橘猫穿越过人海才慢慢地发现社会的险恶，在路上他居然被路人多次赶走。
来到一个小地方盯着，却发现已经被狗狗占领了。自己不得不离开，但是没有想到这只橘猫带着它们抢夺附近所有的地盘。接着，举起手臂然后慢慢地压下去，光随之落到身上。而接着，神秘的七色云朵出现，接着慢慢地让无数道光柱升起。
最后，橘猫踩着七彩云朵飞了起来，所有同伴都很羡慕。唯独只有一只小猫咪不肯罢休的盯着自己，这个时候橘猫摇摇摆摆地走了两步之后······听到河流的声音传到耳边。它开始寻找此时的这条河流，慢慢地看着一整条河流的水源。它非常高兴地喝了两口，却遇到化身莫白的橘猫。双方互相看着对方，却一直不敢靠近。
与此同时，橘猫甩了甩尾巴然后逃走了，现在它高傲地叫了一声。没有想到，橘猫的身上居然偷着一股奇怪的邪念出现，这股邪念慢慢地传入脑海中。
而这也只是莫白遇到的第一头带着邪念的橘猫，它不顾一切的冲过来搏斗。可是，却慢慢地被眼前的这头橘猫所克制。接着，莫白(橘猫)它舔了舔胡须说：“跟我走吧。”那头女的橘猫开始和莫白赛跑，却遇到了蓝猫。
双方展开架势准备战斗，而这也是最后的一次机会了。准备随时进入最后的一个阶段了，现在莫白低着头说：“我准备好了。那你准备好了吗？”
接着，女的橘猫想要抓紧莫白，然后杀掉他。在一个村子附近，引来了诸多骷髅。莫白开始发威了，身体弯了起来准备好战斗·····接着，莫白一爪子过去，逼退蓝猫。可是，蓝猫却给了莫白一拳回去。接着，橘猫摇着尾巴说：“我准备好了。”接着，蓝猫的额头出现一道伤疤，莫白告诉蓝猫说：“在不让开，有你好果子吃。”
蓝猫不信，上去搏斗。这个时候，莫白轻轻地弹了弹手指，让蓝猫飞过去。没有想到，蓝猫的尾巴摇了起来，对准此时的莫白冲了上去。接着，莫白跳跃起来，然后一招飞爪直接打退了蓝猫。保护了背后的女橘猫然后离开，接着莫白微笑着说：“接下来，她由我保护。”
而蓝猫却低下头说：“我本来就不是猫，为何必须遵守你的规则。”莫白慢慢地跳跃起来，然后接着一爪子打伤了蓝猫的眼睛。这个时候，蓝猫开始有些害怕，它只能灰溜溜地逃走了。而现在，蓝猫只能慢慢地撤退了。接下来，橘猫发出胜利的嚎叫，女橘猫靠近过来说：“谢谢你。”
接着，蓝猫找来了一群小野猫追杀莫白和女橘猫，它们拼命地逃离这里。接着，慢慢地靠近下一个角落，现在蓝猫的声音传遍了整个小镇。这时候，骷髅们化身小野猫，开始追击莫白。
莫白(橘猫)它伸出爪子说：“请带着我们离开。”而这群绿色的野猫追了上来，开始疯狂地抓捕它们。无奈之下，野猫们一起冲上去对决，而下一秒莫白(橘猫)停下脚步。接着，绿色的野猫恶狠狠地盯着自己，莫白居然献出自己的本领出来。