鹿城西门外，两侧山体夹中间为峡谷，峡谷为葫芦形，大肚在西，小肚接城门，城门如葫芦口，南山虽不太高，却是悬崖石壁，山体坚固，北山也险峻，却是树木丛生，所以没有埋伏石头火油等物，只埋伏了弓箭手。
西门外，攻城大军列阵，抛石机在距城门不到一里，正是这葫芦峡谷小肚中间处，剩下骑兵葫芦峡谷小肚内三万，大肚内两万，作为后续援军。最前方，则是五千奴隶和云梯车。
城头上，守军也严阵以待。
乞颜明山骑马走到城下，大声道：“敕勒木在否？”
敕勒木在城头回应：“敕勒木在此。”
乞颜明山道：“你纵容万俟乌私藏神珠，勾结汉人，此番行径，与叛国无疑。汗王命我来削你国号，收你土地百姓，你有什么话说？”
敕勒木道：“这肥沃土地，你有本事尽管取走，何必借神珠之事遮羞？”
乞颜明山道：“是或不是，你鹿王难道不清楚？”
敕勒木道：“是或不是又有何干，拓跋部曾将神珠流入中原，其行在前，东王要征讨，也要先征讨拓跋部。”
乞颜明山道；“汗王授意与你自作主张，怎么能同日而语。我今命你，打开城门，认罪受降，城中百姓尚可保全，若负隅顽抗，别怪刀箭无眼，大军无情。”
敕勒木道：“先有鹿国，后有汗王。我敕勒人世代居此，怎容他人染指。况且，你乞颜部何曾将其他部族当人看待。”
乞颜明山道：“我最后问你一次，降是不降？”
敕勒木道：“只知死，不知降。”
乞颜明山拍马回去，呼延恤大喝一声：“石机准备，轰击城墙。”
声音刚落，操作抛石机的机手正要装填巨石火雷，突然北侧山上射出一支箭矢，那三尺大箭当即贯穿一名机手喉咙，接着无数箭矢射来，机手尽数被杀伤，附近骑兵也遭殃。原来是完颜弘奇带人埋伏在山上，见敌方要用抛石机，下令放箭。
乞颜赤花见状，口中念出咒语，她身上化出许多金色灵气，金色灵气飞到火炮与投石机处，变成一个个金色灵气罩，将机手与炮手护住。
呼延恤当即命令：“先轰山头伏兵。”
抛石机处士兵调转方向，抬高炮管，欲向山上发炮。这时北侧山上，一支大箭带着白色灵气飞来，射碎金色灵气罩，杀死一名炮手。
原来是完颜弘翼运起灵气，灌注箭矢，竟然破了乞颜赤花的金色灵气罩。完颜氏虽然没有觉醒灵化之力，却靠心中虔诚，练出灵化鹰爪，更能将灵气灌注箭矢，号称无坚不摧。
两侧山上依旧不停射箭，下方乞颜部与呼延部士兵挥刀格挡，甚是狼狈，更有许多士兵被射杀。
呼延恤大怒，身上黑色灵气暴涨，突然化成熊人模样，熊人张开双臂，对天怒吼一声，只见他身上灵气飞出数道，附在剩余机手身上，那机手仿佛化身熊灵，身上防御力激增，三尺大箭触身即折。
机手连忙操作抛石机，向山上发射火雷。
北山完颜弘奇及所带士兵先被轰击，顿时火雷在身边爆炸，士兵接连伤亡。完颜弘奇当即命令撤退，众士兵先向山上高处跑去，然后向东撤去。
这时攻守两方都在关注弓箭与火炮石机的战斗，完颜宗拿出一张大弓，抄起一支大箭，身上灵气涌动，双手化成鹰爪形状，白色灵气灌注大箭，大箭生出白色灵光，“唰”地一声，大箭飞出，向乞颜明山激射而去。
乞颜明山本来不动如山，斜眼看着山上敌兵，身上灵识却很敏感，白光大箭射到面前，他手生金色灵光，抬手就将大箭接住，手指用力，将箭撅折，扔在地上。
完颜宗这一箭比完颜弘翼功力灵力速度强了许多，却被乞颜明山抬手破解，完颜宗有些动容。
完颜弘翼见弟弟那边狼狈溃退，当下“唰唰”射出两箭，这附了灵气的大箭当真厉害，虽然没有穿透下方炮手的熊灵护甲，却将其震得口吐鲜血，倒地不起。
呼延恤大怒，飞身向南山跑去，一跃九丈高，双手插进石壁，在绝壁上攀爬而上，峡谷中兵士齐声呼喊叫好。
南山完颜部射手，都向呼延恤射箭，谁知他皮糙肉厚，更有灵气护体，箭矢射在身上连挠痒痒也不如。
完颜弘翼见普通弓箭伤不了他，便射出附灵之箭，箭出如电，冲着呼延恤头顶射去，呼延恤看也不看吗，抬手将箭打落，身体爬得更快。
完颜弘翼见状对手下射手大呼：“你们快撤。”
众射手在山顶敏捷跳跃，向东逃去。
完颜弘翼又射出几箭，迟滞呼延恤速度，待他快到山上时，才向东跑去，呼延恤在山头，一人追着几百人，场面甚是壮观。
一场前戏结束，双方各有损失，显然攻防伤亡较大，但是拔去了山上的威胁，接下来就是正式攻城。