眼见那小魔王快靠近自己了，邱风只能停下对怒目金刚的挤压，任其困在结界里。随后便转身做好对战姿势，迎接着小魔王的进攻。
那小魔王见邱风发现自己的偷袭，便在快靠近邱风时赶紧停了下来，毕竟太靠近敌人作战，是交战的大忌，稍微不注意，就会露出破绽，更何况现在还没到需要近身作战的地步。
眼见自己的怒目金刚被邱风困在结界里乱砍乱锤，任凭它怎么挣扎也挣脱不开结界的束缚，小魔王便放弃了使用怒目金刚，他想收回怒目金刚的法术，可是邱风的结界，完全是密封式 的结界，已经屏蔽了外界的法术干扰，就算小魔王在外面施展自己的魔力，里面的怒目金刚也感受不到小魔王魔力的召唤，否则要是将其召唤了回去，回头又被召唤出来，就这么几个来回，邱风也无法再一次捕捉到机会将其封印，拿自己的结界又有什么用呢？邱风早就想到了这一点，所以才会隔绝外界，将怒目金刚困在结界里，不让其再次回去。
本来结界并不是邱风擅长的法术，他也是跟妖怪一样擅长进攻型法术攻击，只是后来在镇子里经过徐半仙的点拨与指导之后，才了解了结界的用途与使用方法，也学习了《疑龙诀》其他更强大的法术，不过经过这一次的经验，更让他再一次认识到了结界的强大与作用。
小魔王见自己召唤不回怒目金刚，便不想在那怒目金刚上面浪费太多精力与魔力，索性直接放弃不管。它飞在半空中，双眼依旧俯视着邱风，它也跟邱风一样，想要知道对方究竟还有什么能力，到目前为止，它只知道邱风能用的就是那把剑还有他自身的法术，那剑还能对付，只是邱风身上不知道还藏着什么样的法术，还有多少没有使出来。每次都是自己率先使用的魔力被邱风一一破解并且打败，而且到目前为止，邱风还没露出什么明显的破绽，这让自己很难下手。
想了一会后，小魔王想试探一下邱风能力的上限究竟在什么程度。
看见邱风依旧摆出一道防御的姿态，小魔王便想着以最强的状态将邱风的能力给逼出来，只有这样，才能知道邱风的能力上限究竟在哪里，如果能力比自己低，那自己怎么都可以将邱风打败，如果是在自己的最强状态下还看不到邱风的能力上限，那自己无论如何也没有胜算，或者打成平手的话，那就看看谁最先暴露破绽了。
小魔王看着邱风，运行着体内的魔力，面色狰狞，看起来好像很吃力又很痛苦，邱风看着小魔王的样子，不知道这个小魔王又在搞什么鬼。
只见在经过了一番痛苦的运行魔力之后，小魔王的身体明显有了不一样的变化。
只见它头上两只角向前延伸，双手变长，手指变尖，本来骨包皮的脸现在变得全是骨头，鼻子也没了，只剩下两个没有肉的鼻孔露在外面，背上翅膀上的羽毛全部脱落，原本的翅膀长出了一根根的骨头，胸骨肋骨全部凸起，只剩下一双黄色的仿佛挥发光的黄色眼睛，看起来就像是一个全身骨质增生的骷髅人。
在完成了进化之后，小魔王跟还没变身前的样子完全是判若两魔，这就是小魔王的进化体，也是最终体。
小魔王扇动着背上的骨头翅膀，缓缓落到地上，直接站在邱风面前。
看着小魔王进化成这个样子，邱风也是傻眼了，他还是第一次见到妖怪还能直接在短时间内就完成进化的，之前不管交战过多少妖怪，都连一次进化都没有见过，也不曾听人提起过。
那小魔王甩甩身子，放松一下身体，随即便用双手凝聚魔力，随后两只手各向两边拉，一把长矛便出现在它的手里。