却说突利别了秦王，回到突厥，将李渊所言告知颉利。颉利本来也知道唐朝不可能满足其要求，只是想借刀杀人，害了突利。此时见突利安然回国，也是无可奈何。又见得了唐朝许多财帛，心里倒也满意，便想暂时罢征唐朝。不料回到可敦毡帐，义成却大为不满，仍旧竭力劝他乘势与中原群雄进犯唐朝。要知道，义成心内虽一直记恨杨坚将自己扔到了这漠北苦寒之地，但大隋毕竟是她杨家天下，大隋灭亡，无疑让她失去了靠山。这让她如何不痛恨唐朝。所以她自隋亡以来，便一直怂恿三位可汗攻打唐朝，只是始毕、处罗都是雄才大略有主见的人，在大事上并不会被她所左右。而此时的颉利与义成也算是新婚燕尔，这义成虽早已不是什么妙龄少女，且长期居于漠北承受着风吹沙打，但毕竟还是出自中原，肌肤风韵，非突厥女子可比。颉利一旦得到她，也如获至宝，怜爱有加，免不得言听计从。故此虽明知自己刚登上可汗宝座，当以巩固地位为主，不易发兵远征，但还是答应了她的要求，决定派出兵马与中原群雄进攻唐朝。但颉利也不是酒囊饭袋，虽答应了义成，却不肯大举从突厥内部发兵南征，而只是派人到中原群雄处令他们同时发兵攻打唐朝，同时派极失特勒与执矢思力率兵五千助梁师都进犯关中，阿史那默咄率兵五千去援助刘武周。又令突利率本部兵马进攻幽州，若能攻克幽州，即率军南下与窦建德会合。若攻不下幽州，也足以牵制罗艺，使之无法援助李神通所率唐军。
突厥使者到达各处，中原群雄一则担心唐朝坐大，对自己不利；二则也有心乘机拓展自己的疆土，因此莫不响应，纷纷起兵，进犯唐境。
却说梁师都会见了颉利使者后，也不待突厥援军到达，便立即整顿军马准备南下侵唐。他下令堂弟梁洛仁率兵一万为前锋先向延州，自己又率二万人马随后跟进。此时，镇守延州的正是唐朝大将段德操。得知梁军来侵，段操德便与副将梁礼商议，梁礼道：“我军不过六七千，若待梁师都来到，则更加众寡悬殊。不如乘梁洛仁孤军初到，立足未稳，先出兵破梁洛仁，使敌军破胆，然后方可固守退敌。”
段德操大喜，立即依计做出部署。次日，梁洛仁果率军来到城下。段德操乘其布阵未毕，便令梁礼率五百骑兵突然杀出。梁洛仁急率军阻拦，却被梁礼手起刀落，斩了冲在最前面的梁将。五百铁骑随后直闯梁阵，梁军顿时大乱。梁洛仁急欲亲自率兵应敌，却见段德操已率军杀到，手起处，早有三员梁将被段德操打落马下。梁军抵敌不住，被杀得大败而逃。段德操率军追杀二十里，方才收兵。梁洛仁这才收聚人马，暂时安营，以待大军。次日，梁师都率军赶到，得知梁洛仁兵败，大怒，立即率兵来到延州城下。却见城上偃旗息鼓，鸦雀无声。梁师都令人在城下叫骂了约有一个时辰，城内却毫无回应。梁师都便下令攻城，城上立即发出阵阵箭雨。梁师都见城上防守严密，只得下令收兵。恰在此时，忽见城门大开，梁礼率军杀出。梁师都立即令骁将辛獠儿率军挡住梁礼，随即又令梁洛仁率军将梁礼团团围住。这时，忽见段德操又率三千人马杀出城来，梁师都也挥军齐上与唐军杀作一处。唐军虽勇，毕竟众寡不敌。正危急之间，忽见城外山上，有两支伏兵杀出，直闯梁阵。梁军忽见两翼又有唐军杀出，又不知来者多少，顿时军心大乱，无心再战，被唐军杀得大败逃命。段德操一声令下，唐军奋勇追杀，又杀出三十多里，却见前方又有一支军马杀出，来到近处看时，却是突厥旗号，原来是极失特勒率军赶到。此时的唐军大多对突厥人心怀惧意，见其忽然杀到，一时不免大乱。梁礼见势不好，便高声道：“两军争锋，进则生，退则亡。若不舍命杀敌，我等必死无疑。”
