阳平关下，曹洪已带兵攻了两个月，军中的粮草已逐渐接接济不上，刘季又派文聘带兵爬过大山，去骚扰陈仓道，断曹洪的粮道。
曹洪只能分重兵把守陈仓道各处，自己驻于阳平关下，不肯走。
曹丕已数次派使前来，命曹洪一定要攻进汉中，曹洪也知道，仓促起兵，长安的军粮已经耗尽，根本不是攻汉中的良机，一向沉稳睿智的大魏之主，怎么如此反常。
曹洪与一众部将商议，硬攻是攻不下了，粮食转运困难，天子不让咱们走，咱们就守在这里吧，等粮食运不上来了，咱们找个借口就回去了。
曹洪一面派人，去凉州，强征羌人的牛羊，一面派人向洛阳告急。
刘季也看出了魏军的疲敝之态，开始派更多的人去破坏曹洪的粮道。
卫旌和杨任，数次从白水关出兵，偷袭魏军，曹洪只好将大将分做三处，一万人去把守陈仓道，看守粮食，护住退路，一万人去攻白水关，自己带两万人守在阳平关。
曹洪这边还能辗转从关东运粮而来，司马懿孟达粮却已尽了，本来这地方的路就难走，加上庸三郡土地贫瘠凑不出很多军粮来，与刘封相持了三个月后，只得退走。
傥骆道比上庸三郡更难走，张合也有了撤军的想法，一面向发书向洛阳，一面准备撤军。
刘季却不打算这么轻易放他走，趁曹洪不来攻关，司马懿撤走，刘季集合了一万兵马，分成两路，一路丁奉、刘封、杨仪带兵三千绕到张合军后，一路刘季带魏延、杨昂、宠德从正面杀来。
魏军都打理好行装准备走了，突然被蜀军围住。
宠德带兵，冲破围军前营，一路杀过去，魏延紧跟其后。
张合兵抵挡不住，只能边打边走，刚走出三十里，就被丁奉、刘封占住险要，堵住去路。
两万魏军，被刘季斩首三千，俘虏五千，剩下的都跑散了。
张合不愧是名将，硬是爬山跑了。
夏侯玄被刘封、丁奉二人围住，力战至死，也算是一条好汉。
刘季命人将夏侯玄用上好的棺木殓了，送到了曹洪军中。
曹洪一看就明白，张合这一路人马，败了，上庸三郡的人马估计也已经撤退，三路人马，只剩一路了。
曹洪军粮已经不足，再不走，半路不被刘季截住也会被饿死。
曹洪与曹休、曹真三人，亲自带兵断后，大军徐徐撤撤退。
这次没刘季没有追赶，兵力实在是不足，一万来人马，在曹洪有准备的情况下追上去，没有必胜的把握。
等曹洪带兵撤回关中后，刘季立马点兵南下，去助玄德，曹洪围了汉中近半年的时间，此时玄德早已到了夷陵了
刘季将手中能战之兵，尽数抽出，凑了一万五千人马，以刘封、孙恒为先锋，文聘为大督，丁奉、严颜、徐盛为别部督，宠德为骑兵督，阎圃为行军军师，步骘为行军主簿。
刘季留魏延带着杨任、杨昂、张正等将守汉中，卫旌、张任守白水关一带，自己带大军南下。
刘记出阳平关，南下到达涪城，从这里走水路，先到江州，再达涪陵郡。
涪陵郡太守鲁肃，前来见刘季，说道，“陛下已将涪陵军马带走，各处险要都只能拉了些民夫去守！”
玄德一路东去，接连攻，下了秭归等地，小胜数次，可能所有人都没想到，玄德带着这么多精锐去，会有大败。
刘季对鲁肃说道，“你多征民夫把守，我去助陛下！”
刘季一路赶到猇亭，此时已是盛夏，今年连续一月未雨，树木极为干燥。
猇亭之西，有一处大营，这里是蜀军建立的后军和水寨，这种物资砌堆放其中，水军都督吴班、别部督廖化二人驻守在此。
吴班、廖化见刘季带大军而来，忙来拜见，“大将军，陛下已带军去猇亭南岸下寨，陆逊、吕蒙在猇亭龟缩不出，曹仁带大军驻在江陵！”