小智三人离开黑暗市一直向前走，正好走到一个游乐园，在那游乐园中正好在举办嘉年华节，游乐园中有着摩天轮、旋转木马等等游乐设备，游乐园上方张贴有各种彩带和红旗，礼花也随风飘扬，显得欢庆十足，热闹不已。
游乐园中的游客们络绎不绝，他们都在欢呼庆祝，小智三人也好奇得观看游乐园的嘉年华庆典，现场除了大量的游客们在游乐园中互动嬉戏，游乐园的主办方也准备了庆祝表演。
游乐园聚集了很多的宝可梦，小火马、巴大蝴、嘟嘟利、小拳石等等宝可梦在做杂技表演，还有很多穿着奇装异服的漂亮大姐姐在场上载歌载舞，给人一种异域之美，窈窕的身姿，纤细的白嫩细腰，让在场男性眼光如狼般紧盯，当然最火热的目光还是我们的N0.1选手-小刚。
看到这么多好玩的游乐设施，小智和小霞他们玩着高空飞人，还有旋转火焰马。几人都开心极了，甚至还有皮卡丘，三人刚玩好，吃着雪糕到处闲逛。
就在三人闲逛时，发现了一个突兀的声音
“总之，我就是不干了”说话的是穿着暴露、身材火爆的游乐园兔女郎，她正是刚刚嘉年华活动上场表演的漂亮大姐姐之一，高挑的身材、光洁修长的大长腿暴露在空气中，给人一种性感之美
她正跟一个身穿西装，肥胖矮小的中年油腻大叔争执着，奇怪的是这个美女才是主动一方，那个中年大叔是游乐园的魔术师，美女是他的助理，倒显得十分被动，两者的身份显得颠倒过来了。
中年大叔像是舍不得这个美女离开，跪在地上挽留，而美女姐姐心意已决，不管馆主说什么，她都不为所动。
魔术师见状，跪在地上万分恳求，连连保证这次一定会发放工钱的，请她不要离开，可惜美女姐姐并不相信，这个魔术师已经说过很多次了，这次说她不会再上当了，说什么也不会再信了
美女便要转身离开，魔术师赶紧抱住她的大腿，她动怒了，连连对着这个耍流氓抱大腿的魔术师啪啪几巴掌扇过去，魔术师被她扇的晕头转向，颠倒到背后的地上。
美女扬长而去，看到这副场景的小智三人上前去问魔术师是否有事，他看到美丽的小姐，哄骗小霞成为他的助理，他瞎编乱造了一些悲惨的经过，博得了小霞的同情。
小霞愿意帮他，他开心极了，魔术师告诉小霞三人，他名叫马建，是个魔术师，志向是站在像百老汇那样最大的舞台上进行魔术表演，他带着三人来到大剧院
小霞现在是他的助手，他带着小霞去做魔术表演的准备，而小智、小刚两人则陪伴小霞，在台下为他们鼓掌助威，很快两人的魔术表演便开始了
小霞穿着盛装，美丽动人，精美的演出服将她的美丽更加衬托而出，马建也穿着精美的礼服，一副优秀魔术师的派头，他手拿一根魔法杖
可惜底下的观众稀稀松松，算上小智两人，底下的观众不超过十人，看来马建的魔术表演并不受到观众们的欢迎和追捧啊
底下的观众并没有耐心，让马建快点表演，要不是看到马建身边站着一位美女，他们才懒得看他无趣的演出呢，马建也不生气，观众老爷们都是大爷，他一定小心伺候着。