张飞挺起长枪出列，大声吼道：“你认不认识燕人张翼德啊？”马超淡定回应：“我家可是世世代代公侯出身，怎么会认识你们这种乡下来的愣头青！”张飞一听顿时炸毛，两人二话不说策马而出，两杆枪同时舞动起来，噼里啪啦大战一百多个回合，愣是没分出个高低上下。刘备在旁边看着直呼过瘾，忍不住赞叹：“这才是纯正的虎将对决啊！”不过他也担心张飞万一有个闪失，赶紧让鸣金收兵，暂停战斗。两位大将各自退回自己的阵地。
休息了一会儿，张飞连头盔都懒得戴了，随便包了个头巾就重新上马，再次跑到阵前挑衅马超继续单挑。马超也不含糊，应战出来。刘备看在眼里，还是怕张飞有啥意外，索性亲自披挂上阵，走到阵前来督战。他又看了一会儿，只见张飞和马超再斗了一百多回合，两个人精神反而更加饱满。刘备觉得不能再这么打下去了，果断下令再次鸣金收兵。俩人这才分开，各自回到各自的阵营里。
当天晚上，天色已经暗得跟大半夜偷吃零食似的，玄德对张飞说：“马超这小子战斗力爆棚，咱不能掉以轻心，先撤回关上吧，明儿个再和他大战三百回合。”然而张飞正杀得爽歪歪，哪肯轻易罢休，扯着嗓子喊：“今儿就是不打到天亮也誓不罢休！”玄德只好劝道：“老三，你看现在天都黑成这样了，咱们今天是没法打了。”
张飞倔劲儿上来，硬邦邦回了一句：“怕啥？多点几根火把，安排个夜战不就得了？”马超那边也是个狠角色，二话不说换了匹马又冲出来，挑衅道：“张飞，你敢不敢来个黑夜单挑？！”张飞一听更是热血沸腾，转头问刘备要了另一匹马，一溜烟冲出阵去，大声宣告：“我今天要是抓不到你，我就立誓再也不上这个关卡！”
马超也不甘示弱：“我要是赢不了你，我也绝不回寨子！”两军士兵纷纷点燃火把，整个战场亮如白昼。两位大佬再次展开激烈对决，大战二十多个回合后，马超忽然拨马便走，显然是玩起了战术。
张飞一看马超跑路，一边追一边大喊：“嘿，小样儿你还想往哪儿跑？”原来马超是使了个诈，故意装作败退，诱骗张飞追赶，然后悄悄从腰间抽出铜锤，打算趁机给张飞来个“惊喜”。谁知张飞也不是吃素的，见马超逃跑心里也有防备，当那铜锤砸过来时，他一个侧身，锤子贴着他耳朵边呼啸而过。张飞察觉不对劲，赶紧勒住马准备撤退，马超却紧追不舍。张飞稳住马，拈弓搭箭，回头朝马超射去；马超反应也快，闪身躲过箭矢。两人各自退回自家阵营。
玄德在阵前高声宣布：“我是以仁义待人的，不会用阴谋诡计对付你们。马孟起，你收兵歇息吧，我保证不乘胜追击。”马超听闻，亲自断后，让军队逐步撤退。玄德也随之收兵回到了关上。
第二天，张飞又摩拳擦掌地想去挑战马超。这时有消息传来，说军师孔明到了。玄德赶紧去迎接孔明。孔明说：“听说马超是个猛人中的战斗机，如果让他和翼德你俩死磕到底，估计会两败俱伤。所以我派赵云、黄忠守住绵竹，自己连夜赶来，琢磨了个小妙招，能让你主公顺利收降马超。”
玄德一听，满脸期待：“我对马超挺欣赏的，真不知道怎么才能把他收入麾下？”孔明微微一笑：“我听说东川的张鲁正打算自封为汉宁王，他的谋士杨松是个超级贪财的主儿。主公你可以派人秘密潜入汉中，先用金银珠宝跟杨松打好关系，然后再写信给张鲁，就说我和刘璋争西川，其实是帮你报仇，别听信那些离间的话。等事情搞定后，我保你能成为汉宁王。同时要求他召回马超的部队。等马超他们撤退的时候，我们就可以设计招降马超啦。”
玄德一听乐得不行，立刻动手写信，派孙乾带着金银财宝抄小路直奔汉中，先去找杨松打好关系，顺便送上金珠贿赂一下。杨松收了金珠，心里那叫一个美滋滋，赶紧领着孙乾去见张鲁，极力说服张鲁与刘备合作。张鲁有点犹豫：“刘备不过是个左将军，怎么保我当汉宁王呢？”杨松拍胸脯保证：“人家可是大汉皇叔，这身份正合适帮他上奏啊。”张鲁听罢一琢磨，觉得有道理，便派人通知马超撤兵。孙乾就留在杨松家等消息。
没过几天，使者回报说：“马超说了，事情还没办成，不能轻易退兵。”张鲁又派人催促马超，可这家伙连招呼都不打，连续三次都没回来。杨松一看，开始背后嚼舌根：“马超这人向来不讲信用，不肯退兵肯定是有反心！”于是他散布谣言：“听说马超打算自己夺下西川，自立为蜀主，还打算找刘璋报仇，压根儿不想服从咱们汉中。”
张鲁一听慌了神，连忙问计于杨松。杨松献策：“你派人告诉马超：要想成功，给他一个月时间，必须答应做三件事。做到了，重重有赏；做不到，哼哼，等着被剁吧！第一要攻取西川，第二要砍下刘璋的脑袋，第三要逼退荆州的军队。如果三件事一件都办不成，那就拿自己的头来交差。同时让张卫点齐兵马守住关卡，防止马超搞事。”
张鲁听从了杨松的建议，派人去马超那里提条件。马超一听吓一大跳：“咋回事儿，这么刺激？”于是跟马岱商量了一下，决定还是暂停行动比较好。然而杨松继续造谣生事：“马超撤兵，一定是起了叛变的心思。”于是乎，张卫调动七路人马严防死守各个关口，坚决不让马超的部队进来。马超进退两难，彻底懵圈，束手无策。