小樱劝阻，佐助让她好好看看，“快说，你把鸣人弄到哪里去了？”鸣人不承认，佐助冷笑，“你脸上的伤呢？”这个鸣人大吃一惊，小樱这才发现不对。佐助指出破绽，第一是红豆划在鸣人脸上的伤没有了，第二是鸣人不是左撇子，可这个家伙明显用左手招架。佐助嘲笑他的变身术比鸣人还差劲！
戴着面具的雨忍胧，见被拆穿，解除变身术，恢复了真身。佐助当然不会交出卷轴，雨忍胧大怒，决定来硬的，小樱也拔出苦无准备战斗。
只是华凡早就到了终点等着鸣人。
已经到了傍晚了，红豆还没有找到大蛇丸，有些着急了，黑暗对自己很不利。红豆很奇怪，不知道叛逃木叶的大蛇丸跑回木叶要干什么。
，然后肩头的封印发作，又摔倒在地。暗部甲说要马上送红豆回火影那里，红豆急忙劝阻。暗部乙说，大蛇丸入侵，村子必须马上戒严，什么中忍考试更是要取消。红豆有些无奈，将大蛇丸的威胁讲了一遍，让他们赶快报告三代火影，请火影一起到高塔那里。
三代火影见到了咒印还在疼痛的红豆，帮助她减轻了痛苦。神月出云和钢子铁也在这里，大家商量大蛇丸的事情，不明白大蛇丸要干什么。红豆想起大蛇丸的话，三代也猜到了，
“是佐助吧！”
中忍叠鰛通过屏幕报告，已经确定了通过第二场考试的人，宣布第二场考试结束，建议开启第三场考试。三代决定继续考试，但要留意大蛇丸的动向。虽然火影知道了大蛇丸的目的是佐助，但还是决定继续中忍选拔考试。
于是，三代火影带着各位上忍都出现在高塔大厅，出场的上忍有卡卡西、阿凯、夕日红、阿斯玛、月光疾风、伊比喜，砂隐的马基，音忍的上忍可能是大蛇丸假扮的，
中忍有伊鲁卡，和一个脸上有印记的中忍，另外一个中忍很普通，不认识，还有下忍的白。红豆宣布第二场考试结束。出乎意料，80人中竟然有23个人通过了考试，其实红豆想将人消减到个位数的。
通过的7个小组，分别是木叶12小强4组加上华凡，砂隐我爱罗队，音忍托斯队，木叶间谍兜小队。丁次说饿了，鹿丸也头疼，“怎么还剩这么多人，麻烦死了！”井野感叹，佐助他们也通过了。
阿凯称赞卡卡西的部下运气真好，竟然通过了，然后又说只要自己的学生在，卡卡西的学生到此为止了。阿凯又说了很多大话，卡卡西转过头，疑惑，“嗯，你说什么？”
阿凯差点崩溃，“果然是卡卡西，够厉害！总在这种时候给我很时髦的感觉！真是气死我了！”
天天也看到了卡卡西，“那就是阿凯老师的对手啊！在视觉上阿凯老师可完全不行啊！”小李却大叫，“果然所有老师中阿凯老师最耀眼了！他在绽放光芒呢！”小李发誓，绝不可以让小樱再为自己流泪，所以再也不能输。宁次发现值得注意的对手都在这里了。
“哎，怎么这么多笨蛋啊。”