菩萨微微笑道：“悟色，敢情你跑我这里是来牢骚了？”悟色摇头道：“不敢，我就是想来问问菩萨，菩萨能否阻止黑月冰封南海？”菩萨低头不语。悟色笑道：“菩萨，你不回答我是什么意思？”菩萨道：“悟色，黑月的法力得自猫王……”
听菩萨提到猫王，悟色神情顿时黯然，心道：“我答应过老猫，一定会将他的法力找回来，如今时间已所剩无几，此事却一点希望都没有，若老猫当真魂飞魄散，那该如何是好？”只觉若猫王死了，那猫族也就完了，他本是一只猫，对猫族自然格外亲近。
观世音菩萨道：“悟色，那人间最热的眼泪和最热的鲜血，你可找到了？”悟色摇头道：“丝毫没有头绪。”菩萨叹道：“此事原也难办。”悟色心中想起一事，问道：“菩萨，你可知回光镜的下落？”菩萨愣道：“回光镜？”随即明白，说道：“悟色，你想找回光镜对付黑冰？”悟色点头道：“这是玉帝和王母娘娘的意思，菩萨可知此宝的下落？”菩萨道：“回光镜最近一次出现，是在十万年前，是在东胜身洲……”
悟色听了好生失望，叹道：“就算回光镜还在东胜身洲，如今东胜身洲已经消失，变成了黑冰世界，看来找回光镜是一点希望都没有了。”
菩萨摇头道：“那也不一定，听说人间有一个和回光镜有缘的人，最后是那人得了回光镜，只是这人是谁，无从得知。”悟色道：“菩萨，你法力高强，可以预知未来，又或者你打开六道镜子，我们一起瞧瞧……”菩萨道：“悟色，休要胡闹，如今三界生大变，许多法宝，许多法力，都已经没用了。”悟色道：“若是这样，菩萨，那佛界岂不是马上就要灭亡了？”菩萨道：“也不一定。”
悟色再次问道：“黑月若要冰封南海，菩萨可有办法阻止？”
观世音菩萨听悟色第三次这样问，也只得说道：“黑月的法力究竟有多高，我们也不是知，但那黑冰着实厉害，黑月若真的要冰封南海，恐怕我也无能为力。”悟色叹道：“这黑月也不知从哪里找来了如此厉害的黑冰！”菩萨道：“那黑冰并非三界之物，乃是黑月用自身法术变化出来的，也是因为这样，黑月才无法一下子将人间冰封，相信要变化那黑冰，一定很耗法力。”
悟色猜想也是，叹了口气，说道：“菩萨，那我先走了。”