拂晓得到第四代机甲战士的测试机,并且取得了甄诚的战斗数据之后,开始了量产这种新型机甲战士。在这期间,逢魔星人的第二次大规模移民也启动了……
甄诚与华海分部的成员也继续持行着各种小任务,在一次任务中,终于碰上了逢魔星人专门反恐的特殊部队,双方大打出手,而对方的王牌,就是那个喜欢蔡花的逢魔星少尉,程天信在与少尉的交战中阵亡。
逢魔星少尉趁着甄诚与别的机体交战时,想要偷袭甄诚,小哑巴见来不及救援,情争之下,在通信频道里喊出了一声“甄诚快躲开……”终于解开了心灵枷锁,可以说话了。
甄诚与红眸的少尉大战数个回合,终于将之击杀。
事后小哑巴向甄诚告白,甄诚因为已经有了张樱仙,婉拒小哑巴。但张樱先却没有自信比小哑巴更讨甄诚喜欢,匆忙逃到了南非基地,音信全无。最终促成了小哑巴与甄诚结合。
逢魔星人的第二次大规模移民结束,地球上各个租界里已经有了超过五千万逢魔星人。
拂晓感觉时机已经成熟,在这种情况下,逢魔星人已经不敢再对地球使用“行星破坏者”,于是,拂晓布宣战布告,以地球联邦正规军的名义,再度向逢魔星侵略者起挑战,而新的地球联邦政府,就定在双庆市。
逢魔星人大怒,派出所有地球远征军,向双庆市进。
停驻在华海市的旗舰“炼狱号”升空,带着大量的护航舰和伪军战舰,准备前往双庆,参与对拂晓的作战。
然而就在炼狱号刚刚升空的一瞬间,伪军巡洋舰雪铁神号从旁边猛冲过去,以自己的舰体猛列撞击炼狱号,破坏了炼狱号的大型离子舰炮。四台王牌空牙冲进了炼狱号的内部,在炼狱号的内部大闹,然而这样的自杀攻击也仅仅只能牵制住炼狱号而已,最终,奥斯顿上校和他所有的心腹一起与雪铁神号葬身火海。
但他们的牺牲没有白费,炼狱号受到重创,极大的打击了逢魔星人的气焰。
就在雪铁神号爆炸的同时,华海重工的核心工业园区,突然变形,升空!原来华海重工一直在秘密地建造宇宙战舰“新远征号”,将它伪装成工业园区,大胆地放在华海重工的地下,变形升空的新远征号主炮射,正中炼狱号,将它击坠。
炼狱号的猛烈爆炸摧毁了华海市的逢魔星人租界,幸亏开战前平民都躲进了防空洞,蔡花因此幸免于难。
逢魔星人开始追击新远征号,华海分部全员出击,拼死抵抗,甄诚架驶最型空陆两用机甲战士“拂晓”出击,击坠了数十台敌军王牌,终于超过了刀疤教官的辉煌战绩,成为当之无愧的拂晓的王牌。
新远征号在逢魔星人的追击下,向着双庆市逃窜,一路上得到拂晓无数分部的支援,杭州分部、宁波、武汉、长沙分部等等部份,全部派出护航舰参与保护新远征号撤离的战役。同时,潜伏在这些地方的拂晓地下成员,也全部重见天日,组合成了一只巨大的舰队,回归双庆。
接下来拂晓以双庆为中心,逢魔星人以华海为中心,开始了全球性质的攻防战。
拂晓凭借着第四代机甲战士的优秀性能,不再输给逢魔星人,双方酣战不休。
莎莉在一场与伪军的交战中,碰上了上次双庆战役中和甄诚交过手的伪军王牌。莎莉一见到那个人就突然狂,情绪激动,冲上去与对方血拼,但因技术不如对方,被击坠。从驾驶舱里跳伞脱出之后,伪军王牌看清了莎莉的容貌,大惊失色,从驾驶舱中跳出来,抱住了莎莉。
原来双庆伪军王牌是莎莉的丈夫,三年前,莎莉的丈夫决定成为伪军,莎莉苦劝,他却不听,一意孤行。莎莉愤而和他分开,加入拂晓,并且到处找男人睡,只是为了给他戴绿帽子……爱之恨恨之切,两人争吵一番之后,莎莉用暗藏的手枪将丈夫射杀,然后自杀,两人双双毙命。
甄诚在战场上再次碰上露娜,这一次甄诚表明了身份。没想到,他刚刚表明身份,露娜立即打开驾驶舱扑了过来,原来,露娜加入伪军的理由是想早日结束战争,而她想要结束战争的理由,只是为了能早日得到和平之后,重新回到华夏地区来寻找甄诚。得知甄诚还活着,已经加入了拂晓,她立即投身入拂晓,成为战友。
她向甄诚告白,但甄诚已经有了小哑巴,将她婉据。露娜不甘,直接将甄诚逆推……
但逆推之后,甄诚还是不愿意和小哑巴分手改与露娜在一起,露娜只好和他保持战友关系。
激烈的战斗一直持续了两年。