在布林亚斯城的西北面，泪河发源地的一带，居住着一个强大的种族，人类根据河名，称他们为泪族，精灵们喜欢称他们为德鲁伊，因为他们战斗时身体会变成强壮的怪兽。
?????泪族里面，纯血统的贵族们几乎统治着泪族的一切。由于贵族十分爱民，实施的政策有利了整个国家的发展，平民富裕繁荣。现在，雪国的沦陷，泪族已经成为抵抗北方敌军的主力军。
?????就在科恩做插班生的一天，也有一个孩子同时向学校报到，他就是泪族王子蒙特拉克。泪族皇族的每一代的长子，到一定的年龄，都会根据和人类的协定，到梅林格敕学习五年，才能有资格当上泪族的新皇，这是和人族的约定。
?????这天，这位泪族王子正好在教学楼下看到科恩被楼上的学生欺负。他默不作声，静静地盯着科恩从身边经过，紧握着拳头。科恩并没有注意到泪族皇子蒙特拉克，他只是一边冒着寒风，一边忙着脱掉衣服，将衣服里的水捏出来。
?????白衣女孩也赶下来，脱下外衣，将外衣裹在科恩身上。
“学校有个很好的风俗，大的学生会用他们新学的魔法来招待新生的，我那时还被扔在水里，好啦，我送你回宿舍里去，换些衣服。”白衣女孩将科恩扶起，“我叫凯文，也是这学期的新学生。”
“你好，凯文，我叫科恩，你真会安慰别人。”科恩羞涩地说，“但是我爸爸叫我在这里等他。”
“没关系，我会告诉守门人，叫他去宿舍里找你，你现在这样，会被这坏天气冻坏的。”
“那好吧。”于是科恩跟着凯文走进学校里。
“我觉得还是还你衣服吧。”科恩刚说完，就咳起来。
“你还是留着吧，这件是北国用过冬鸟的羽毛所做成的衣服，很暖的。”凯文指着前面的建筑，“我们快到了，学校不是很大，但容易迷路。”
他们来到学生宿舍楼下，看到有位晒着阳光，熟睡着的老婆婆。婆婆穿着黑色的魔女长袍，手旁边放着镶上白水晶的木杖，白丝和黑丝头发混在一起像瀑布一样倾泄到地面，眼袋很大，面圆圆，身体微胖，穿着黑色皮靴，旁边还有一只盯着科恩他们的乌鸦。
“别吵醒她，不然会很麻烦。”凯文刚说完，那只乌鸦飞到婆婆耳边，咕咕地叫了几下。
“凯文！你又逃课啦！回教室去。”婆婆突然醒来，应该是那只黑鸟通知她的。