柔然由四大部落组成，分别是升通，化纤，拖里，乃秋四族。
总督统羽化升，和解了升通与乃秋矛盾，兼并化纤，统一法制与政体，使得柔然实力极其强盛。
拖里和乃秋与新朝接壤，早年间极易发生摩擦，自新朝郭君正执政后，相互友好往来。
拖里有四庭柱，里国（假丹期），颜烈（假丹期），肖笑（金丹），帮乌（金丹），筑基修士两百余名，实力比乃秋更是强盛。
乃秋部落有战将三栋梁，戒商（金丹），灰复（金丹），秋节（金丹），筑基修士百名。
两个部落加起来，新朝已然不是对手，好在常年柔然四部相互牵制，不甚和睦，正值新朝老天师张全翎归天，柔然四部投票通过，拖里与乃秋合作，欲要一举歼灭新朝。
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新朝九十九年，大战一触即发。
胡城急报发往皇城，天子郭君正在朝堂上，如热锅上的蚂蚁，急的坐立不安。
“如今柔然来犯，我朝天师刚刚仙逝，这可如何是好，众卿家有何良策？”
皇城城主皇明城进言，“柔然实力盛极一时，我朝当需隐忍，待柔然内乱之时，再出手不迟啊！”
白云宗宗主白宗伯进言：“一派胡言，岂不闻肉包子打狗，有去无回，如今柔然欲要侵吞蚕食我朝，已是板上钉钉，若要求和，一位退让，怕是要割让黎城胡城方能作罢，老臣以为求和之事不妥”。
玄妙宗宗主尚旻进言，“臣以为割让城池，丧权辱国，万万不可，大丈夫何惧一死，我新朝士皆骁勇,衣三属之甲,操五石之弓,破百倍之敌！”
皇城兵马司司长夜空进言：“暂时退让未必不可，柔然攻势强势，只怕不能抵挡，如今胡城百姓纷纷逃往各处，你我无惧生死，可百姓未必如此”。
新任的天人宗宗主令陟斥责道：“黎民百姓贱如蝼蚁，各个苟且偷生，不用顾虑。但我朝各城军士合众，甲士不足五十万，各宗筑基总数百人，金丹修士二人，与柔然相差甚远，老臣怕没了这祖宗的百年基业，天子三思啊！”
天子注视着永乐宗宗主永康，永康起身答话，“如今柔然来犯，我朝不可不拒，与胡城御敌，望城、康城加强戒备，集全国兵力与白城，永城戒备，我与白宗主一同前去坐镇胡城，柔然必不敢藐视；天子撰写诏书发往柔然，责问贸易互通条约，且看柔然作何解释；再者如今正值春种时节，柔然不尊天命，冒犯我朝，必不能胜”。
天子大喜，“众卿之意，我已了然，狮子啃硬骨头，也要让他崩几颗牙齿，就依永宗主之言”。
郭君正责令太宰太傅太牢光禄，各自负责调集军备粮草，备战待敌。
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胡城外，拖里部落里国带五千甲士已达北门。
郭君曜立于胡城北城墙上，厉声呵斥，“里国，我新朝与你拖里部落素来交好，何故侵犯？”
里国狂笑不止，“哈哈哈哈，郭君曜，你派歹人来我拖城偷走秘诀，我只问你一遍，是否归还？”
里国身旁谋士进言，“将军，乃秋部落来信，如今时机已到”，里国笑着点了点头。
郭君曜手握开山大斧，左手指着里国破口大骂，“里国，你血口喷人，贼喊捉贼，此番带兵前来，是想要占我胡城吗？”
“哈哈哈哈，郭君曜，我听说最先新朝天子之位该是你的，你就当真心甘情愿守着一座破城吗？”
郭君曜咬牙切齿，纵身飞出城墙，“无耻狗贼，挑拨离间，你可敢与我较量一番？”
里国冷笑一声，“有何不敢”，纵身持枪跃至空中，与郭君曜对峙。
胡城兵马司司长大呼，“城主切莫动怒，当心中了贼人奸计”。