埋伏在高地树林中的是鬼子三十六师团山田中队，为了这次斩行动，他们化装成八路军秘密进入根据地，八路军没有觉察到，根据指挥部电台侦测，已经恢复联络的八路军指挥部就在附近，特命令他们等待冈崎大队一同起突然袭击。
鬼子为这次行动可谓费尽心机，不仅让山田所部化装成八路军，而且士兵也经过挑选，本来他的中队有近二百人，但为了行动隐蔽便利，他没有携带重武器，加上士兵经过挑选，总共还有一百二十余人，不过战斗力也是相当强的。
而这还只是鬼子配合作战的部队，他们为了麻痹八路军的侦察与监视，特地从各个部队抽调士兵组成一致新的部队，这支部队自然不在八路军记录范围之内，同时任命的大队长也是指挥部的一名参谋长。
没想到这支部队刚组成战斗力也许可以，但是对这一带的地形却不熟悉，加上在山沟里电台信号不好联系不上，使得他们迷失了方位走了不少弯路还是没有走出来。
但是却被苏虎无意中全部现并探知了他们的行动意图，不过鬼子此时还不知道，高地上的山田还以为手下遇到了冈崎大队的人，他正踌躇满志的等待着大队的到来，好建立震动华北甚至整个中国的壮举——一举消灭八路军的最高指挥机关。
但是半天过去了，还没有冈崎大队的人来，山田开始有些焦躁，他知道，在这里待的时间越长就越有暴露的危险。而就在这时，手下前来报告，前面山坡上出现一伙八路军，人不多像是有指挥官。