天启十一年八月十九日，沈阳。
黄台及与幕府正谋划南侵间，下人来报特使池奇隆带闯王高迎祥使者王良智来见。黄台及大喜过望，便留下幕府谋划，命让人带使者去紫光阁以国礼待之，他稍事更衣就到。
王良智在池奇隆的陪同下在辉煌庄严的大厅等待，约一袋烟的工夫过后，黄台及盛装出现在了门口，池忙携王上前拜见，三人见礼后黄亲切地右手拉着王良智、左手拉着池奇隆亲切地寒暄了一番。池奇隆先给黄台及展示了高迎祥送来的礼物，黄台及含笑一一查看把玩；池又递上信件，黄仔细阅毕，龙颜大悦，赞池办事得力；而后黄又拉着王良智的手问了路上的一些情况，态度甚为和蔼。此时下人来报国宴已就，黄于是带着二人赴宴，届时八旗首脑及诸大臣都到了，黄给王良智一一做了引荐，宾主落席后，旗主大臣轮番上前敬酒，王良智来者不拒，三轮之后，王良智不胜酒力，加之旅途劳顿，在席间醉倒。黄便让下人扶去宾馆歇息，又唤池奇隆进内堂，把情况细细问了一遍。
次日，黄台及带王良智去校场看两黄旗操练，王赞叹有加；之后，黄又带王去炮厂，看新铸就的红衣大炮并试炮，王惊惧不已，直言大明官军尚无此大威力炮，黄颇为得意；此后，黄又带王走马浏览了沈阳街市、兵器作坊和八旗驻地，王直赞有大国气象，大明之两京也不过如此。
午膳之后，黄又带王良智至紫光阁就坐，多尔衮范文程作陪。黄开门见山问道：“贵使见我大金如何？”
王直言军容威严，市井繁荣，颇具大国气象，能与大明分庭抗礼。
黄又道：“我闻尊主麾下曾有十万之众，且号令群雄，如今兵力几何，为何蛰伏山中？”
王道：“不敢瞒大汗，今年年初我主麾下确有十万人马，但与官军几番恶战，虽重创对手，但也折损过半，如今主力在商洛一带休整，等待时机。我军骁骑约两万人，甲仗精整，部伍不乱，老营钱粮充沛，而中原饿殍遍野，遍地兵源，只待官军离开，压力一减，我主很容易便能扩军数倍，恢复十万之数只在旬月间。”
黄道：“贵使此言我信，想当年黄巢率义军三起三伏，始终与唐官军周旋，最终还是攻破长安。只是逐鹿天下一靠人，二靠钱，不知贵主有何难处，我国能如何助力，不妨明言！”
王道：“我主纵横中原十年，劫掠无数，从不缺钱财；只是与官军恶战后，有经验的中下级军官折损了一些，恢复起来尚待时日；最大的难处是官军中有一支打黑色骷髅旗的队伍，甲坚铳利，甚为凶狠，啃不动又黏得紧，颇为棘手。”
黄道：“此军是否卢象升麾下吴开先的队伍，打着忠义护国军旗号，兵力约万人。”
王道：“正是正是，大汗所知甚确。只是这支兵力目前已不止万人，在下阵上所见，该军有两个兵团，都约有万人之数，且步炮骑兵具备。”