却说镇海节度使周宝，也经历了一番叛乱。
光启二年，即公元886年，六月，周宝派大将丁从实讨伐常州。
有看官问了，这常州，不是属于镇海节度使管辖范围吗？为什么周宝要讨伐自己人呢？
原来周宝有位部将，名唤张郁，他因善于击球，非常受宠，周宝命其出镇海边。今年正月，张郁醉酒后作乱，攻陷常州，自任刺史。
丁从实攻陷常州，周宝任命他担任常州刺史。
张郁逃往江北的海陵，投奔海陵镇遏使高霸。高霸，是高骈的部将，有兵三万，民五万户。
一波刚平，一波又起。
十月，感化（徐州）军大将张雄、冯弘铎，因得罪了节度使时溥，集结部众三百人，渡江南下，袭据苏州。
张雄自称苏州刺史，部众扩张到五万人，一千多艘战船，乃自称天成军节度使。
苏州，也属于镇海节度使周宝管辖。周宝无力阻止。
周宝见高骈部下、六合镇遏使徐约，部下人马雄壮，遂挑唆他渡江南下，击败张雄。
张雄率战船逃亡东海，成为海盗。
周宝今年已经七十四岁了，好大喜功，下令修筑润州外罗城，长二十多里。又修筑节度使官邸东院，劳役繁重，人民不满。
为了防范叛乱，周宝招募亲兵侍卫一千人，待遇和装备都比普通亲兵加倍优厚，驻扎在节度使官邸大院东院后楼，号称“后楼兵”。
其他亲兵十分怨恨，而后楼兵也越来越骄横凶残，难以控制。
后来周宝又沉迷女色、美酒、音乐、戏曲，不再过问军政事务。
僖宗光启三年，即公元887年，三月。
一次，周宝召集幕僚在后楼设宴欢庆。
一位幕僚说：“现在很多亲兵对后楼兵待遇优厚，十分不满。建议一视同仁。”
周宝喝得酩酊大醉，大怒道：“谁敢不满意？立刻斩首！”
度支催勘使薛朗，也是周宝的幕僚，将此话转告大将刘浩，他的本意是劝刘浩约束士兵，不要撞到大帅的刀口上。
可是刘浩却暗想，周宝已经越来越老迈昏庸了，唯有先下手为强，造反，才能免于一死。
当天夜里，周宝已经醉酒睡着了，刘浩、刁頵等突然率部攻击节度使官邸，纵火焚烧大门。
周宝大吃一惊，光脚跑到官邸后门芙蓉门，呼唤后楼兵。谁知，后楼兵也参与了兵变，趁火打劫。
周宝无奈，与家人徒步出逃，出城后，才找到马匹，投奔常州刺史丁从实。
镇海节度使属官崔绾、陆锷、田倍等皆死于乱军之中。
刘浩迎度支催勘使薛朗为留后。
之前，周宝曾经兼任租庸副使，私自截留的货物财宝堆积如山，不肯进贡朝廷，现在全部落入变兵之手。
高骈听说周宝身败名裂，大喜若狂。遂在公堂召见淮南道所有文武官员，接受祝贺。又派人送了一袋面粉到常州，送给周宝，作为羞辱。
周宝收到后，大怒，对来使说：“你回去告诉高骈那厮，你身边有一个吕用之，以后的日子，必然生不如死！”
当时扬州连年饥荒，每天饿死几千人，经济萧条，市容惨淡，天灾不断，怪事连连。
吕用之说：“此乃上天发怒，必须有一位大人物落难。周宝败落，应可化解之。”
高骈大喜，心乃安。
淮南道，节度使驻扎扬州，扬州州城叫广陵。
淮南道，占据了淮河与长江下游之间的江淮地区，大运河在此与长江交汇，水路四通八达，百姓富裕，军府实力强大。当时经济远比江南发达，有“扬一益二”之说。
广陵城，也是当时除了长安、洛阳之外，比较大的城池，面积超过八十平方里，是成都城的两倍。它分为北面的子城和南面的罗城两个部分，互相隔开。节度使衙门及各官署都集中在子城。城门和城墙转角处都用青砖包砌，外有护城河，真个是固若金汤。
