这下子，孙权抓住把柄了。
孙权调来鲁肃和吕蒙，让鲁肃在益阳牵制关羽，吕蒙则袭击零陵、桂阳以及长沙。
吕蒙果然没让孙权失望，东吴大军一到城下，桂阳、长沙皆望风而降。吕蒙兵不血刃地夺取了二郡，唯有零陵太守郝普坚信刘备必定不会放弃荆州，一定会派兵来援，所以他据守不降。
荆州总司令关羽有个亮剑精神，早把孔明临走时的嘱托忘得一干二净，什么“南和东吴，北抗曹操”？孙权已经亮剑了，咱就得接着！他早就向成都的刘备报告了此事，而自己则亲率兵马进军陆口，在益阳和鲁肃对峙。
刘备就担心关羽惹祸，他听说关羽和孙权已经干起来了，马上出兵救援。
而东吴的鲁肃为了给吕蒙争取时间，只在汉水旁边扎下营寨，并不主动出击。关羽则急火攻心，企图夜袭鲁肃，希望能挽回战败的局面。
不曾想，关羽的计策被东吴大将甘宁识破，甘宁领兵一千余人在河边拉开架势，防备着关羽。关羽一见敌兵有了防备，便没有强行出击。
关羽在汉水被鲁肃死死的缠着，欲分身无术，只能眼巴巴的看着荆南四郡被东吴侵袭，只剩下零陵也危在旦夕，他多次都有冲过河与鲁肃大干一场的冲动。
其实在这次战役中，最着急的还不是关羽，也不是千里迢迢赶来的刘备，确是力主孙刘联盟的鲁肃。
孙刘交战是鲁肃最不想见到的事情。双方一旦开战，最大的受益者就是曹操，一向战略眼光颇深又兼顾大局的鲁肃非常担心孙刘联盟就此破裂，便主动向关羽提出来相互见一面，当面锣对面鼓的把误会澄清了。
关羽接到鲁肃的邀请函后，与此同时他也接到零陵失守的消息。
吕蒙包围了零陵，用计诳零陵太守郝普，骗他说刘备在汉中被曹操牵制，根本不可能前来增援，关羽被鲁肃缠住，自顾不暇，不要企盼有救兵前来替你解围，如果再不投降，城破之日你的家人朋友全都不能幸免，你又何苦呢？
郝普果然害怕，于是开城投降，当吕蒙站立零陵城头之后，便告诉郝普，刘备已经率兵抵达到了公安。郝普后悔不已，到现在才知道自己中了吕蒙的计。
吕蒙夺下三郡之后，立即挥师援助鲁肃。关羽对付鲁肃已经倍感压力，刘备的援军短时间内还不能抵达，所以关羽就顺坡下驴答应了鲁肃的要求，双方在汉水河畔举行了一次会议。双方仅带几名重要官员，身配腰刀，举行一次激烈的辩论。
这就是历史上著名的“单刀会”。
在会上，正方一辩鲁肃抢先发言。鲁肃质问关羽：“我家主公好心好意地借给你们荆州，租金都不收取，可是你们君臣却不知感激，还千方百计的拖欠着不还，这与无赖有什么分别？”
不等关羽说话，从蜀军队伍中站出一人，强词夺理地说：“谁说荆州是你们的地盘？有发票吗？土地都归国家所有，只有有德行的人才配拥有。”
鲁肃没等他说完，就呸了一声，大声斥责道：“胡扯！你家主公有德？我家主公就缺德啊？刘备入川，刘璋赠吃赠喝，反过头刘备就咬人家一口，这是仁义之人干的事吗？我们互为盟军，好心好意借你们地盘，却赖着不还，还和盟友兵戎相见，这是义吗？如此不仁不义之徒，还配拥有土地吗？”
关羽自知理亏，在政治上本来就处于下风，现在在军事上也没占有一点便宜，他便站出来像浑水摸鱼，看看能不能在最后关头捡捡漏。
关羽首先先斥责刚才“不懂事”的下属，意图缓和一下气氛，他高声说道：“国家大事你懂个屁，一边凉快去！”