在地精的尸体上可以识别出三种死亡方式。虽然它们都被烧焦了，但一个是身体某处被打了洞的尸体；第二个是身体被一分为二的尸体；第三个只是被烧焦的尸体。
领主一边骑行经过继续燃烧的村子一边整理着情况：\是被魔物群攻击了吗……但为什么没有一个活的魔物呢……\
领主深陷思考时走到一个被烧死的地精尸体堆成的广场。死尸堆似乎围成了一个圈。领主从马上向圆圈的中心窥视，发现那里有一个双膝跪地、低头的少女。
\有幸存者吗！？\
领主翻越地精尸体的堆积，跑到少女身边。她面露空洞的表情，确定她还在呼吸。领主抱起少女，确保了她的安全，并投入了灭火工作。
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＜波特马斯城的一间房间＞
马基亚弗利坐在椅子上，和伊祖那、露娜、尤莉、莱昂纳多四人隔着一张长方形的横向桌子相对。
马基亚弗利本打算出于保护露娜的目的将她隔离开来，但被尤莉叫住，并递给他一个密封的信封。当他看到信封时，发现上面写着托尔曼的签名和使用誓约魔法道具的记录。
\哈里·托尔曼死后，此封印将被打开。\
马基亚弗利一瞬间思考，但很快便转身面对尤莉，并示意她跟随，同时允许伊祖那和莱昂纳多的同席。
马基亚弗利对四人开口说：\那么，我们大家也需要一起看一看。\
正当马基亚弗利准备打开尤莉递给他的信封时，站在他身后的切尔扎雷开口说：\在那之前，梅尔。出来吧。\
切尔扎雷并没有向任何人说话，只是直视前方。从房间一角的阴影中，一个目神呆滞的少年出现了。
伊祖那、莱昂纳多和露娜感到惊讶。梅尔浮现出一副心怀不轨的表情，脸上挂着冷汗，走到尤莉旁边。
\放心，我们没有打算杀了你。相反，情况很危急。我们需要你的协助。\切尔扎雷的目光从梅尔转移到尤莉，\还有你，你是妖精族对吧？\
尤莉的脸色僵硬起来。自从见到切尔扎雷，她就感觉到自己的皮肤上泡沫冒了出来。当\妖精族\这个词突兀地出现时，伊祖那他们转向尤莉。尤莉开口说：\我是妖精族，那又怎样？\
\你母亲是米娜吗？\
尤莉瞪大了眼睛：\什么！！？你怎么会知道……\
\米娜在做什么？\
\她已经死了……\
听到这个消息，切尔扎雷仿佛审视着长年累月似地闭上了眼睛：\对不起……\
\你为什么要道歉！？你到底知道些什么？\
\我是龙族。\