僖宗光启三年，即公元887年，四月。长江对岸的镇海节度使周宝刚刚落败不久。
吕用之飞黄腾达，已经今非昔比。去年，襄王称帝，升他任岭南东道节度使，但是他并没有去广州赴任。现在，繁华的淮南已经成为他的天下，何必去广州蛮荒之地呢？
在扬州，他已经有了自己的官邸，与节度使高骈的衙门，完全没有不同。门前都竖立大旗，侍卫、仪仗，都一模一样。扬州所有的将领，高骈所有的心腹，没有人敢不听吕用之的话。
高澞的死，让高骈终于醒悟，想要采取行动。
吕用之发现高骈有点醒悟了，十分害怕，连忙与同党、前度支巡官郑杞，前庐州刺史董瑾协商对策。
郑杞说：“高骈为时已晚，不必担心他。”
吕用之说：“我们下一步该当如何？”
郑杞说：“曹操说过，宁教我负天下人，不教天下人负我。”
于是郑杞与董瑾，一起写了一封密信，第二天交给吕用之。没有人知道信的内容，直到一年以后。
却说淮南大将毕师铎，本来是王仙芝、黄巢的部下，八年前投降高骈，遂将妻儿老小都搬到扬州居住。他在扬州还买了几个小妾。其中有一位小妾，生得国色天香，有沉鱼落雁之容，闭花羞月之貌。人送外号赛西施。吕用之听说后，一直要求能不能见一面，毕师铎当然不许。
这吕用之是色中饿鬼，趁着毕师铎不在家中，突然跑到他家，逼令赛西施出来一见，问答时未免亲昵，又忍不住拉拉扯扯。等毕师铎回到家，管家禀报此事，少不得怒斥赛西施，于是与吕用之结下梁子。
吕用之叫人谎称秦宗权派兵来攻，唆使高骈派毕师铎去戍守高邮，抵御秦宗权。
毕师铎即将率兵去高邮，吕用之对他忽然非常热情，毕师铎越发怀疑，认为大祸即将临头。
毕师铎的儿子，娶了高邮镇遏使张神剑的女儿为妻。张神剑原名，也叫张雄，跟那个海盗同名同姓，因他善能使剑，所以人送外号张神剑。
毕师铎来到高邮，发现并没有什么敌人来进犯，心中疑惑，认为一定时吕用之搞的鬼，调虎离山，他好跟赛西施相会。
当下，毕师铎与亲家商议。
张神剑说，没事。吕用之不可能对你下手。
但是很多人都交头接耳，纷纷议论，说毕师铎马上就要倒霉了。
高骈的儿子四十郎，一向讨厌吕用之，想要借毕师铎的手，除掉吕用之。毕竟，扬州的各位功勋大将，都已经被吕用之消灭得差不多了。
四十郎伪造了一份吕用之的密信，密信中，吕用之要求高骈处死毕师铎。
四十郎来到高邮，对毕师铎说：“吕用之叫我父亲处死你，我父亲不肯，吕用之转而伪造了一封公文，已经发给张神剑了，要求张神剑在高邮动手。”
毕师铎追问张神剑，张神剑说：“我没有接到任何公文。”
毕师铎更加惊慌不安。毕师铎的心腹诸将，都劝毕师铎，不如回到扬州，诛杀吕用之。
毕师铎说：“这些年来，吕用之胡作非为，人神共怒。今天，上帝要借我的手把他诛杀。但是，此事非同小可，必须得到我的老友郑汉章的协助。”
这郑汉章，乃是毕师铎的同乡，也是冤句县人。二人当年一起跟随王仙芝、黄巢造反，后来又一起投降高骈，郑汉章一直是毕师铎的部下，现在担任淮宁军使。
一提起吕用之，郑汉章就恨得咬牙切齿。
毕师铎来到淮口，郑汉章果然大为高兴，率淮口所有兵力，大约一千人，追随毕师铎回到高邮。
毕师铎再次追问张神剑，到底有没有收到吕用之的公文。
张神剑说：“你我本是亲家，吕用之要杀你，也不可能找我。吕用之的邪恶，天地不容。最近，朝廷任命他为岭南东道节度使，他都不去到任，目的已经很明显，他就是要夺取淮南道节度使的位子，荼毒淮南人民。如果他如愿以偿，我们怎么能手握刀柄，却去侍奉这种妖孽！我们应该立刻活剐了这些家伙，为淮南人民请命。说那么多废话干什么？”
