也不是泛泛之辈，无奈之下只好收兵回天庭复命。
哪吒第二次使用三头六臂是大战独角兕大王，独角兕大王是太上老君的坐骑青牛，曾牛童睡着时，偷用老君的化胡法宝金刚琢下凡为魔王，唐僧师徒西天取经时被捉，孙悟空的金箍棒不敌金刚琢被收走，于是孙悟空只好上天庭请来托塔天王和哪吒等众多神仙前来相助救人，不料金刚琢太过厉害，众天神的武器全被夺去，就连水火都难敌金刚琢。第一个和青牛精决斗的神仙就是哪吒，哪吒在和独角兕大王的战斗中摇身变成三头六臂的形态，并向上次一样施展降妖神通，把六件降妖武器越变越多，造成大量的武器攻击抛向青牛精，独角兕大王也学着哪吒变成三头六臂的模样，将自己的兵器点钢枪变成三杆，并用金刚琢将哪吒的所有兵器统统套住收走，于是哪吒只能赤手而逃。最后独角兕大王被太上老君制伏，将众神的武器全部物归原主，并杀光洞里的牛精小妖。
哪吒第三次使用三头六臂是生擒牛魔王的时候，牛魔王是铁扇公主的丈夫，红孩儿的父亲，孙悟空为了过火焰山，而找铁扇公主借用芭蕉扇，铁扇公主却因为红孩儿的事情，而和孙悟空闹翻作对，牛魔王也因为红孩儿的原因，帮助铁扇公主对付孙悟空，孙悟空不敌现出真身的牛魔王，于是如来佛祖派来托塔天王哪吒父子等众神帮忙，布下天罗地网包围牛魔王的去路，哪吒变成三头六臂手持斩妖剑，骑在现出原形的牛魔王身上砍其头颅，后用火轮儿挂在牛魔王的角上吹出真火，烧得牛魔王挣扎乱叫，还被李天王的照妖镜所摄，反抗不行逃也不行，只能跪地求饶束手就擒，铁扇公主为救丈夫，无奈之下只好献出芭蕉扇，最后哪吒用缚妖索穿过牛魔王的鼻子，并牵到西天向如来佛祖交差。