王干在为张明和李钰筹划过生日的时候。顾震钧和孟凡友却正跟西班牙人打的热火朝天呢。顾振军和孟凡友两人商量后，带着军舰直插了吕宋岛南端的马尼拉。用了一样的路子，先把要塞炮摧毁，不过马尼拉这里的要塞炮要厉害的多了，是350毫米口径的，射程也达到了。八九公里，差一点就打到了孟凡友的船上。
但是面对三公里的差距，依然被两人给收拾掉了。期间，西班牙人派出了军舰前来骚扰。但是在两艘军舰200门大炮的轰击下，依然无济于事。随着两艘军舰的进港，炮火在岸上延伸。西班牙人哭爹喊娘的全部逃到城里去了。
这次孟凡友没有再盲目地带着人去追击，而是把船上的大炮卸了两门下来。用事先准备好的炮架拖着。再带了六挺机枪。便开始进攻马尼拉城。
西班牙人并不知道拉瓦格的失败是怎么一回事。他们依然派出了方队，在城门口被孟凡友无情的用机枪给灭了。
接着，孟凡友用大炮轰开了马尼拉的大门。机枪班的战士抬着机枪，一边扫射，一边冲进了马尼拉城。西班牙人根本无法抵挡。面对单方面的屠杀。马尼拉的总督，无奈的宣布了投降。这也昭示着马尼拉正式归了山寨。
孟凡友在这里展示了他的非凡的政治才华。他立即把西班牙士兵，全部关押了起来。然后他组织当地的土着军人们，做了一个忆苦思甜活动，让他们诉说西班牙人是怎么样虐待他们，怎么样榨取他们的钱财。以及他们对西班牙人统治的不满。这让当地土着对孟凡友他们的好感大增。
他又把西班牙人中那些罪大恶极的战犯给挑出来，然后让当地土着亲手宰杀。把当地的土着绑到了他们的战车上。面对一个一个被拉出去枪杀的同胞，西班牙人对土着的恨上升到了极点。有几个西班牙人当场反抗，杀死了两个土着。这引起了土着人的强烈反应。成千上万的人涌入了西班牙的战俘营。很快6000多西班牙战俘全部被屠杀一空，而当地土着则欢呼雀跃。甚至他们把孟凡友抬起来，扔到了空中，表示友好。
顾震钧又派人给毕方智送信，让毕方智尽快赶到马尼拉来，接手马尼拉的政权。孟凡友组织了临时的管理机构。管理机构里边有1\/3的土着，1\/3的南洋华人，山寨的人只占四成。他们共同临时管理马尼拉。
建起了管理班子以后，孟凡友和顾震钧两人又兵分两路，继续开着船从马尼拉往北进军沿岸城市。他们只打海岸边上的。都是采用同样的方式，仗着炮火的先进，直接轰了要塞炮，然后再进攻城市。而且他们带着西班牙的马尼拉总督，一路非常的顺利。被轰掉要塞炮的各个城市都纷纷投降了。
西班牙人自从到南洋来，就没遇到过像样的战争。他们以前是顺风顺水，只是他们欺负别人，现在反过来，看到自己的士兵被屠杀，而且毫无还手之力。他们都惶惶不可终日，结果就只能投降。
毕方智接到他们的信息以后，留下了留下了王方玉，张桂清他们驻守拉瓦格。他则带着王方回兄妹三人，都赶到了马尼拉。
毕方志在马尼拉迅速的建立了政权，他采取了孟凡友的方法，按三三比例，山寨来的人在其中占40%，这样组成了临时政权。
组建政权以后，他又对西班牙人进行了审判。历述了西班牙这些年来对当地土着和华人犯下的罪行。很多西班牙人被枪毙，有很多西班牙人的财产被没收。