“这真是一个好地方啊！”张卫四顾山间的景色，感叹道。
他话音一落，突然一阵锣鼓声，叫喊声响起。
“什么情况？”张卫等人勒马四顾。
“不好，张大人快撤，我们遭伏击了！”
此时从两侧射来很多箭，随后有很多滚石落下。不过此时张卫撤退已经来不及了，他本人已经被射翻在马下。
军中无首，张卫军立刻全军混乱，被曹军杀得片甲不留。因为地势原因，张卫军无法四处逃散，曹军只要堵住后路，他们基本逃无可逃。
曹军杀得很勇，或许是近年来总是吃败仗，好久没有这种大胜，总要好好体会一番。曹操捋了捋胡须，哈哈笑了起来，一解之前郁闷的心情。
子午谷战斗很快结束，张卫军被全歼，曹军乘势向西继续进发。
张鲁这边一听弟弟被被打败更慌张了。
“我早说了要投降，哎，他就是不听啊！”
“不过此时说这些也没用。赶紧想一下应对之策吧！”
“阎先生可有什么对策？”
阎圃来回走了几步，想了想说，“如果现在投降，在曹操看来我们是被迫投降，那收到的待遇可定大大不如一开始投降来的好，我觉得我们可以先逃往西面，让几个武将带兵稍微抵抗做做样子，然后再投降，这样就和现在不一样了！”
张鲁觉得这个主意好，“行就听先生的！”
于是张鲁一边命人防守汉中，一边逃往巴郡。收拾东西的时候属下问张鲁，“大人，这些财宝为什么不带走？”
张鲁看了，说道，“反正早晚是曹军的，我也就懒得办了，都收拾好，放在这里，让曹操来取吧！”
属下没有再说什么了。
曹军进入汉中，防守暗中的张鲁部下装一下抵抗的样子，还没开打就撤了。曹操顺利进入南郑，看到大殿上已经准备好的一箱箱财宝，似乎做好了迎接曹操的准备。曹操想了想大概理解张鲁的意思。
“这张鲁比他弟弟张卫更识时务啊，想必过不了几天，张鲁就投降了！”
“丞相英明！”
果不其然，看着时机差不多，阎圃建议张鲁投降，张鲁派出使者到曹操处表示投降。曹操带军来到张鲁所在县城。张鲁带着家属一同出城迎接。曹操见张鲁诚意十足，就封他为阆中侯。自此汉中归属曹操。
曹操带兵征伐汉中，除了张鲁，最紧张的就是益州牧刘璋了。刘璋的属下张松和曹操关系不好，早就怂恿刘璋和曹操对立与刘备结盟。此次曹军来到汉中，刘璋赶紧召集各位将军谋士商量应对之策。
有的人认为，曹军意图明显就是为了收服汉中的，所以益州不用担心，但是有的将领则认为不得不防，万一曹军趁势南下，攻打益州，那益州也不一定能防守住。