海圆历1515年。
新世界，瓦弗洛徳。
在岛屿的最中心处，有着一座两千多人口的小镇，其建立于五年前，房屋布局整齐，建筑外形轮廓依旧非常崭新。
在这座镇子上生活的居民，除了研究员之外，就是武装守备人员，以及员工的家属。
由于瓦弗洛徳的特殊性，为了防止泄密，整座岛屿之间局部的通讯，都是用和之国的特产田螺来进行，只有几个用于紧急联络的电话虫，可以对外进行通讯，某些特殊物资则是通过萨菲罗斯的空间门，定期运送过来。
故而，那些在瓦弗洛徳岛屿外围海域进行监视和巡逻的世界政府舰船，一直都不知道，他们心心念念的众神吐息，早已经落入了萨菲罗斯的掌控之中。
仰天塔附近，一栋白色的二层别墅之中，二楼书房。
萨菲罗斯坐在一张书桌前的椅子上，身上只穿着一件白大褂，留着黑色披肩长发的莉姆，她缓缓坐在了他的腿上，并抬起白皙纤细的双手，轻轻环住了他的脖颈。
“最近研究进展的怎么样？”萨菲罗斯随口问道。
莉姆轻哼了一声，微微调整了一下坐姿，她才吐气如兰道：
“对众神吐息的解析进度，只能说是聊胜于无吧！
不过，模仿众神吐息运作原理制作出来，可以大范围改变天象的仪器，倒是进行得很顺利......
预计再过两三年，就可以投入使用了。”
“改变天象的仪器吗？感觉这将会是一种很有前景的事物......”
“确实如此！
虽然其无法像众神吐息那样，可以从空气之中吸收特殊的能量物质，来进行长时间运作，需要我们人为供能。
但.......
只要将其制作出来，就可以让长年干旱的地区，自行操控降雨，而那些常年下雪的冬岛也将有机会迎来春天......”
两人在闲聊了几句之后，莉姆就迫不及待地将萨菲罗斯的头，按在了自己的脖颈边上。
对此，萨菲罗斯早已经习以为常，他微微张开嘴巴，从嘴里面弹出了两颗细长的吸血獠牙，轻轻咬破了女人雪白细腻的脖颈，开始不紧不慢地吸食起了她的鲜血，顺带着读取起了她这段时间的研究记忆，将那些知识和研究成果，逐步转化为自己的知识储备......
布噜~！布噜~！布噜~！
萨菲罗斯摆在书桌上的私人电话虫忽然响了起来，他只好轻轻拔出了扎入莉姆脖颈之中的吸血獠牙。
他一边帮怀中女子舔舐伤口，一边询问道：
“是谁？有什么事？”
随即，泰佐洛的声音就从电话虫里传了出来:
“老大，是我！
杰尔马王国的国王文斯莫克·伽治，他刚刚联系了我。
说是杰尔马王国也想要加盟我们保护伞公司，而且文斯莫克·伽治，还想要获得一个公司高层的席位。
作为代价，文斯莫克·伽治将会为我们提供武力和科技支援......”
闻言，萨菲罗斯不禁眉头微微一挑，他沉吟着道：
“有意思......
文斯莫克·伽治这家伙，他该不会是想要借助我们保护伞公司的财力和资源，来帮助他统治北海吧？”
“应该是的......
老大，需要我直接拒绝他吗？”泰佐洛试探着说道。
由于萨菲罗斯这段时间，一直在强调要让保护伞公司尽量低调和隐忍，不能再引起世界政府和五老星的关注，所以泰佐洛对于文斯莫克·伽治的提议，其实并不怎么感兴趣。
杰尔马王国是世界上唯一一个没有固定国土的海上国家，其平时分成数十艘巨大的蜗牛船独立行动，当全部船合并连接在一起的时候，则是合成为一个国家。
别看杰尔马王国现在落魄到连固有领土都没有，但掌控着这个国家的文斯莫克家族，其曾经率领着杰尔马王国的军队，以强大的武力，控制了整片北海的王族，制霸了整个北海！
然而......
以强大武力，施行无道统治的文斯莫克家族，其并没能风光多久，那些不甘心屈服于杰尔马军队的国家王族，他们就联合起来，一起对杰尔马王国发动了战争。
在绝对的兵力差距下，杰尔马王国节节败退，只能狼狈地丢掉了所有固定领土，用蜗牛巨舰在大海上开始了漫长的流浪漂泊。
杰尔马王国的现任国王，文斯莫克家族的当代家主，文斯莫克·伽治是一个优秀的科学家。