库存周期将支撑企业盈利改善，成为A股市场波动中枢上移的基础。资金环境处于从存量转向增量的过渡期，美元趋势转弱后，北向资金可能继续加大对A股复苏链的参与程度，成为影响市场的重要增量资金之一。目前A股主要指数位置不高，并无系统性风险，下半年随着中国经济复苏，A股市场有望继续逐浪上行。
002527 新时达（\/非\/荐\/股\/）： 炒作机器人方向，该公司行星减速器主要应用在自动化行业，配套伺服系统作为自动化设备的执行机构使用，已经批量生产。消息面上，华为成立极目机器人公司，有公司表示新型减速机配套产品已送样至特斯拉。流通市值67.21亿，全天成交10.20亿，换手率15.31%。龙虎榜前五买家共买入1.41亿，占比13.81%，其中金开大道买入6517万，福州五四路买入2573万，南宁金湖路买入2152万。
002892 科力尔（\/非\/荐\/股\/）： 炒作机器人方向，该公司伺服系统已经达到同行业日本公司的水平，实现进口替代，已广泛应用于机器人与工业自动化、3d打印、智能安防和高端智能设备等领域。公司一直专注于电机与智能驱控技术，新能源汽车首批电机系统量产。（驱动力：华为机器人、特斯拉）流通市值38.79亿，全天成交12.52亿，换手率32.70%。龙虎榜前
五买家共买入9475万，占比7.56%，其中上海东方路买入3123万，上海莲花路1409万，万和北京1259万。
中马传动（\/非\/荐\/股\/）： 炒作汽车方向，该公司是国内皮卡变速器龙头，主营业务涉及汽车变速器及车辆齿轮，是长城汽车皮卡车型手动挡变速器的供应商。（减速器，机器人方向）消息面上，三部门：延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策。（补充一下，周五恒生指数收跌1.71%，汽车股多数下跌，小鹏汽车跌超8%，蔚来跌超6%）流通市值30.41亿，全天成交3.44亿，换手率11.89%。龙虎榜前五买家共买入3574万，占比10.39%，其中上海杨高南路买入1582万，深圳人民南路买入607万，深圳华富路买入429万。
晋拓股份（\/非\/荐\/股\/）： 炒作机器人+汽车方向，国内主要的铝合金精密压铸件生产企业之一，公司自动驾驶毫米波雷达控制器小批量量产。公司与施耐德、UR机器人等合作，向其供应伺服马达、感应器、机器关节所需要的零部件。消息面上，华为成立极目机器人公司，财\/政\/部等三部门：延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策。流通市值11.70亿，全天成交3.82亿，换手率33.72%。龙虎榜前五买家共买入5416万，占比14.17%，其中上海肇嘉浜路买入1210万，华鑫深圳买入1031万，深圳益田路买入998万。
001339智微智能（\/非\/荐\/股\/）： 人工智能应用端+东数西算+机器人，热门题材叠加比较多，股性比较活跃，近期回踩缺口企稳，有二波启动迹象，关注分时低吸机会，20日线防守！
配置上，短期成长为主线，中期看消费。前期持续较长时间的交易主线tmt行情恐将出现调整分化，因此短期的行业轮动可能加剧，但由于短期tmt涨幅较大，回调也相应剧烈，建议战术性规避，等待回调后的配置机会。建议宜立足中长期维度进行配置，关注三条主线： 一是下游应用爆发、算力需求更进一步的泛tmt结构性行情延续，重点关注逢调整即可配置的通信和电子，而计算机和传媒当前估值分位已经触及历史百分位的可比天花板，因此需待其估值充分消化后再进行配置；
二是在长期维度内有望频繁上演的\/中\/特.\/*\/.估\/.主题性机会，经过一段时间的调整后，当前是较好的布局窗口期，重点关注建筑央国企等方向； 三是基本面较稳定叠加前期悲观情绪释放较大幅度调整后，中长期具备配置价值的食品饮料及医药生物。从估值、风险溢价来看，A股处于配置性价比较高的区间，后续A股指数大幅下行的空间或有限。往后看，国内流动性环境将延续宽松，稳经济一揽子政策也将陆续出台，A股结构性机会仍多。三季度而言，待美联储结束加息周期和国内政策效果逐步显现，人\/民\/币\/汇率也有望企稳回升。
注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，申万，安信，中泰，国金，，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！
天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！
2023.06.25..年年岁岁过端午，岁岁年年粽飘香，时间在变，不变的是心中的想念，愿人间芳华，岁岁年年长安康！