又回到北海上空，果见鬼叔和黑心带着一些猫兵，驾云到了空中，正与仙界的大军对峙。仙界大军来到北海上空，一直没有做出任何行动，鬼叔等突然出现，逼得仙界不得不派出大将，而仙界派出的将帅，正是名满三界的四大元帅，乃是马天君元帅、赵公明元帅、温琼元帅和关羽元帅。
悟色和黑水老妖隐身在金云中，缓缓靠近仙界和猫族的云头。
鬼叔和黑心相互看了一眼，又同时将目光移到对面身穿盔甲的四位元帅身上。黑心猛地转过身，问身后的黑月道：“黑月，那四个神仙是谁？”黑月道：“他们是享誉三界的四大元帅，其法力高强，都是极难对付之徒。”黑心道：“那你先过去挑战他们，也好让我们知道他们究有多大的本领。”
黑月慌道：“这……恐怕不好吧！”黑月精心计划了一切，只是没想到灵界的猫，并不是那么邪恶，唯一比较邪恶的黑心，也是乖乖听命于猫王，而猫王的善良，几乎和悟色一模一样，黑月计算好了一切，就是没料到这些，可谓是一招错，满盘输。
四大元帅只是来和猫族对峙，并不是真的要和猫族开战。玉帝身为中央大帝，仙界的存亡全掌握在他手中，猫族到底有多强大，仙界也不知道，在不明敌方实力时，仙界也不敢贸然做出过激的举动。
只听得马天君大声问道：“不知哪位是猫王？”鬼叔笑道：“我们大王岂会见你们这些无名小卒！”鬼叔心想四大元帅在三界甚有威望，便刻意贬低他们，好让仙界不战先生了怯意。四大元帅听了鬼叔的话，一点也不以为意，毕竟在仙界，他们的地位的确不算太高。又听马天君说道：“阁下又是谁？”
鬼叔道：“我是灵界鬼猫族族长鬼叔，我身边这位是灵界黑猫族族长黑心。”黑心道：“鬼叔，你跟他们废话什么，不如我们先将这四个什么狗屁元帅擒下，给仙界一个下马威，那也是好的。”鬼叔道：“大王没让我们开战，我们不能擅自做主。”
四大元帅只是奉玉帝之命，暂时和猫族周旋，所以其余三位元帅并不打算开口说话，只让马天君独自应对。马天君低声和三位元帅商议过，又说道：“那请两位族长转告猫王，请猫王到灵霄宝殿，和五方大帝一谈。”黑心问道：“谈什么？”马天君道：“你们大张旗鼓来到三界，难道没有任何目的？若我们能满足你们的要求，便可避免一场浩劫。”黑心道：“我们不怕浩劫……”
鬼叔忙制止道：“黑心，不要乱说。”又大声说道：“好，我一定代为转达。”说着便掉转方向，又沉入了北海中，而四大元帅并不离去，继续关注着北海的动静。