在场的人听到师傅这么说，纷纷挺直腰板，异口同声地喊道：“对抗妖魔，正邪不两立。”
接着师傅让大师兄向往常一样带着一众师弟留在道场里守着，自己让明山带路，准备明天就出发寻找妖怪。大师兄见师傅这么安排，心里暗暗舒了一口气，想着总算不用出去冒险了。只是明山就不那么舒服了，心想自己大病初愈，本来今天就够累的了，明天还要出发去寻找妖怪，这不是寿星公上吊--嫌命长吗，万一真的是妖怪，被抓去吃了怎么办，唉，若不是邱风不在，自己也不用在山上遇到妖怪，更不用明天出门找死。
第二天一大早，师傅就携带一把斩妖剑，一个能让妖魔现形的八卦镜，以及一些路上能吃的干粮，一壶水，直接拉着明山就下山去了。
俩人走了半天，来到了昨天看见妖怪的地方。师傅抬头向上四处张望，天空就跟昨天一样那么湛蓝，万里无云，唯一不同的，就是根本没看见明山所说的什么乌云。四周只有几棵苍翠的大树，枯死的杂草和一些低矮灌木丛。师徒俩人就在那里寻找半天，依旧什么都没有。于是师傅决定让明山带路，向乌云飘去的路径寻找线索。
明山根据昨天乌云运行的的轨迹，带着师傅一路翻山越岭，最终一座秃顶的山峰挡住了俩人的脚步，看来这座山是这个方向的终点了。俩人在山前看了看，休息整顿一下之后，决定翻过山顶，直接跨越整座山。若是山的另一面没有出路，那就打道回府，等有时间再出来寻找，若是还有路，那就顺着路再继续往前走。只是它们没有看到，在山的另一侧，还有一个可以直接坐船的洞口。
说干就干，明山在山坡上开路，用手拨开茂密的灌木丛，用自己带着的刀劈开横七竖八的分叉的树枝。径直走向山顶。好不容易走到了山上那光秃秃的地方，心想着反正都快到山顶了，跨越过去还有一段路要走呢，两个人便坐下来休息。折腾了一天，都没什么时间喝水吃饭。
就在俩人休息时，它们背靠着的山顶的另一面飞出一只巨大的老鹰。那老鹰体型大如牛，钢爪利喙，张开的翅膀更是覆盖整个山顶，张嘴向天呼啸。老鹰飞过时，俩人被其巨大的身形的阴影笼罩，一时间同时向天仰望，而且因为在光秃秃的山顶休息，俩人马上成为了暴露的目标。就在同一时间，老鹰也发现了这不怀好意的师徒，俯冲下来向他们袭击。
明山被这情景给吓坏了，他哪见过这么大的老鹰，一时间手足无措，被吓得全身发抖，呆坐在原地。倒是师傅见状马上起身，拔出斩妖剑，向那老鹰挥砍。那老鹰见师傅如此勇猛，便用自己坚硬的利爪抵挡，喙还不时地啄向师徒二人。师傅赶紧拉着明山躲到一边，明山一个腿软，竟从山坡上滚落下来，摔进灌木丛里。这边师傅见斩妖剑无法对付老鹰，便运行自己的真气，施展法术，用手指顺着宝剑一划，将真气附着在剑上，对着老鹰用力一挥，只见一道光影瞬间从宝剑发出，直接飞向老鹰。那老鹰被这突如其来的一下击穿了身体，直接摔了下来，翅膀在地上不停地扑腾，看样子刚才那一击确实重伤了老鹰。就在师傅想趁着老鹰受伤，来给最后一击时，那老鹰直接用翅膀扇向师傅，师傅为了避免被扇到，直接一个后空翻倒退几步，趁着这个时间空隙，那老鹰对着山的另一面仰天长啸，最后实在撑不住，扑腾着翅膀摔下山去了。
师傅赶忙扶起刚刚摔倒的明山，见他没什么大碍后，俩人走向山顶了，望向那老鹰呼啸的方向。只见一望无际的大海映入眼帘，而大海中央 有一座矗立在海上的小岛，三座山峰就在那座小岛上。随后，便是密密麻麻的老鹰与其他飞行的妖怪，妖怪倾巢而出，呼啸声此起彼伏，正向着他们 的方向飞来，随之而来的，还有漫天的妖气，给人一种猛兽出笼的压迫感。
“不好，看来刚刚那只老鹰是它们的哨兵，刚刚发出长啸是为了报告敌情，现在它们肯定在找我们，寡不敌众，我们快走。”师傅说完，赶紧拉着明山匆忙地赶下山。
还没反应过来的明山见状也愣住了，一只老鹰就够吓人的了，现在还来这么一群，今天怕是要死在这里了。随后，双脚无力的他就被师傅拉着连滚带爬地往山下赶。