蒙古草原。
北元。
一个华丽富贵的蒙古包之中，元顺帝孛儿只斤·妥懽帖睦尔（铁锅）正在和他的大将扩廓帖木儿（王保保）讨论，如何南下夺回大都。享受过中原的奢靡生活，他实在是无法忍受这关外的苦寒，一心想着南下，再次打回去。
身为连朱元璋都佩服，想要拉拢的人，扩廓帖木儿清楚的知道，他们是没有可能再次打回去了。最多叩关，劫掠一番物资。而且他也能想到，大明朝堂上肯定都在商量北伐的事。已经不是南下不南下的事了，而是如何防备大明的进攻。
可是他无论如何也想不到，来的不是普通的大明军队，而是一支全是修仙者的军队。迎接他的，将是一个无比黑暗的深渊。
……
此时，徐达的军队已经来到了居庸关。徐达感慨的对李文忠说：“修仙之后，大军御剑飞行，行军的速度是真快啊，不到半天，就来到了居庸关。以前没个十几天是不行的。”
李文忠，朱元璋的外甥，被任命为此次北伐的副帅，现在他也是个练气后期的修士了。历史上他也是此次北伐的副帅。他也是感慨的对徐达说道：“谁能想到，不过几天，大明的变化就如此之大呢。”
徐达笑道：“哈哈，都是陛下和燕王殿下的功劳啊。”李文忠也是同意的点了点头。感慨完之后，他们也只是稍作停留，便开始出关，继续朝着北元的方向飞去。
出了关，大军很快就抵达到了北元的地盘。
北元的斥候很快就发现了，天上飞着的密密麻麻的大明军队。他们吓得赶紧朝着元顺帝的大帐跑去。
“报！！！大事不好了，大事不好了。”一个斥候连滚带爬的冲进了元顺帝的大帐之中，把正在商议如何南下的云顺帝、王保保等人都吓了一跳。
元顺帝更是怒道：“来人，把这个擅闯大帐的人拖下去斩了。”斥候更是连忙求饶道：“大汗饶命啊，大汗饶命啊，属下有要事要报，不得已才擅闯的。”王保保听到之后也说：“大汗，不妨先听听他什么事要禀报，要不是什么大事再拖下去斩了也不迟。”
听到王保保的话，元顺帝也是摆了摆手：“说吧，到底发生什么事了。”斥候也是不可思议的说道：“大汗，外面来了好多明军，他们各个都踩着一把剑上，在天空中飞行。”
听到斥候的话，众人也是懵了，你搁这给我开什么玩笑。“来人，把这妖言惑众之徒拉下去斩了。”元顺帝彻底怒了。但此时却没有人回应，因为所有的将士都被天空中飞行的明军惊呆了。
“人呢！人呢！”元顺帝恼怒的冲向了大帐之外。刚出帐外，他就被眼前的一幕惊呆了，跟随出来的王保保等人也是如此。