猫王受到黑月的召唤，立即飘身来到了黑月身边，黑月心想让猫王杀了悟色也好，便命令猫王挑战悟色。猫王的心中却是有另一个声音，那就是灵山的召唤，只是黑月的命令，远比灵山的召唤强烈。
悟色等来到黑月的云头前，看到只有黑月、霸天和猫王三个，心中有些奇怪，暗想黑月诡计多端，而且其计划总是在改变，任谁也是无法预料。悟色看着猫王，问道：“老猫，真的是你要挑战我吗？”
猫王道：“悟色，在灵界老夫就想和你较量，苦于没有机会，现在老夫来到了三界，这可是一个好机会。我们之间的比试，就是一场单纯的比试，只要分出胜负就好，不必以生死相搏。”悟色笑道：“不以生死相搏的决斗，那还有什么意思？”猫王道：“你难道想和老夫决一死战？”悟色笑道：“这样才是真正的决斗，黑月，你说呢？”
黑月笑道：“这是你和猫王的决斗，与我无关。”悟色笑道：“当真与你无关吗？”黑月道：“苗老板，若你怕了猫王，大可以现在认输。”悟色点头道：“不错，我的确不是猫王的对手，猫王，既然你说和我决斗，只是要分出胜负，那我们不用比了，你远比我厉害，我认输就好了。”黑月万料不到悟色会这样说，不禁笑道：“苗老板，你现在可不单是死人客栈的老板，更是佛界的死佛，你这样没用，岂不是丢了佛界的面子？”
悟色道：“黑月，你搞出这么多的事端，到底有何目的，不妨直说。”黑月道：“苗老板，我只是听命于猫王，此次灾祸，归根结底还是你们猫族引起的。”悟色道：“我不是猫族的猫，猫王也管不到我。”
猫王道：“悟色，是老夫要挑战你，并非黑月。”悟色笑道：“那就来吧。”猫王道：“悟色，我们点到为止……”悟色笑道：“既然是比试，难免会有损伤。”猫王笑道：“好，这可是你说的。”说着尾巴一甩，迅速扑向悟色。悟色转过身，飘向了远方。猫王追向悟色，叫道：“别走。”
钟馗说道：“我们也跟去看看。”黑月笑道：“你们谁也别想去帮苗老板。”钟馗道：“黑月，你也想挑战我们吗？”黑月笑道：“不敢，三位天师何等人物，我岂敢挑战你们？只是猫王和猫妖之间的决斗，你们去搅和什么？”
四位仙子相互看了看，只听白兰说道：“钟天师，我们就在这里等着老板。”
悟色一路向西飘去，很快飘出数万里，回头看到猫王紧追在身后，其尾巴和胡须不断击来，但他总是快了一步。悟色心道：“猫王究竟是不是被黑月控制了，此事我一定要查清。”当即拿出金唢呐，转身扑向猫王，这一骤然进攻，倒是出乎猫王的意料，猫王的胡须分开，挡住了悟色的金唢呐。