汉中郡南郑县，张鲁在和众人聊最近北面羌胡的战事。
“太守大人，有人挖出一个宝物，特献给大人！”
众人一听，都停下说话，朝向禀报的人看去。
“哦，是什么宝物？”张鲁也是好奇的问了问。
“是一个玉印！太守大人您看！”
有仆人上前把玉印小心翼翼逞到张鲁面前。
张鲁拿起玉印仔细看了看，“玉是上乘的好玉啊！印上还有刻字。”
张鲁用袖子擦了擦刻字的一面，逐字念了起来，“汉宁王。”
众人一听，汉宁王？张鲁现在就是汉宁太守，现在挖到此宝，不就是天意使然，太守大人就应该是汉宁王。
“我等愿尊大人会汉宁王！”大殿上众位将领谋士都纷纷表示让张鲁称王。
但只有一个人此时是反对的，那就是阎圃，阎圃是张鲁的功曹，他劝道“汉川的百姓，户口超过十万，财富很多而且土地肥沃，四面地势险固；上可以匡扶天子，那就成为齐桓公、晋文公只留，最差也是窦融之类的人，可以不失富贵。现在承制设置官署，势力足以决断十五，不用称王，这样就不会招来祸患！”
张鲁听了觉得有道理，做实际上的王，比称王更实在，于是就答应不称汉宁王。阎圃知道张鲁的性子，所以才敢劝说，如果是其他人，阎圃直接就被拖出去斩了。
许都的曹操得知安定郡被袁熙占领后，很是生气，但是有气无处发，他听说张鲁在汉中得了一块宝物，而且传言要称王，他忽然觉得找到出气的地方。“袁熙我打不了，张鲁我还能打不了吗？”
于是曹操决定亲率十万大军征伐张鲁。并让司马懿和钟繇配合行军。
司马懿早就觉得应该拿下汉中了，得知消息的他和钟繇一起积极备战。不过雍州和司州很早就被袁熙给掏空了，无论是兵源还是物资都不能提供可观的数量，主要还是要靠曹操从许都带来的十万军队。
张鲁在汉中还没来得及设置官署就收到曹操来攻打的消息。赶紧召集众人来商量。众人一致商量的结果就是逃，向西面逃，把此地让给曹操。而此时阎圃又出来反对大家了，觉得应该直接投降，逃也是没用的，投降了依旧有富贵。
张鲁听从阎圃的意见，想要投降曹操，但是掌握汉中兵权的弟弟张卫不同意，他早就率先一步前去应战曹军了。
张卫先是以兵力优势击败钟繇司马懿。不过司马懿钟繇他们也没有直接溃逃，而是有条不紊的向东撤去。张卫见敌军败了自然乘胜追击。司马懿派快马骑兵向从东面而来的曹操禀报情况。曹操得知消息后，在通往汉中必经之路的子午谷设伏，并让骑兵回禀设伏情况。
其实即使骑兵不回禀，司马懿钟繇也能猜中曹操会在子午谷伏击张卫。于是司马懿等人故意把张卫大军引向子午谷。
“张大人，曹军逃往子午谷，还要追击吗？”
“当然追击！最好是占领子午谷口，那里是通往汉中的必经之路，如果让曹操的十万军进来，就不好守汉中了，此地是险要之地，势必要拿下它！”
“是张大人！”
张卫大军进入子午谷，此处山地南北绵延数百里，只有几条小道通往雍州京兆之地。