传说靠近南宋朝边域，高丽国南州有一片宽阔无边无际的深蓝色海洋。
这里有着盛世奇宝、美轮美奂般的海底天堂，更有美丽的人鱼和鱼仙，是高丽国的风水宝地，也是海上丝绸之路。
在这片无边无际的深蓝色海洋里，漂亮的美人鱼们自由自在欢快的游来游去，甚是欢喜。
她们以吃海里的螃蟹、贝壳、各种昆虫幼虫、海胆为生，从不与人类结怨，也不出界。
美人鱼里最小的是一个叫小鱼儿的小人鱼，以前被半妖控制失去自由，后来半妖被消灭，她大姐的出现，将她的记忆恢复正常，变的天真无邪，没有任何烦恼。
她看到有捕鱼为生的人类，捞到在外呼吸新鲜空气的美人鱼同类，经过一番残忍的虐待拿去当鱼吃，甚至贩卖。
这件事传的沸沸扬扬，传到女真部落，就会有人经常去高丽国碰机会抓美人鱼。
女真部落金国冒犯高丽国的边界，侵略海洋引起轩然大波。
高丽国献宝物想议和，但女真部落金国仍然要越界，甚至划着船在海上大肆的捕杀鱼类。
一群美人鱼，连鱼仙也无奈躲到海的最底面才避过惨绝人寰的杀戮。
高丽国皇帝无奈，只好派出使节去大宋朝向宋高宗求救。
宋高宗的办法，高丽国已经用过无效，最好的办法就是依赖灵隐寺香火鼎盛、有大名气的活佛济公和圣僧夫人，两个未卜先知神一样的人物。
女真部落首领从下属听闻他们的事迹后，便引以为警惕，不再有大动作。
即使如此，仍然有乖张的人继续入侵高丽国的海洋。
这种机会，一些妖怪当然不会错过，比如西巴山从来没有放弃过报仇的念头，他就是半个鱼仙。