说罢，闯入突厥阵中，直取极失特勒。这极失特勒一向不把汉人放在眼里，本以为唐军见本军杀到，定然会不战而退，却不防梁礼一马杀来。措手不及，被梁礼一刀砍翻于马下，一命呜呼。唐军见状，士气大振，一起冲向敌军。突厥顿时大乱。不料恰在此时，却见突厥军中一将杀出，舞矟直取梁礼。二人杀了二三十合，梁礼抵敌不住，拨马欲走，被这员突厥猛将随后赶到，一矟洞穿胸膛，落马身亡。原来此人正是突厥名将执矢思力。
思力挑了梁礼，催马杀向唐军，却又被段德操死命敌住。此时，梁军见来了援军，纷纷止住奔逃，返身加入战团。眼见形势对唐军不利，却又见远处来了一支军马，杀到近处，见是唐军旗号。原来是李渊派来的唐朝援军，为首大将正是刘兰成。双方又是一场大战。此时，梁军已是斗志全无，突厥又死了主将，无心恋战，故此被唐军杀得大败。梁军死伤五六千人，逃回夏州。
就在梁师都率军进攻延州的同时，王世充也开始派出兵马分道侵占周边郡县。他本人也亲率十万精锐进犯唐境。一路之上，连破数城，势如破竹，很快便杀到滑台。这滑台乃是当地重镇，守军二万余人。守将名叫张宝相，本是原瓦岗大将，手使一杆月牙铲，重五十余斤，有万夫不当之勇骁勇无敌。李密降唐后，他也降了唐，其所属土地也算是唐朝境土。得知王世充大军来犯。张宝相便整顿军马，准备坚守城池。这一日，果见一支郑军来到，人马不过五千，队列也不太严整。这支人马赶到城下，便对着城上叫骂不已。这张宝相也是个血性男儿，那禁得起这般叫骂。且又见敌军不多，队列散乱，料想攻之必胜。便对属下道：“敌军前锋不过数千，且远来疲敝，正好出城一战破之，以立我军威，使敌军丧胆。”
说罢，点齐五千人马，杀出城外，直闯敌军。敌军见张宝相突然杀出，不免一时混乱。张宝相乘势闯入敌阵，左冲右杀，所向披靡。正杀得性起之际，忽见乱军中杀出一员大将，不是别人，正是飞将单雄信。早在瓦岗寨时，张宝相便唯惧五虎，但到了此时，也只得硬着头皮来战单雄信。二人战了二十余合，郑军已纷纷将张宝相团团围住，张宝相益发心慌，手中月牙铲不觉使得乱了，被单雄信一枪洞穿咽喉，死于马下。唐军见失了主将，顿时乱纷纷逃回城去。单雄信乘势追杀，夺了滑台。次日，王世充率大军赶到，赏了单雄信。滑台一战，使得郑军声威大振，很快便有尉氏城守将时德叡遣使来降，继而亳州刺史丁叔则也来献城。一时之间，来降者日至，当地只有汴州未降。原来这亳州、汴州等地，本已归降了王世充，只是后来王世充称帝，该地郡县大多又归了唐朝，故此王世充要重新夺取这些地区。此时王世充见亳州归降，便与众僚佐商议进军汴州，杜淹献计道：“臣有一计，可不战而取汴州。”
王世充忙问道：“爱卿有何妙计？”
杜淹道：“汴州刺史王要汉乃瓦岗军王伯当之兄，当年李密被唐军所杀，王伯当同时遇害。王要汉岂能不怀恨在心。今所以不肯来降，乃是不知陛下心意也。若遣使到汴州宣扬陛下盛德，并许以高官厚禄，王要汉必俯首来附。”