A股9月05日 板块在朦胧中前行，不断吸引活跃资金炒作
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朋友们晚上好，时间是9月05日星期二。周一共49股涨停，连板股总数7只，16股封板未遂，封板率为75%（不含St股、退市股及未开板新股）。个股中，家居装饰板块我乐家居6板、梦天家居2板、中装建设2板，汽车产业链的中马传动5板，地产股中迪投资7天5板、新大正6天3板，华为产业链的捷荣技术4板、华映科技3天2板、拓维信息4天2板，芯片股庚星股份5天4板，大麻概念+中药的通化金马4天3板。周一收涨个股3976只，收跌个股990只。
截至收盘，沪指涨1.4%，深成指涨1.41%，创业板指涨0.85%。北向资金全天净买入68.84亿元，其中沪股通净买入38.26亿元，深股通净买入30.58亿元。沪深股通周一大幅净买入，招商银行净买入居首，宁德时代净卖出居首。板块主力资金方面，食品饮料板块主力资金净流入居首。期指持仓方面，Ih期指主力合约多头加仓数量大于空头。龙虎榜方面，鲁西化工获机构买入1.44亿；易华录获机构买入1.12亿；新时达遭机构卖出1.33亿获一家游资席位买入超4000万；中贝通信遭两家量化席位卖出。沪深股通两市前十大成交中净买入个股居多。招商银行净买入居首，贵州茅台、五粮液净买入分居二、三位，三一重工、中国平安、平安银行等权重蓝筹股均获北向资金净买入。净卖出方面，宁德时代净卖出居首，长江电力、山西汾酒净卖出分居二、三位。
龙虎榜机构活跃度有所提升，买入方面，化工股鲁西化工获机构买入1.44亿；数据要素概念股易华录获机构买入1.12亿，安妮股份获机构买入超3000万。卖出方面，华为概念股华力创通遭机构卖出2.14亿，拓维信息和软通动力均遭机构卖出超6000万；减速器概念股新时达遭机构卖出1.33亿。一线游资活跃度有所下降，工业大麻概念股通化金马获两家一线游资席位买入；减速器概念股新时达获一家游资席位买入超4000万。量化资金方面，算力概念股中贝通信遭两家量化席位卖出，安妮股份获一家量化席位买入超5000万。
大盘全天高开高走，沪指、深成指均涨超1%，北证50指数涨近6%。盘面上，华为概念股午后大涨，华映科技、捷荣技术、拓维信息等超10股涨停。顺周期板块全天强势，油气、钢铁、煤炭、有色等板块集体大涨，准油股份、宝地矿业、云煤能源、北方铜业等涨停。地产产业链个股持续活跃，顶固集创、中源家居、爱丽家居等多股涨停。白酒股震荡反弹，金徽酒涨停。下跌方面，次新股陷入调整，碧兴物联、盛邦安全等跌超5%。总体上个股涨多跌少，两市近4000只个股上涨。沪深两市周一成交额8849亿，较上个交易日放量1396亿。板块方面，油气、钢铁、华为概念、煤炭等板块涨幅居前，次新股、医疗器械等板块跌幅居前。
家居装饰板块在上周五大涨基础上继续向上发力，我乐家居6连板，梦天家居、中装建设2连板，顶固集创、坚朗五金等多股纷纷涨停。根据“2023消费提振年”总体安排，商务部于2023年9~12月在全国范围内组织开展“家居焕新消费季”活动。从7月份至今，全国建材家居景气指数（bhI）环比、同比均出现一定程度上涨。
家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大，采取针对性措施加以提振，有利于带动居民消费增长和经济恢复。与房地产本身以及汽车等大宗类消费相比，家居消费的金额和周期都更显灵活，且更容易向下游终端进行渗透，作为地产后周期行业，消费层面上也相对更具有持续性。在我乐家居走出6连板打出空间后，多只个股晋级2连板进一步提振资金挖掘板块内滞涨股意愿，后续板块内一些业绩存反转迹象的低估值品种仍有反复活跃机会。
近期行业的组合拳利好叠加，房地产板块人气回暖，中迪投资2连板并走出7天5板，新大正6天3板，世联行、我爱我家、三湘印象等多股涨停。消息面上，上海、北京也官宣执行“认房不认贷”政策。这意味着，北、上、广、深四个一线城市全面执行“认房不认贷”政策。上海“认房不认贷”执行首日：有楼盘访客量增近4倍；北京多楼盘连夜涨价。
与港股内房板块近20家个股涨超10%相比，A股房地产板块表现已明显逊色，此前A股地产股炒作的政策放松以及地方化债逻辑，而港股内房股的领涨品种以前期有暴雷预期此前股价严重超跌后的正常修复行情。因此A股房地产板块的总体预期最近已经得到充分释放落地，因此近期表现相对分化也在情理之中。
点评：在政策端释放密集利好后，房地产市场在后续至少会有一轮“脉冲式”回暖，地产数据若有阶段回暖（哪怕是脉冲式），A股通常都会有一波指数行情。其次，地产需求的回归，不仅会作用于股市，还将同时影响债市、汇率、大宗商品，在此过程中市场将呈现典型的强宏观驱动的特征，反映的至市场上从地产链向整个顺周期方向所传导。因此这也解释为何近期顺周概念集体走强。