孙权就是在等待这个时机，这下孙权就有理由出兵了。
孙权给曹操写了一封信，向曹操表示忠心，并且希望曹操能够配合他消灭关羽。
曹操很高兴，马上就要下令和孙权合伙干这笔大买卖。没想到主薄蒋济反对。蒋济说：“孙权不厚道，表面和我们友好，仅是为了得到荆州而已，一旦他满足了他的需求，就不会像现在这样对我们摇首乞怜了。孙权野心很大，他欲与我们争夺天下，早晚还会与刘备联合，我们只有逼孙权杀掉了关羽，才能使孙刘联盟彻底决裂，再也没有回旋的余地！”。
曹操很欣赏这个建议，就命令把孙权写的信分别射进樊城与关羽的军营，一方面鼓舞樊城军队的士气，一方面就是要交给关羽看。
如果关羽知道后方有了变故，就应该及时撤离，但是曹操早就摸到了关羽的软肋，他就料定关羽绝对不会后撤的。
第一，徐晃死死的把关羽拖住，令关羽很难从容收兵
第二，关羽的性格必然会猜忌，万一没有那么回事，那就闹了大笑话了
最关键的就是这第三条，樊城眼见就快撑不住了，关羽不舍得放弃
果然如曹操所料，关羽决定赌一把，反正后方还有烽火台，即便孙权来，单凭那个文弱书生陆逊，也不会发生什么危险。
就这样，关羽又犯了一个个人英雄主义的错误。为了扩大战果，竟然放弃了荆州的安危于不顾。
就在关羽和徐晃对持的时候，吕蒙动手了。
吕蒙先在荆州地区制造谣言。没过多久，糜芳与傅士仁都听说关羽战败，竟然把责任怪罪于他们的头上，说他们粮草运输过慢，关羽为此大发雷霆，并说一定要狠狠地制裁他们俩的罪过。
糜芳与傅士仁很了解关羽的性格，他说的出就做得到，关羽是个铁面判官，他根本不会对手下留任何的情面，而且平时就瞧不起文人士大夫，看他们的时候总是半虚着眼睛，就好像都欠他钱似的，小辫一旦落到他手里，小命估计就得交代。
糜芳傅士仁非常胆怯，关羽万一拉下脸来，可是六亲不认的，怎么办呢？
就这个时候，吕蒙来了。他趁着关羽内忧外患的时候动手了！
一天夜里，吕蒙准备了一艘特大号的商船，让士兵们身穿白衣，假扮做买卖的商人，而在甲板之下，却秘密隐藏了东吴的精锐武士。他们从江夏悄悄出发，无声无息地驶向了关羽的烽火台。
烽火台上放哨的士兵怎敢轻易示警鸣笛？一旦谎报军情，那是要被关羽砍头的！所以士兵们看见了东吴的商船也谁都没在意。
当他们还没反应过来的时候，东吴军就先发制人了，他们飞快地冲到了岸上，以迅雷不及掩耳之势消灭了所有的蜀军。
没有了烽火台，关羽的情报系统也就中断了。但是作为一个军事家，应该敏锐地察觉到战争的变化，不能把所有的依赖都孤注一掷地寄托在烽火台上。烽火台没有了消息，他就应该马上派人去联系，可惜关羽所有的精力都放在了攻打樊城上，对荆州置若罔闻。这是关羽犯下的又一个经验主义的错误！
吕蒙攻破烽火台后，沿水路一直突袭到公安，但是吕蒙并没有急于动用武力，而是对防守公安的傅士仁进行策反教育。
傅士仁在关羽、吕蒙两头夹缝中度日，实在难受的紧，最终他受不了了，迫不得已缴枪投降了。
公安失守，南郡太守糜芳也慌了，吕蒙抵达南郡时，糜芳苦于城中无人，最终也放弃了抵抗。
吕蒙偷袭了这两个重要据点之后，他与陆逊分兵两路，由陆逊抢占宜都、秭归、枝江、夷道，并且还打通了夷陵，这样关羽的西退之路就全被封锁了。