九月十一，吴人将舟师尽数留在淮浦，大众沿着一条一丈宽的小河往北开进。沿路极为平坦，虽然已是深秋，可海风依然不停，周遭叶林随之簌簌落叶，以至于头上的天空也显得非常寥廓，而南迁的候鸟都已去得七七八八，天上只有流浪的云彩和无尽的风息。好在太阳还是很炽烈，吴人们把象征汉朝正统的赤旗打起来时，阳光很轻易地就穿透了旗帜中心的汉字，显得格外刺眼。
吴军的旗帜继承了东朝的传统，虽然依旧是赤旗为主，但为了象征水德，又在旗帜上加了一层黑边，远远望过去，就好像印玺一般。而为了表现出吴人自己的特点，其中还掺杂着不少白鸟旗、山鬼旗、青蛟旗，迎风招展时，仿佛空中有群魔狂舞。
这一次，吴军更加注重军队阵型的严整，因此行军速度很慢，大约一日行进三十里，但好在陆路不用绕远，吴军总共行不过八十里。大概在第三日的中午，他们就靠近祖水。本来孙权还打算派斥候去追索淮北兵团的驻兵地点，但一到游水南岸，他们就看见了汉军庞大浩渺的军势，旗帜在游水北岸自西向东蔓延不绝，直到一座山丘下。而那座山丘上赫然树立着吴军的旗帜，显然就是淮北吴军的困守之地。只是在山下如怒涛般的汉军营垒面前，就如同一片落叶般微不足道。保守估计，此地的汉军恐怕已经接近二十万人。
汉军看见吴军再来，也不禁吓了一跳，很快就有斥候去通报帅帐。不少汉卒都调到游水北岸，对吴军严阵以待，但也就在提防和警戒之间，显然没有渡河过来与吴军作战的意思。大概也是因为围困成功在即，不想继续冒险吧。
当然，吴军主力到来后，不止是汉军发生了骚动，被围困的大尹山也出现了异样。吴军到来不到两刻，大尹山山头就烧起了一堆明火，而后时明时灭，同时又依稀有号声从远方传来，显然是在设法与大军进行沟通。诸将不解其意，而鲁肃却站起来，立刻也命令兵吹号，时断时续，与大尹山中遥相呼应。等双方都静下来后，鲁肃对孙权说：“我已与子扬联络完了，今夜子时，子扬就率军突围。”
孙权微微颔首，对部下吩咐下去，让各军轮番小憩，准备当夜再战。
时间过得很慢，对吴军的每人来说都是煎熬，但时间又过得很快，不知不觉深夜就已经降临。星光逐渐缀满天空，明月也朗照四野，将祖水两岸的军士都笼络在一片寒光之中。一切都显得那么静，以至于河岸两侧的军队都不禁屏息起来，唯恐喧嚣的呼吸声掩盖了什么。
就如同晴天霹雳一般，一声遥远又清晰的巨喝传过来，清晰地炸响在河畔两军耳边，所有人都不禁抖了抖，然后朝声源处远望。可迷蒙的夜色中只有篝火在燃烧，除了大地的震动外，大多数人都一无所获，只有靠北的少数人可以看见，大尹山上逐渐腾起了一阵烟尘。
但江南的吴军却非常清醒，知道这一定是淮北的吴人正在突围，于是在祖水边大声呼喝呐喊，做出将要渡河作战的假象。只是吃了海西之战的亏，到底无人敢真的上前厮杀。汉军虽一时紧张，但见无人过河，也很快看出南畔的吴人在虚张声势，反而大声嘲讽起来。一时南北两岸骂称一片。
可骂声很快被鼓声掩盖了。原来孙权知道诸将不能渡河，干脆从军中列出三十面牛皮大鼓，决意自己亲自领头，为在北岸突围的吴人擂鼓助威，夜色中鼓声隆隆不断，很快声扬整个战场，与北岸远处的厮杀喊叫声汇聚在一块，很快激起了更大的声浪，那正是突围吴军的回应，他们一面挥舞着长槊与刀剑，一面朝空中嘶声大喊。
这喊声在南岸的吴军听来，初时模糊，但又随着月影西移而清晰，而且渐渐地，又传来了兵器相撞的金铁之声。击鼓的孙权大受鼓舞，顾不得双腕发酸，手下的鼓点愈发急促。但令人焦急的是，对岸的汉军营垒丝毫不动，旗帜丝毫不乱，显然并没有遭受太多的压力，这也意味着突围的吴人仍然为巨大的困难所阻挡。
吴人们焦急地等待着，期盼着，但是随着月影淡去，呐喊声也变得微弱，直到完全消失。是被逼退了吗？吴人们失望地这么想，毕竟在破晓来临时，他们并没有等到突围的吴军，而是嗅到了一阵可怖又浓烈的血腥味道。此时太阳还没有出现，红霞之下，站在高台的孙权终于可以依稀望见远处的情景，在大约两里外，有一块开阔地平地上，那里吴人的兵家旗帜委弃在地，更有无数尸骨堆在一起，已经成了一座小山。
被包围的三万淮北吴军，在这一战中几乎全数阵亡，孙权见到这一幕，当场病倒。而南岸吴军见亲朋死绝，无不痛哭流涕，伤心不已，却又不敢与汉军再战，只能在都督鲁肃的指挥下，最终黯然撤回淮南。