郑汉章大喜，奉上美酒，三个人割破手臂，将血滴到酒里，喝了一杯同心酒，当下推毕师铎为行营使，祭祀天地，撰写檄文，通告淮南各州县，大概意思是：
“吕用之凶恶，与张守一、诸葛殷朋比为奸，作乱淮南，戕害百姓。近由朝廷授他为岭南节度使，仍不赴任，横行无忌，应亟加诛，特奋义师，为民除恶。”如此等等。
这时，乃是僖宗光启三年，即公元887年，四月二日。
张神剑暗想，毕师铎为人浮躁，起兵成败难料，就假意说愿留在高邮，接济粮草，乃推郑汉章为行营副使，与毕师铎出兵逼近广陵。
从高邮到广陵城，只有八十里。本来，兵贵神速，连夜就应该出发，一个急行军，第二天就可达到扬州城下。扬州城内没有防备，毕师铎甚至可以大摇大摆地进城。
拖了三天，到四月五日才出发。路上走了两天，还没有到达。
四月七日，扬州巡逻的士兵发现有一支兵马，来势汹汹，遂立即关闭城门，并通知吕用之。吕用之立即命人加强防守。
扬州城中互相惊扰，吕用之一开始还不肯告诉高骈。
两天后，高骈登上高楼延和阁，听到全城一片哗噪声，召来左右问话。左右这才告知，毕师铎反了，正在围攻广陵城，已经两天了。高骈急忙召吕用之商量对策。
吕用之慢条斯理地说：“大帅休惊。毕师铎奉命戍守高邮，士兵想念家乡，擅自归来，被守门士兵阻止，所以才吵闹起来，现在已经处理好了。就算他们造反，只要请求九天玄女派一力士，便可平定叛乱，愿大帅勿忧！”
高骈沉着脸道：“近来我已经知道，你说的话多涉虚诞了，不要使我做周宝第二。”说至此，不禁呜咽起来。
吕用之羞愧难当，唯唯退出，立即悬赏军中，令出城力战，稍稍杀退毕师铎，赶紧破坏护城河上的桥梁，又堵塞城门，规划守备事宜。
四月十日，毕师铎因攻城，初战不利，又见广陵城，城高濠深，城内士兵众多，不禁有点后悔，忙派部将孙约，快马加鞭赶往宣州，向宣歙观察使秦彦处求援，许诺破城以后，迎秦彦为淮南节度使。
原来，毕师铎与秦彦早在黄巢军中，就十分要好。后来又一起投降高骈，算是过命的兄弟。
正在这时，毕师铎的门客毕慕颜，从城内逃出来，告诉毕师铎说：“城内人心瓦解，吕用之十分忧愁，随时准备逃亡，只要坚持攻城，他不久就会崩溃。”
却说高骈召见吕用之说：“到底怎么回事？”
吕用之这才告诉他实话。
高骈说：“我写一封亲笔信，你派一位诚实、有威望的老将，拿我的信去见毕师铎，他必定退兵。如果他还不退兵，我们再作打算。”
吕用之退下后，想到所有的老将都是仇人，都恨不得吃了自己。如果派他们，一定对自己不利。于是派亲信、讨击副使许戡，携带高骈的亲笔信，吕用之也写了一封亲笔信，又带上一批酒肉，前往慰劳毕师铎大军。
毕师铎见到许戡，大怒，说：“梁缵、韩问这些老将哪里去了？竟派你这妖孽来恶心我！”喝令推出斩之。
毕师铎写信给高骈，劝高骈速诛吕、朱、张等三人，命人用箭射到城内。吕用之不敢拆封，就叫人烧掉。
僖宗光启三年，即公元887年，四月十四日。
吕用之率卫士一百人，前往延和阁晋见高骈。
高骈大惊，逃到卧室内躲藏。等了很久才不得不出来，怒斥吕用之道：“大帅住所，你无缘无故带这么多兵进来，你要谋反？”命人将他们全部赶出去。
吕用之也大惊，出了子城南门后，用马鞭子指着节度使官邸说：“我再也不会踏进这个门半步！”