A股6月9日复盘 全天震荡反弹，三大指数均小幅上
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周五共64股涨停，连板股总数8只，7股封板未遂，封板率为90%（不含St股、退市股及未开板新股）。个股方面，从事汽车贸易的上海物贸7天6板，光伏概念股江苏华辰5天4板，股权转让概念股威龙股份3连板，汽车产业链股迪生力、交运股份2连板，算力股拓维信息、教育股勤上股份、智能电网股洛凯股份2连板。周五收涨个股2682只，收跌个股2119只。
截至收盘，沪指涨0.55%，深成指涨0.66%，创业板指涨0.9%。北向资金全天净卖出14.41亿元，其中沪股通净卖出4.13亿元，深股通净卖出10.28亿元。沪深股通周五小幅净卖出，中国太保净买入居首，翱捷科技净卖出居首。板块主力资金方面，文化传媒板块主力资金净流入居首。期指持仓方面，Ih、IF、Ic期指主力合约空头减仓数量均大于多头。龙虎榜方面，沪电股份获机构买入超2亿，三七互娱遭机构激烈博弈，世纪华通获中信证券西安朱雀大街营业部买入超8000万。沪深股通两市前十大成交中净买入个股居多，中国太保净买入居首，获净买入近10亿，该股已连续3日获净买入；华泰证券、大华股份净买入分居二、三位。中国太保和华泰证券周五均被调出上证50指数样本。净卖出方面，翱捷科技净卖出居首，该股此前较少上榜。两只被调入上证50指数样本的标的金山办公、中国联通均遭北向资金大幅净卖出。被调入上证180指数样本的标的工业富联也遭北向资金净卖出。
周五沪市龙虎榜数据暂未公布，深市龙虎榜买入个股以AI方向为主。买入方面，pcb概念股沪电股份获机构买入超2亿；游戏股三七互娱遭机构激烈博弈；cpo概念股太辰光获机构买入超4000万。卖出方面，算力概念股拓维信息遭机构卖出超3000万。一线游资活跃度一般，游戏股世纪华通获中信证券西安朱雀大街营业部买入超8000万；获机构买入的拓维信息获一家一线游资席位买入超4000万。量化资金方面，中国国际金融上海分公司席位做t多只AI概念股。
大盘全天震荡反弹，三大指数均小幅上涨，创业板指偏强。盘面上，AI概念股再度全线爆发，算力、cpo、液冷方向领涨，太辰光、意华股份、拓维信息、华胜天成、工业富联等涨停；传媒游戏股午后走强，掌趣科技、世纪华通、电魂网络、金逸影视等涨停。汽车产业链个股受利好刺激开盘走强，中通客车、超达装备、英利汽车、浙江世宝等多股涨停。cRo概念股震荡反弹，和元生物涨超10%。下跌方面，基建股陷入调整，蕾奥规划跌超10%，汉嘉设计跌超5%。总体上个股涨多跌少，两市超2700只个股上涨。沪深两市周五成交额9896亿，较上个交易日放量1300亿。板块方面，液冷服务器、cpo、手机游戏、汽车整车等板块涨幅居前，旅游、新型城镇化、房地产、供销社等板块跌幅居前。
消息面上 5月份的cpI数据公布，同比上涨0.2%，环比下跌0.1%。连续几个月的cpI非常之低，特别是ppI数据，同比又下降了4.6%。这表明通缩已经非常明显。不管砖家承认还是不承认，从微观经济的感受来看，广大朋友们会感同身受。但是这样会引发对货\/币政策以及经济刺激政策的良好预期，坏事可能变成好事儿。车市利好来了，商\/务\/部\/对试销对路的汽车给予优惠政策。5月份汽车销量增长28%，新能源汽车的销售增长60%，利好新能源汽车。近6成本科生，超八成的高职生的起薪6000元。不得不让人强烈怀疑数据的真实性。我看是瞎扯，因为在体制内工作几年的考公人员工资也不过5、6千。
个股方面，高位股数量减少，仅上海物贸成功晋级5连板，威龙股份晋级3连板，昨日晋级3连板的京投发展周五盘中炸板回落，收涨近6.6%。板块方面，汽车产业链周五表现集体活跃，此外，算力概念人气再度聚集，受益AI服务器需求高涨的cpo板块站上风口，传媒、游戏股也表现活跃。
汽车产业链开盘强势启动，整车、零部件均有不俗表现，汽车物流股交运股份2连板，泰祥股份、英利汽车、中通客车、亚星客车、浙江世宝、索菱股份等十余家成分股涨停。消息面上，商务部办公厅发布组织开展汽车促消费活动的通知，鼓励企业针对农村地区特点，推动性价比高、实用性强的新能源载货微面、微卡、轻卡等车型下乡，进一步丰富农村新能源汽车产品供应。
点评：5月批零数据环比向好，终端需求明显回暖。结合库存和折扣数据，5月库存预警指数从4月的60.4%下降至55.4%，库存环境宽松，市场环境趋稳，有助于稳定消费信心，加速需求修复；从折扣率看，5月合资车企折扣率边际放开速度减缓，表明燃油车价格战能力达到一定极限，伴随后续多款优质新能源车型在6月开启交付，新能源渗透率有望加速提升。
算力概念炒作扩散，算力租赁、液冷数据中心、边缘计算等多点开花，拓维信息2连板，朗源股份、智微智能、华胜天成、世纪华通涨停。消息面上，随着AI在近期的飞速发展，行业对GpU的需求十分强劲，而随着需求的激增，GpU已陷入供应短缺，许多AI创始人预计，短缺至少会持续到明年。并且即使付钱抢到了产能，还可能面临需要等待6个月以上的问题。并且随着需求量的增大，马斯克预计需求量还会增至3-5倍之多。
点评：对于大多AI企业和行业应用企业而言，轻资产的算力租赁模式与企业资金实力和业务场景最为匹配，该模式有望快速在AI行业渗透，掌握算力资源的企业将具备非常明显的先发优势。另一方面，算力租赁业务本身也是轻资产模式，通过管理城市云的闲置资源并进行调度最大化合理利用资源，租赁收益与政府分成实现双赢，有利于城市云的进一步落地。