笑魔看到悟色停下，也不再进攻，对悟色说道：“苗老板，你怎么不逃了？”悟色道：“笑魔，我本来就没有逃，我只是将你带离有生命的地方。这里是沙漠，荒无人烟，没有生命的气息，正是我们决斗的好地方。”
“哈哈哈……决斗……”笑魔狂笑起来，“苗老板，你只不过是一个小小的猫妖，也配和我这三界之主决斗吗？”
沙漠里红日如火，将沙子都能烤得着火。笑魔展开身形，黑云又将这里变成了黑暗的世界。悟色根本不知道该怎么对付笑魔，只是将笑魔引离人多的地方，让无辜的百姓免遭灾祸。失去金唢呐的悟色，俨然就是一个废物。
悟色低头看了一眼下面的黄沙，突然灵机一动，右手一抓，已是抓到了一大把沙子。他将手中的黄沙扬向笑魔，嘴里大声叫道：“变，变，变！”那些黄沙变作了一个个带丧的妇女，绕着黑云围成了一个圈。悟色又大叫道：“哭，哭，哭！”那些妇女伏在各自的云端上，用双手刨着白云，全都放声大哭，哭声直冲九霄，听得沙子也都潸然泪下。
笑魔藏身黑云之中，听到这些妇女的哭声，就好像是听到了咒骂声一样。笑魔出一声吼叫，所有的黑云在瞬间聚集，那两颗如红灯一样的眼睛，射出两道血光。笑魔在空中转了一个圈，血光便将那些哭泣的妇女，全都打回了原形，又变成了不起眼的沙子。
“没有了金唢呐，我照样可以杀了你。”
悟色摇身一变，变成了一只巨型的飞猫。那是一只黑白相间的花猫，背上还长了一双黄色的巨翅。翅膀轻轻扇动，围着笑魔的那些黑云，被大风吹得向后飘去。悟色一看有用，急忙用力扇动翅膀，扇过去的风，也是增强了不少，黑云全被扇到了后面，露出了笑魔神秘的真面目。
笑死鬼的真面目就是肖海针本身，但笑魔的模样全然看不出半点肖海针的影子。笑魔的模样很像是一棵枯树，身形巨大，身上千疮百孔，孔洞中还冒着滚滚黑烟，黑烟聚在一起，便成了围绕笑魔的黑云。笑魔的头是奇形怪状的，如同拧得极为难看的麻花，一张脸扭曲得不成样子，脸上的皮肉都掉光了，露出的森森白骨，在淡淡的黑烟中更是斑驳恐怖。那两颗有如红灯笼的眼睛，不是生在眼眶子里面，而是被捧在笑魔的手掌中。笑魔的手很是宽大，上面爬满了长长的黑色虫子。那些虫子在手掌中蠕动着，有的还爬上了笑魔的眼珠子。这些都不是最恐怖的，让悟色感到恐怖的是笑魔的心，笑魔的心脏那儿是一个大洞，透过那个洞，可以看到笑魔身后的黑云。难怪笑魔会如此邪恶，原来笑魔根本就没有心，哪怕是邪恶的心也没有，没有心的怪物，无情起来比有心的恶魔还要可怕千百倍。
悟色在脑中闪过了无数个念头，没有一个念头可以告诉他应该怎么做。一个火球在笑魔心脏那儿的小洞中形成，然后从那里弹出，迅速滚向了悟色。悟色连紧扇动翅膀，那颗火球停在了他和笑魔的中间。
笑魔张口喷出一股火焰，击在火球上，火球越变越大，在拼命向悟色滚去。悟色感觉背上双翅的力量越来越弱，心知这样下去他肯定会被烧成没毛的猫妖。这里是沙漠，也不用害怕这火球会给百姓带来灾祸，悟色不再强撑，迅速向高空飞去。那大火球滚过来，并没有落到沙漠中去，而是火球的顶端开了一个大洞，一股火焰从那大洞中喷出来，直袭高空的悟色。悟色猝不及防，被卷进了火柱中，周围全是熊熊烈火，悟色感觉自己都闻到了毛被烧焦的味道。