凭着其非凡手段，外加天生的治世之才，倒也将远近部落收复了不少。
但在黄河以北，有人做着和他一样的事情。
刚出生的蚩尤便有着成年人体魄，时隔十五年过去，一身神通更是能够追星逐日，拔山填海。九黎族人纷纷奉其为首，手下更有十八个铜头铁脑刀枪不入的兄弟，再加以首山之铜炼制兵器，所过之处，其他部落皆是闻风而逃。
有的慑服于蚩尤魔威归顺，有的则过了黄河，逃到了黄帝账下。
黄帝听闻北边出了这么一个大魔王，烧杀抢掠、无恶不作，顿时心中起火。点了十万精兵，便欲渡黄河远征。
蚩尤早在北边等着他，黄帝大军一到，数万九黎部落男儿冲杀出来，一方是传统的骨头玉石为兵器，一方却以五金之英为兵器，普一交手，双方高下立判。
更何况蚩尤手下有十八个兄弟，个个刀枪不入，铜头铁脑。冲杀在黄帝阵营中，悍不畏死，直将黄帝大军冲的七零八落。
若非关键时刻，众侍卫拼命相护，恐怕黄帝早被生擒。带着残余部下，狼狈逃回有熊部落，黄帝仍觉得两股战战。
远方，神念一直关注此地的萧乐见状，不由暗自摇头：传说中的三皇之首，轩辕黄帝，竟被广成子教导成这般模样，也真是没谁了。
且说那黄帝一路逃回大帐，忙命人请来广成子。广成子细一思量，便胸有成竹道：“陛下只管静坐大帐，不日便有大将来投。”
黄帝虽心中忐忑，师父之言还是听得，当下自回帐中休息，临走前还吩咐部下，若是有人前来，直接带入中帐。
不出三日，还真有大将来投。不是别的，乃是一条应龙。这应龙有着一身天仙修为，善于吞吐四海之水，端的是神通高强。
黄帝得此大将，心中大定。想起上次惨败一事，心中愤恨难忍，当下带着大军起身，二次功伐九黎部落。
蚩尤听闻之，亦率众应战。
双方排开阵势，应龙突地飞身上前，身化万丈长龙，口喷四海之水。直将九黎部淹的人仰马翻，黄帝见之哈哈大笑道：“兀那魔头，你在黄河北边烧杀抢掠、无恶不作，今我姬轩辕便代天而行，收了你。”
说罢，领着十万大军冲杀上去。
蚩尤见应龙法术高强，不与之正面交锋，领着大军匆匆后撤。
路径车举国，一处茫然无边的平原上，忽地狂风四起，呼啸间迷茫整个天地。接着便是雨声大作，直将十万大军湿了个遍。
黄帝命人上前查看，却是两个异人在此修炼。一名风伯，一名雨师。
却说当年巫妖一战，二族死伤灭绝，终究还是有一丁点族人存留。风伯、雨师便是当年大战中存留下来的巫族一脉。
得知蚩尤乃是巫族血脉，二人纷纷来投，想为巫族换取一线生机。