南瞻部洲最南端是一大片泥淖之地，在那里有数十个小国，黑水国只是其中的一个，那个国家的百姓，肤色黝黑，其人就像一块煤炭。黑水国的国民之所以会那么黑，是因为他们长期饮用黑水造成的。黑水源于泥淖中，只流经黑水国这一个国家，向南注入了南海，并染黑了一大片南海。黑水国的国民天生英勇好战，只可惜国土一面是大海，三面是泥淖，想要争夺领土也是不能，然而黑水国的每一代人都有一个梦想，那就是离开这片肥沃却又极为荒凉的土地，到更美的世外仙境去居住。
当黑水国周边的数个小国被妖魔所灭时，黑水国人早已做好了战斗的准备，黑水国长久以来一直幻想着要攻打别的国家，现在他们自己的家园将会被摧毁，他们更会奋不顾身地保家卫国。
黑水国没有国王，其政事向来由大将军连封掌管。连封不知道从哪里学会了长生不老之术，如今已是两百多岁的高龄，犹自身康体健，黑水国上下对大将军连封也是十分爱戴。万民劝说连封继位为王，然连封都拒绝不接受，只因前任国王不幸病死，又没留下什么子嗣，连封只是掌管国事，并不想做大王。连封其人生得十分高大，肤色比一般的黑水国国民还要黑，在黑水国，谁的身子更黑，谁的地位就更高。
此时，大将军连封已经点好黑水国的将士，但见在一片空地上，黑压压一片全是黑水国的勇士。黑水国的国人不论男女，全都只只穿裤子，不穿上衣，只因不露出上身，就无法知道一个人到底有多黑，而黑水国的人最喜欢的颜色也是黑色，所穿的裤子也是用黑色布料做成，看起来和没穿裤子没什么两样。
连封大声说道：“如今妖魔横行，大家身为黑水国的勇士，要将生死置之度外，奋勇杀敌，保护我们的妻儿，保卫我们的家园。”
悟色等驾云就飘在黑水国上空，将黑水国勇士的誓师大会看得清清楚楚。悟色问道：“紫兰，你可知道站在点将台上的那人是谁？”紫兰道：“我变作黑水国国民下去打探过，黑水国没有国王，一切国事都由大将军连封掌管，我想能站到点将台上的人，一定就是黑水国的大将军连封了。”悟色叹道：“就算他们再英勇，也不可能会是书天妖魔大军的对手，我们要想个办法，不让这些黑水人参战才行。”
紫兰道：“老板，我还打听到，这个连封将军已经两百零一岁了。”悟色愣道：“什么？黑水国人岂会如此长寿？”紫兰道：“对啊，一般的黑水人活个五十岁，就已经是高寿了，而连封之所以能活这么久，据说是连封将军曾经拜得仙人为师，学会了长生不老的法术。”悟色道：“那我们就先看看情况再说。”